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Do, 16. August 2018, 15:32 Uhr

DJ IPO-KALENDER/Börsenkandidaten - Stand: 22.02.2016


22.02.16 15:20
Dow Jones Newswires



DJ IPO-KALENDER/Börsenkandidaten - Stand: 22.02.2016




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Senvion SA

Erstnotiz: 1. Halbjahr 2016
Branche: Windkraftanlagen
Unternehmenssitz: Hamburg/Luxemburg
Segment: Prime Standard
Konsortialführer: Deutsche Bank, Citigroup, J.P. Morgan
(Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners)
Konsortialmitglieder: BofA Merrill Lynch, Barclays,
Berenberg, Morgan Stanley (Joint Bookrunner), Rothschild
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Uniper (E.ON-Geschäft mit Gas, Kohle, Abspaltung der E.ON SE)

Erstnotiz: möglicherweise 2016
Branche: Energie
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RWE-Geschäft mit Erneuerbaren Energien, Netzen sowie Vertrieb

Erstnotiz: Ende 2016
Branche: Energie
Unternehmenssitz: Essen
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Postbank (Ausgliederung von der Deutschen Bank)

Erstnotiz: 2016
Branche: Bank
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Kalle GmbH

Erstnotiz: möglicherweise 1. Halbjahr 2016
Branche: Wursthüllen, Additive sowie Schwammtücher und
absorbierende Produkte
Unternehmenssitz: Wiesbaden
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Delivery Hero

Erstnotiz: zweites Halbjahr 2016
Branche: Online-Essenslieferdienst mit Plattformen wie
Lieferheld und Pizza.de
Unternehmenssitz: Berlin
Unternehmensbewertung: geschätzt knapp 3 Milliarden Euro
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Auctionata AG

Erstnotiz: offen, eventuell 2016
Branche: Online-Auktionshaus
Unternehmenssitz: Berlin
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FCR Immobilien AG

Erstnotiz: geplant für 2017
Branche: Kauf und Betrieb von Fachmarkt- und Einkaufszentren
Unternehmenssitz: München
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Otto Bock

Erstnotiz: geplant für 2017
Branche: Prothesen, Orthesen, Rollstühle, medizinische Hilfsmittel
Unternehmenssitz: Duderstadt/künftig Berlin
Unternehmensbewertung: geschätzt 1,8 bis 2,4 Milliarden Euro
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Ista Deutschland

Erstnotiz: offen
Branche: Energiedienstleister, Heizungsablesung
Unternehmenssitz: Essen
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H.C. Starck

Erstnotiz: offen
Branche: Chemie
Unternehmenssitz: Goslar
Segment: Prime Standard
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Armacell GmbH

Erstnotiz: offen
Branche: Dämmstoffe
Unternehmenssitz: Münster
Emissionsvolumen: möglicherweise 300 Millionen Euro
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Axel Springer Digital Classifieds

Erstnotiz: offen
Branche: Online-Anzeigenmarkt
Unternehmenssitz: Berlin
Unternehmensbewertung: geschätzt 3 Milliarden Euro
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Carsb2b Group AG

Erstnotiz: offen
Branche: Handelsplattform für Fahrzeuge im B2B-Bereich
Unternehmenssitz: Frankfurt
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Aurelis Real Estate GmbH & Co. KG

Erstnotiz: offen
Branche: Immobilien
Unternehmenssitz: Eschborn
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Trelleborg-Vibracoustic

Erstnotiz: offen
Branche: Automobilzulieferer, derzeit Tochterunternehmen der
Freudenberg-Gruppe
Unternehmenssitz: Darmstadt
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Jost-Werke

Erstnotiz: offen
Branche: Lkw-Zulieferer
Unternehmenssitz: Neu-Isenburg
Unternehmensbewertung: geschätzt 550 bis 600 Millionen Euro
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Aenova Holding GmbH

Erstnotiz: offen
Branche: Pharma
Unternehmenssitz: Pähl
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Xella International SA

Erstnotiz: vorerst verschoben; Option auf Börsengang zu einem
anderen Zeitpunkt wird offen gehalten.
Branche: Baustoffe (Marken u.a. Ytong und Fermacell )
Unternehmenssitz: Duisburg
Segment: Prime Standard
Emissionsvolumen: Aktien aus Kapitalerhöhung in Höhe von 200
Millionen Euro; weitere Aktien aus dem Besitz des Eigentümers
Unternehmensbewertung: geschätzt bis zu 2,5 Milliarden Euro
Konsortialführer: BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs
(Joint Global Coordinators, Joint Bookrunners)
Konsortialmitglieder: UBS (Joint Bookrunner), UniCredit,
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Westwing Home & Living GmbH

Erstnotiz: offen
Branche: Online-Möbelhändler
Unternehmenssitz: München
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HelloFresh

Erstnotiz: offen
Branche: Versender von Kochboxen
Unternehmenssitz: Berlin
Segment: Prime Standard
Emissionsvolumen: Volumen noch nicht bekannt; Aktien sollen
aus einer Kapitalerhöhung kommen
Unternehmensbewertung: 2,6 Milliarden Euro (Stand nach
Finanzierungsrunde im September 2015)
Greenshoe: Volumen noch nicht bekannt; Aktien sollen aus dem
Bestand der Altaktionäre kommen (Rocket Internet 56,4%;
Insight Venture Partners 19,5%; Phenomen Ventures 9,4%,
Vorwerk Direct Selling Ventures 4,6%; Baillie Gifford 2,9%; u.a.)
Konsortialführer: Goldman Sachs International und Morgan Stanley
(Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners)
Konsortialmitglieder: JP Morgan und UBS

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TF Bank AB

Erstnotiz: verschoben ohne neuen Termin, ursprünglich geplant
18. September 2015
Branche: Fintech, Online-Konsumentenkredite, E-Commerce
Lösungen für Händler
Unternehmenssitz: Stockholm/Schweden
Segment: Prime Standard
Bookbuildingspanne: ursprünglich 15,00 bis 19,00 Euro
Emissionsvolumen: ursprünglich bis zu 10,4 Millionen Aktien
(inkl. Greenshoe), bis zu 177 Millionen Euro (Basis Mittel
der Preisrange)
Greenshoe: ursprünglich bis zu 725.625 Aktien
Konsortialführer: ICF Bank AG, M.M. Warburg
Konsortialmitglieder: DZ Bank AG
Börsensymbol: 6TF
ISIN: SE0007331608
WPKN: A14XKR
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Corestate Capital Holding SA

Erstnotiz: Offen nach dem am 03.11.2015 abgesagten Börsengang
Branche: Immobilien-Investmentmanager
Unternehmenssitz: Luxemburg
Segment: Prime Standard
Zeichnungsfrist: Börsengang abgesagt 03.11.2015 (Ursprünglich
23. Oktober bis 3. November 2015)
Bookbuildingspanne: Ursprünglich 23,50 bis 28,50 Euro
Emissionsvolumen: Ursprünglich geplant 209 bis 253 Millionen
Euro (bei vollständig ausgeübter Greenshoe-Option)
Greenshoe: Geplant bis zu 15 Prozent des Angebotsvolumens bzw
bis zu 1.159.827 weitere Aktien
Konsortialführer: Berenberg (Sole Global Coordinator und
Bookrunner)
Konsortialmitglieder: Bankhaus Lampe (Co-Bookrunner)
Börsensymbol: CCAP
ISIN: LU1296758029
WPKN: 675802
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CBR Fashion Holding AG

Erstnotiz: bis auf weiteres verschoben, geplant 2. Juli 2015
Branche: Damenmode (Marken u.a. Street One, Cecil)
Unternehmenssitz: Celle
Segment: Prime Standard
Bookbuildingspanne: ursprünglich 14 bis 18 Euro
Emissionsvolumen: ursprünglich geplant rund 19,4 Millionen
Aktien (inklusive Greenshoe), rund 282 Millionen Euro bei
Emissionspreis in der Mitte der Preisspanne
Unternehmensbewertung: 560 bis 720 Millionen Euro
Greenshoe: 2,1 Millionen Aktien
Konsortialführer: Deutsche Bank und Goldman Sachs
Konsortialmitglieder: BNP Paribas, UBS, UniCredit, IKB und Banca IMI
Börsensymbol: CB9
ISIN: DE000CBR111
WPKN: CBR111
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- alle Angaben ohne Gewähr




DJG/smh/sha




(END) Dow Jones Newswires




February 22, 2016 09:20 ET (14:20 GMT)




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