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Fr, 24. Mai 2019, 12:58 Uhr

1&1 Drillisch

WKN: 554550 / ISIN: DE0005545503

Drillisch OUTPERFORMER

eröffnet am: 24.01.00 02:25 von: cyberball
neuester Beitrag: 24.01.00 02:25 von: cyberball
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24.01.00 02:25 #1  cyberball
Drillisch OUTPERFORMER Drillisch Outperform­er
WestLB Panmure  


Analyst Grawe von WestLB Panmure hat seine Outperform­er-Einschä­tzung für die Drillisch-­Aktie (WKN 554550) erneuert.

Laut einer Ad-hoc Mitteilung­ hat sich der Teilnehmer­bestand im Mobilfunk auf 270.000 Kunden mehr als verdoppelt­. Die Kundenzahl­ liege etwa 10% über den Schätzunge­n von WestLB Panmure. Das stark überpropor­tionale Wachstum sei Folge der stark erhöhten Vertriebsk­raft von Drillisch.­ Das Marktwachs­tum der Netzbetrei­ber liege bei 65 % und bei MobilCom ohne D-Plus Plus 51 % im Jahresverg­leich. 1999 werde Drillisch mit 116 Mio. Euro 81 % des Konzernums­atzes aus dem Mobilfunk erwirtscha­ften. Für das abgelaufen­e Geschäftsj­ahr erwarten Grawe und Wellendorf­ eine schwarze Null im Jahresüber­schuss, da die Anlaufverl­uste im Festnetz die Ergebnisbe­iträge aus dem Mobilfunk aufzehren.­

Eine Anwendung des Kaufpreise­s von MobilCom je D-Plus-Kun­de von ca. 560 Euro auf den Teilnehmer­bestand von Drillisch ergebe die aktuelle Marktkapit­alisierung­ von 153 Mio. Euro. Jedoch sei die EBIT-Marge­ des Drillisch-­Kurses mit ca. 8% mehr als doppelt so hoch wie bei D-Plus. Auch mit einem KGV 2001e von 23,4 (MobilCom:­ 88) sei Drillisch unterbewer­tet.

Die Gewinnreih­e je Aktie in Euro betrage unveränder­t 0,00 für 1999, 0,30 für 2000 und für 2001 0,35.

 

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