Drillisch: 555 % Anstieg sind locker möglich!
03.12.08 15:02
#1
juche
Drillisch: 555 % Anstieg sind locker möglich!
Der neue Thread ist eröffnet!
Kurs momentan 0,93 Euro, Marktkapitalisierung 47 Mio. Euro, EBITDA ca. 42 Mio. Euro, KGV ca. 2,3 (ohne nicht cashwirksamer Abschreibungen), Wert der Freenet-Beteiligung derzeit 62 Mio. Euro, Schulden ca. 90 Mio. Euro.
555 % ab 0,93 wäre ein Kurs von 6,10 Euro, also der Preis der letzten Kapitalerhöhung, die auch vom AR und Vorstand sowie Großaktionären massiv gezeichnet wurde. Ein gutes erstes Kursziel also, mehr darf es auch wieder werden ;-)
Rechnet man ein faires KGV von 10 bei Drillisch bei einem eps von ca. 40 Cent 2008 (ohne Berücksichtigung der nicht cashwirksamen Abschreibung), wäre Drillisch also 4 Euro wert.
Drillisch hält direkt und indirekt über MSP ca. 21,4 Mio. Freenet-Aktien. Freenet will lt. Spoerr nächstes Jahr ein EBITDA von 400 – 450 Mio. Euro erwirtschaften. Ein eps von 1,50 Euro bei 128 Mio. Aktien müsste also trotz hoher Schuldentilgung drinnen sein, da auch kaum Steuern wegen der hohen Verlustvorträge zu zahlen sind. Dann wäre auch ein Freenet-Kurs von ca. 15 Euro wieder gerechtfertigt.
21,4 Mio. Aktien x 15 Euro = 321 Mio. Euro, aufgeteilt auf 50 Mio. Drillisch-Aktien wäre somit die Freenet-Beteiligung ca. 6,4 Euro wert.
4 + 6,4 wären 10,4 Euro, das wäre ein Anstieg von ziemlich genau 1000 %, erstes Kursziel sollte aber im Bereich der letzten Kapitalerhöhung sein.
Der letzte Thread hat bei 3,75 Euro begonnen, 100 % - also 7,50 Euro - habe ich in Aussicht gestellt, der Kurs ging sogar monatelang darüber und war mehrfach knapp unter 9 Euro.
Seither ging es brutal herunter, obwohl die fundamentalen Daten dies nicht rechtfertigen. Die Abschreibung auf die hohe Beteiligung auf den großen Bruder Freenet war der Hauptgrund, dann kam auch noch die „Wirtschaftskrise“ dazu.
Die Insider, Vorstand und Aufsichtsräte, haben die letzten Tage massiv eingekauft.
Heute wurde gemeldet, dass der Großaktionär Ratio Asset Management LLP von über 5 auf unter 3 % verkauft hat.
Permira, will demnächst eine ao. Hauptversammlung bei Freenet beantragen, um den Vorstand auszutauschen.
Auf eine baldige Trendwende,
Gruß
Juche
Kurs momentan 0,93 Euro, Marktkapitalisierung 47 Mio. Euro, EBITDA ca. 42 Mio. Euro, KGV ca. 2,3 (ohne nicht cashwirksamer Abschreibungen), Wert der Freenet-Beteiligung derzeit 62 Mio. Euro, Schulden ca. 90 Mio. Euro.
555 % ab 0,93 wäre ein Kurs von 6,10 Euro, also der Preis der letzten Kapitalerhöhung, die auch vom AR und Vorstand sowie Großaktionären massiv gezeichnet wurde. Ein gutes erstes Kursziel also, mehr darf es auch wieder werden ;-)
Rechnet man ein faires KGV von 10 bei Drillisch bei einem eps von ca. 40 Cent 2008 (ohne Berücksichtigung der nicht cashwirksamen Abschreibung), wäre Drillisch also 4 Euro wert.
Drillisch hält direkt und indirekt über MSP ca. 21,4 Mio. Freenet-Aktien. Freenet will lt. Spoerr nächstes Jahr ein EBITDA von 400 – 450 Mio. Euro erwirtschaften. Ein eps von 1,50 Euro bei 128 Mio. Aktien müsste also trotz hoher Schuldentilgung drinnen sein, da auch kaum Steuern wegen der hohen Verlustvorträge zu zahlen sind. Dann wäre auch ein Freenet-Kurs von ca. 15 Euro wieder gerechtfertigt.
21,4 Mio. Aktien x 15 Euro = 321 Mio. Euro, aufgeteilt auf 50 Mio. Drillisch-Aktien wäre somit die Freenet-Beteiligung ca. 6,4 Euro wert.
4 + 6,4 wären 10,4 Euro, das wäre ein Anstieg von ziemlich genau 1000 %, erstes Kursziel sollte aber im Bereich der letzten Kapitalerhöhung sein.
Der letzte Thread hat bei 3,75 Euro begonnen, 100 % - also 7,50 Euro - habe ich in Aussicht gestellt, der Kurs ging sogar monatelang darüber und war mehrfach knapp unter 9 Euro.
Seither ging es brutal herunter, obwohl die fundamentalen Daten dies nicht rechtfertigen. Die Abschreibung auf die hohe Beteiligung auf den großen Bruder Freenet war der Hauptgrund, dann kam auch noch die „Wirtschaftskrise“ dazu.
Die Insider, Vorstand und Aufsichtsräte, haben die letzten Tage massiv eingekauft.
Heute wurde gemeldet, dass der Großaktionär Ratio Asset Management LLP von über 5 auf unter 3 % verkauft hat.
Permira, will demnächst eine ao. Hauptversammlung bei Freenet beantragen, um den Vorstand auszutauschen.
Auf eine baldige Trendwende,
Gruß
Juche
Angehängte Grafik:
chart_year_drillisch_ag.png (verkleinert auf 57%)
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40509 Postings ausgeblendet.
12.12.16 17:49
#40513
Nednett
Schlusskurs xetra 38,285 Euro...
...damit ist die 200er wie erwartet überwunden. Das muss sich jetzt morgen bestätigen. Am besten mit einem weiteren Anstieg und ankratzen der 38er Linie bei ca. 38,82 Euro.
Sieht weiterhin sehr gut und stabil aus.
Im neuen Jahr werden wir dann, bis zur Dividendenzahlung, noch sehr viel Freude haben.
Aber eins nach dem anderen. Nur nicht ungeduldig werden. :-)
Gruß
Nednett
Sieht weiterhin sehr gut und stabil aus.
Im neuen Jahr werden wir dann, bis zur Dividendenzahlung, noch sehr viel Freude haben.
Aber eins nach dem anderen. Nur nicht ungeduldig werden. :-)
Gruß
Nednett
13.12.16 12:04
#40520
Nednett
Weihnachten 2017 gibt es die....
...wieder.
Aber dann brauchst Du sie nicht mehr weil Drillisch dann ja bereits konstant über 50,- Euro liegt.
;-)
Heute übrigens ähnlicher Verlauf wie gestern (mit der 200er). 38er Linie im Visier...laut meiner Glaskugel werden heute oder im Laufe der Woche die 38,82 Euro weggeschnappt, zumindest mal kurz angebissen...:-)
Gruß
Nednett
Aber dann brauchst Du sie nicht mehr weil Drillisch dann ja bereits konstant über 50,- Euro liegt.
;-)
Heute übrigens ähnlicher Verlauf wie gestern (mit der 200er). 38er Linie im Visier...laut meiner Glaskugel werden heute oder im Laufe der Woche die 38,82 Euro weggeschnappt, zumindest mal kurz angebissen...:-)
Gruß
Nednett
13.12.16 13:10
#40521
Nednett
crunch, Du Schlaubischlumpf....
...weil der Schlumpfvater des anderen Threads mich ohne ersichtlichen Grund vor einigen Wochen gesperrt hat.
Lies doch mal nach...hab ich bereits mehrmals kurz erwähnt.
Außerdem: Wo steht geschrieben, dass man nur einen Thread nutzen darf/soll? In diesem hier ist doch definitiv mehr Leben...:-)
Viele Grüße
Nednett
Lies doch mal nach...hab ich bereits mehrmals kurz erwähnt.
Außerdem: Wo steht geschrieben, dass man nur einen Thread nutzen darf/soll? In diesem hier ist doch definitiv mehr Leben...:-)
Viele Grüße
Nednett
23.11.17 11:32
#40534
ExcessCash
6 x verdoppelt, ...wie oft noch?
62,72 !!! Ich rufe gerne ab und zu den alten Juche-Thread auf, da meine erste Tranche den gleichen Einstand hat wie Eröffnungskurs hier.
Bei 62,72 hat der sich eben zum sechsten mal verdoppelt. In fast genau 9 Jahren.
Ob wir das in den nächsten 9 Jahren nochmal schaffen? Das hieße 4000 EUR/Aktie --> MK: gut 700 Mrd EUR ... und wir wären Apple-Jäger .
okok... Träumerei... aber erstens hätte ich das vor 9 Jahren auch gesagt, zweitens weiß man nie was kommt und drittens wäre ich auch mit 2 oder 3 Verdopplern in der nächsten Dekade zufrieden, ...die Basis ist ja jetzt ne andere. :-))
Bei 62,72 hat der sich eben zum sechsten mal verdoppelt. In fast genau 9 Jahren.
Ob wir das in den nächsten 9 Jahren nochmal schaffen? Das hieße 4000 EUR/Aktie --> MK: gut 700 Mrd EUR ... und wir wären Apple-Jäger .
okok... Träumerei... aber erstens hätte ich das vor 9 Jahren auch gesagt, zweitens weiß man nie was kommt und drittens wäre ich auch mit 2 oder 3 Verdopplern in der nächsten Dekade zufrieden, ...die Basis ist ja jetzt ne andere. :-))
Angehängte Grafik:
drillisch_62_72.jpg (verkleinert auf 31%)
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