Agrium-Aktie: Konglomerat stehen gute Zeiten ins Haus
08.10.12 14:57
Prior Global
Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Für die Experten von "Prior Global" bleibt die Aktie von Agrium ein spannendes Investment.
Der Hedgefonds Jana Partners halte inzwischen 4% am Grundkapital von Agrium.
Agrium komme auf einen Börsenwert von 16,6 Mrd. Dollar und werde mit dem 2,2-fachen Buchwert taxiert. Im letzten Jahr habe der Agrar-Händler beim Umsatz von rund 10 Mrd. Dollar auf 15 Mrd. Dollar zulegen und den Überschuss von 713 Mio. Dollar auf 1,4 Mrd. Dollar verdoppeln können.
Obwohl der Kurs der Agrium-Aktie in den letzten zwölf Monaten bereits von 65 auf 103 Dollar gestiegen sei und man meinen könne, das eine solche Entwicklung herrlich sei, wolle Jana Partners-Gründer Barry Rosenstein den Kurs des Agrar-Händlers höher sehen. Er taxiere für das Konglomerat ein Kurspotenzial von 50%. Rosenstein werfe dem Management von Agrium vor, nicht produktiv zu sein und kritisiere, beim Unternehmen werde das Umlaufvermögen nicht ausreichend gesteuert und die Kosten der Verwaltung seien im Vergleich zur Konkurrenz viel zu hoch. Der neue Großaktionär halte es unter anderem für an der Zeit, dass Großhandelssegment vom Einzelhandel zu trennen. Agrium-CEO Michael Wilson habe die Forderungen des Angreifers hingegen prompt abgelehnt.
Folglich werde der Streit in eine nächste Runde gehen, doch wie immer der Schlagabtausch auch ausgehen werde, für die Experten bleibe Agrium eine spannende Aktie. Angesichts einer wachsenden Weltbevölkerung mitsamt einer steigenden Nachfrage nach Fleisch dürften dem Konglomerat ihres Erachtens gute Zeiten bevorstehen. Das KGV belaufe sich auf lediglich 11 und die Nettoschulden in Höhe von 0,5 Mrd. Dollar seien mit Blick auf den Umsatz von 15,4 Mrd. Dollar vertretbar. Die Dividendenrendite betrage ausbaufähige 1,0%, während die Experten die Eigenkapitalrendite mit 24% für glänzend halten würden. Auf Quartalsbasis komme der Umsatz um 10% und der Gewinn um 20% voran.
Die Experten von "Prior Global" vergeben der Agrium-Aktie im Rahmen ihres "Prior-Ratings" drei von maximal fünf Sternen. (Ausgabe 20 vom 04.10.2012) (08.10.2012/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
Der Hedgefonds Jana Partners halte inzwischen 4% am Grundkapital von Agrium.
Agrium komme auf einen Börsenwert von 16,6 Mrd. Dollar und werde mit dem 2,2-fachen Buchwert taxiert. Im letzten Jahr habe der Agrar-Händler beim Umsatz von rund 10 Mrd. Dollar auf 15 Mrd. Dollar zulegen und den Überschuss von 713 Mio. Dollar auf 1,4 Mrd. Dollar verdoppeln können.
Folglich werde der Streit in eine nächste Runde gehen, doch wie immer der Schlagabtausch auch ausgehen werde, für die Experten bleibe Agrium eine spannende Aktie. Angesichts einer wachsenden Weltbevölkerung mitsamt einer steigenden Nachfrage nach Fleisch dürften dem Konglomerat ihres Erachtens gute Zeiten bevorstehen. Das KGV belaufe sich auf lediglich 11 und die Nettoschulden in Höhe von 0,5 Mrd. Dollar seien mit Blick auf den Umsatz von 15,4 Mrd. Dollar vertretbar. Die Dividendenrendite betrage ausbaufähige 1,0%, während die Experten die Eigenkapitalrendite mit 24% für glänzend halten würden. Auf Quartalsbasis komme der Umsatz um 10% und der Gewinn um 20% voran.
Die Experten von "Prior Global" vergeben der Agrium-Aktie im Rahmen ihres "Prior-Ratings" drei von maximal fünf Sternen. (Ausgabe 20 vom 04.10.2012) (08.10.2012/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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