MorphoSys kaufen
02.11.09 10:32
MIDAS Research
Mannheim (aktiencheck.de AG) - Der Analyst von MIDAS Research, Thomas Schießle, stuft die Aktie von MorphoSys weiterhin mit "kaufen" ein.
So wenig überraschend der operative Geschäftsgang im abgelaufenen dritten Quartal 2009 gewesen sei, so überraschend sei die Nachricht gewesen, dass MorphoSys in ein weiteres, großes therapeutisches Indikationsgebiet vorstoßen wolle. Mit Daiichi Sankyo, einem seit Jahren vertrauten Entwicklungspartner, wolle man künftig antikörperbasierte Therapeutika gegen bestimmte Krankenhausinfektionen entwickeln. Die Leistungsfähigkeit der HuCAL-Plattform werde auf bakterielle Zielmoleküle ausgeweitet, was eine bedeutende Basis für Folgeprogramme in dem Indikationsgebiet legen könnte, denn der neue Vertrag sehe keine breite Exklusivität vor. Die Entwicklungsfinanzierung werde von Daiichi Sankyo bereitgestellt. Die Lizenz-, Meilenstein- und Royalty-Struktur solle ähnlich derjenigen der bekannten Forschungskooperationen sein, Details seien gleichwohl nicht genannt worden.
Weitere Abkommen dieser Art dürften in Arbeit sein. Sowohl zusätzliche Erlösquellen als auch die Ausweitung der Produkt-Pipeline seien dabei Zielsetzung! Die operative und strategische Expansionsperspektive bekomme so eine neue, zusätzliche Dynamik. Ungeachtet der Details, in München sei man nach Erachten der Analysten dabei, einen großen Schritt hin zur Marktführerschaft im Bereich Antikörper-basierter Diagnostika und Therapeutika zu gehen.
MorphoSys bleibe sich treu: Für 2010 solle die Zahl der klinischen Entwicklungsprogramme um über 60% wachsen. Und nicht nur die Breite, auch die Reife des Portfolios solle wesentlich vorangebracht werden. Gleichzeitig würden voraussichtlich zwei Partnerprogramme die klinischen Testphasen abschließen können, was valide Aussagen über deren Zulassungschancen möglich mache. Gegebenenfalls werde dann über "großes Geld" zu sprechen sein.
Die Investitionswelle laufe also weiter, ja sie beschleunige sich sogar - mit einem neuen Anwendungsgebiet, nämlich HuCAL-basierten Diagnostika und Therapeutika gegen Infektionen. Gleichwohl wolle MorphoSys auch künftig profitabel bleiben und so die Möglichkeit behalten, sowohl weitere Programme zu starten als auch den Wertschöpfungsanteil daran in größerem Maße für sich zu reklamieren.
Viele gute Gründe also und noch bessere Aussichten, würden die Analysten glauben, die MorphoSys-Aktien als ausgemachten Wachstumstitel weiter ins Depot zu nehmen.
Die Analysten von MIDAS Research stufen die Aktie von MorphoSys weiterhin mit "kaufen" ein. Das Kursziel werde bei EUR 33 gesehen. (Analyse vom 02.11.2009) (02.11.2009/ac/a/t)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
So wenig überraschend der operative Geschäftsgang im abgelaufenen dritten Quartal 2009 gewesen sei, so überraschend sei die Nachricht gewesen, dass MorphoSys in ein weiteres, großes therapeutisches Indikationsgebiet vorstoßen wolle. Mit Daiichi Sankyo, einem seit Jahren vertrauten Entwicklungspartner, wolle man künftig antikörperbasierte Therapeutika gegen bestimmte Krankenhausinfektionen entwickeln. Die Leistungsfähigkeit der HuCAL-Plattform werde auf bakterielle Zielmoleküle ausgeweitet, was eine bedeutende Basis für Folgeprogramme in dem Indikationsgebiet legen könnte, denn der neue Vertrag sehe keine breite Exklusivität vor. Die Entwicklungsfinanzierung werde von Daiichi Sankyo bereitgestellt. Die Lizenz-, Meilenstein- und Royalty-Struktur solle ähnlich derjenigen der bekannten Forschungskooperationen sein, Details seien gleichwohl nicht genannt worden.
Weitere Abkommen dieser Art dürften in Arbeit sein. Sowohl zusätzliche Erlösquellen als auch die Ausweitung der Produkt-Pipeline seien dabei Zielsetzung! Die operative und strategische Expansionsperspektive bekomme so eine neue, zusätzliche Dynamik. Ungeachtet der Details, in München sei man nach Erachten der Analysten dabei, einen großen Schritt hin zur Marktführerschaft im Bereich Antikörper-basierter Diagnostika und Therapeutika zu gehen.
Die Investitionswelle laufe also weiter, ja sie beschleunige sich sogar - mit einem neuen Anwendungsgebiet, nämlich HuCAL-basierten Diagnostika und Therapeutika gegen Infektionen. Gleichwohl wolle MorphoSys auch künftig profitabel bleiben und so die Möglichkeit behalten, sowohl weitere Programme zu starten als auch den Wertschöpfungsanteil daran in größerem Maße für sich zu reklamieren.
Viele gute Gründe also und noch bessere Aussichten, würden die Analysten glauben, die MorphoSys-Aktien als ausgemachten Wachstumstitel weiter ins Depot zu nehmen.
Die Analysten von MIDAS Research stufen die Aktie von MorphoSys weiterhin mit "kaufen" ein. Das Kursziel werde bei EUR 33 gesehen. (Analyse vom 02.11.2009) (02.11.2009/ac/a/t)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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