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WKN: A1TM2T / ISIN: DE000A1TM2T3

DGAP-News: EYEMAXX Real Estate AG startet Aufstockung der Anleihe 2018/2023 (deutsch)


16.01.19 09:06
dpa-AFX

EYEMAXX Real Estate AG startet Aufstockung der Anleihe 2018/2023



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DGAP-News: EYEMAXX Real Estate AG / Schlagwort(e): Anleihe


EYEMAXX Real Estate AG startet Aufstockung der Anleihe 2018/2023



16.01.2019 / 09:06


Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



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EYEMAXX Real Estate AG startet Aufstockung der Anleihe 2018/2023



- Aufstockung um bis zu 5,00 Mio. Euro geplant



- Mindestsumme pro Zeichnung: 100.000 Euro



- Mittelverwendung: Finanzierung von Projekten und Optimierung der


Finanzstruktur




Aschaffenburg, den 16. Januar 2019 - Die EYEMAXX Real Estate AG (General


Standard; ISINDE000A0V9L94; "EYEMAXX") wird ein prospektfreies öffentlichen


Angebot ihrer Unternehmensanleihe 2018/2023 (ISIN: DE000A2GSSP3) in der Zeit


vom 17. Januar bis zum 31. Januar 2019 in Österreich und Deutschland


durchführen. Die Anleihe soll in diesem Zusammenhang um bis zu 5,00 Mio.


Euro auf ein Volumen von bis zu 35,00 Mio. Euro aufgestockt werden. Die


Mindestsumme pro Zeichnung beträgt dabei 100.000 Euro. Dies entspricht 100


Schuldverschreibungen und der Emissionskurs beträgt 100 % der Nominale der


Schuldverschreibungen zuzüglich aufgelaufener Stückzinsen bis zum


Ausgabetag. Zeichnungsangebote, die dieser Mindestzeichnungssumme


entsprechen, werden über eine oder mehrere Banken als Selling Agents


abgewickelt. In den vergangenen Wochen haben verschiedene institutionelle


Adressen Interesse an der Anleihe, die einen Zinskupon von 5,50 % p.a.


aufweist und über verschiedene Schutzklauseln für Anleger (Covenants)


verfügt, bekundet. Der Mittelzufluss aus der Aufstockung der Anleihe soll


zur Finanzierung attraktiver Projekte und zur Optimierung der Finanzstruktur


des Unternehmens eingesetzt werden.



Über die EYEMAXX Real Estate AG



Die EYEMAXX Real Estate AG ist ein Immobilienunternehmen mit langjährigem,


erfolgreichem Track Record mit dem Fokus auf Wohnimmobilien in Deutschland


und Österreich. Darüber hinaus realisiert EYEMAXX Gewerbeimmobilien in


Zentraleuropa. In der jüngsten Firmengeschichte sind Hotels und Serviced


Apartments, sowie Stadtquartiersentwicklungen in Deutschland ebenfalls Teil


der Unternehmensstrategie.



Die Geschäftstätigkeit von EYEMAXX basiert auf zwei Säulen. Dazu gehören zum


einen renditestarke Projekte und zum anderen ein fortschreitender Aufbau


eines Bestands an vermieteten Gewerbeimmobilien, der laufende Mieterträge


und damit stetige Zahlungsströme generiert. EYEMAXX baut dabei auf die


Expertise eines erfahrenen Managements gemeinsam mit einem starken Team von


Immobilienprofis und auf ein etabliertes und breites Netzwerk, das


zusätzlichen Zugang zu attraktiven Immobilien und Projekten eröffnet. So


konnte die Projektpipeline auf aktuell rund 975 Mio. Euro ausgebaut werden.



Die Aktien der EYEMAXX Real Estate AG notieren im General Standard der


Frankfurter Wertpapierbörse. Das Unternehmen hat außerdem mehrere Anleihen


begeben, die ebenfalls börsengelistet sind.



Weitere Informationen unter: www.eyemaxx.com



Kontakt



Investor Relations / Finanzpresse


Axel Mühlhaus, Peggy Kropmanns


edicto GmbH


Telefon: +49 69 905505-52


E-Mail: eyemaxx@edicto.de



Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine


Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Ein etwaiges


öffentliches Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf Basis von


Unterlagen des jeweiligen Selling Agents. Allein die Unterlagen des


jeweiligen Selling Agents enthalten die nach den gesetzlichen Bestimmungen


erforderlichen Informationen für Anleger.



Diese Veröffentlichung ist weder mittelbar noch unmittelbar zur Weitergabe


oder Verbreitung in die Vereinigten Staaten von Amerika oder innerhalb der


Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich deren Territorien und


Besitzungen, eines Bundesstaates oder des Districts of Columbia) bestimmt


und darf nicht an "U.S. persons" (wie in Regulation S des U.S. Securities


Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") definiert)


oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten


Staaten von Amerika verteilt oder weitergeleitet werden. Diese


Veröffentlichung stellt weder ein Angebot bzw. eine Aufforderung zur Abgabe


eines Angebots zum Kauf oder zur Übernahme von Wertpapieren in den


Vereinigten Staaten von Amerika dar, noch ist sie Teil eines solchen


Angebots bzw. einer solchen Aufforderung. Die Wertpapiere sind nicht und


werden nicht nach den Vorschriften des Securities Act registriert und dürfen


in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung


unter den Vorschriften des Securities Act in derzeit gültiger Fassung oder


ohne vorherige Registrierung nur auf Grund einer Ausnahmeregelung verkauft


oder zum Kauf angeboten werden. Die Emittentin beabsichtigt nicht, das


Angebot vollständig oder teilweise in den Vereinigten Staaten von Amerika zu


registrieren oder ein öffentliches Angebot in den Vereinigten Staaten von


Amerika durchzuführen.


Diese Veröffentlichung ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren im


Vereinigten Königreich, Kanada, Japan oder Australien.




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16.01.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,


übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.


Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,


Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.


Medienarchiv unter http://www.dgap.de



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Sprache: Deutsch


Unternehmen: EYEMAXX Real Estate AG


Weichertstraße 5


63741 Aschaffenburg


Deutschland


Telefon: +49 (0) 6021 386 69 17


Fax: +49 (6021) 38 669 15


E-Mail: office@eyemaxx.com


Internet: www.eyemaxx.com


ISIN: DE000A0V9L94, DE000A1TM2T3, DE000A12T374 , DE000A2AAKQ9


,


WKN: A0V9L9, A1TM2T, A12T37, A2AAKQ


Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard);


Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart,


Tradegate Exchange





Ende der Mitteilung DGAP News-Service


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