BMC Software kaufen
30.08.01 13:04
Wit SoundView
Die Analysten von Wit SoundView bleiben auf Grund von Gesprächen mit der Firmenleitung bei ihrer Empfehlung, Aktien von BMC Software (WKN 875716) zu kaufen.
In den Gesprächen sei es darum gegangen, ein Bild von den aktuellen Trends und Strategien zu bekommen. Das Management sei derzeit extrem darauf ausgerichtet, die Kostenstruktur an die Auftragslage anzupassen und sei natürlich frustriert mit der betrieblichen Marge von 2% des letzten Quartals. Trotz deutlicher Anstrengungen, Kosten zu sparen, sei die derzeitige Wirtschaftslage nach wie vor ein Unsicherheitsfaktor, von dem aber das Mangement annehme, dass es nicht mehr schlechter werde.
Die Analysten haben ihre Umsatzschätzungen für das dezember- und das Märzquartal leicht nach unten revidiert, um die schwierige Wirtschaftslage widerzuspiegeln. BMC werde derzeit gerade umgestaltet, und während die wirtschaftliche Situation die innerbetrieblichen Vorgänge auch etwas verschleiere, mache sie die letztendliche Neugestaltung auch schwieriger. Das Unternehmen biete derzeit immer noch eine sehr breite Produktpalette an, was in Bezug auf die Profitabilität der einzelnen Kostenträger Probleme aufwerfe, die von den Analysten bereits früher angesprochen worden seien.
Die Analysten von Wit SoundView seien davon überzeugt, dass BMC Software schussendlich besser positioniert und auch die Vorhersehbarkeit der Umsätze besser sein werde, sobald der Umbau des Unternehmens abgeschlossen sei. Derzeit sei BMC aber noch sehr davon abhängig, dass sich die wirtschaftliche Lage wieder verbessere.
Die Analysten von Wit SoundView bleiben aber dennoch bei ihrer Kaufempfehlung für BMC Software und bei ihrem Kursziel von 27 US-Dollar.
In den Gesprächen sei es darum gegangen, ein Bild von den aktuellen Trends und Strategien zu bekommen. Das Management sei derzeit extrem darauf ausgerichtet, die Kostenstruktur an die Auftragslage anzupassen und sei natürlich frustriert mit der betrieblichen Marge von 2% des letzten Quartals. Trotz deutlicher Anstrengungen, Kosten zu sparen, sei die derzeitige Wirtschaftslage nach wie vor ein Unsicherheitsfaktor, von dem aber das Mangement annehme, dass es nicht mehr schlechter werde.
Die Analysten von Wit SoundView seien davon überzeugt, dass BMC Software schussendlich besser positioniert und auch die Vorhersehbarkeit der Umsätze besser sein werde, sobald der Umbau des Unternehmens abgeschlossen sei. Derzeit sei BMC aber noch sehr davon abhängig, dass sich die wirtschaftliche Lage wieder verbessere.
Die Analysten von Wit SoundView bleiben aber dennoch bei ihrer Kaufempfehlung für BMC Software und bei ihrem Kursziel von 27 US-Dollar.
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