Red Hat Underperformer
20.12.02 13:55
SoundView
Die Analysten der High Tech Anlageberatung SoundView bleiben trotz guter Ergebnisse des 3. Geschäftsquartals bei ihrer Empfehlung "Underperformer" für Aktien von Red Hat (WKN 923989).
Red Hat habe für das 3. Geschäftsquartal per Ende November solide Ergebnisse vorgelegt. Insbesondere habe sich die Absatzdynamik für die Software "Red Hat Advanced Server" verstärkt und der Servicemix, das Betriebsergebnis und die Bruttomarge hätten sich verbessert.
Red Hat habe einen Umsatz von 24,3 Mio. USD ausgewiesen, besser als von den Analysten erwartet. Das ausgeglichene Ergebnis/Aktie nach GAAP-Richtlinien habe aber dem allgemeine Konsens entsprochen. Auch habe Red Hat für das 4. Geschäftsquartal eine Schätzung abgegeben, die unter der bisherigen Schätzung gelegen habe. Jetzt werde ein Umsatz zwischen 26,5 und 27,5 Mio. USD erwartet sowie ein Gewinn/Aktie von 0,01 USD.
Das Produkt "Red Hat Advanced Server" habe ein starkes Wachstum vorweisen können. Im 3. Quartal seien 12.000 Subskriptionen verkauft worden, wobei der durchschnittliche Verkaufspreis in den abgelaufenen beiden Quartalen zwischen 800 und 900 USD gelegen habe. Red Hat habe aber geäußert, dass sich dieser Preis in Zukunft auf 600 -800 USD verringern werde. Nach Ansicht der Analysten zeige dies eine strategische Änderung bei Red Hat, nämlich Richtung Konzentration auf den breiteren Unternehmensmarkt für Server.
Die Analysten seien aber immer noch der Ansicht, dass dem aktuellen Aktienkurs von Red Hat die zu optimistische Grundannahme zu Grunde liege, dass das Unternehmen in der Lage sein werde, vom Linux-Geschäft in großem Umfang zu profitieren.
Die Analysten von SoundView sehen die Aktie von Red Hat daher weiterhin als Underperformer mit einem Kursziel von 3 USD.
Red Hat habe für das 3. Geschäftsquartal per Ende November solide Ergebnisse vorgelegt. Insbesondere habe sich die Absatzdynamik für die Software "Red Hat Advanced Server" verstärkt und der Servicemix, das Betriebsergebnis und die Bruttomarge hätten sich verbessert.
Das Produkt "Red Hat Advanced Server" habe ein starkes Wachstum vorweisen können. Im 3. Quartal seien 12.000 Subskriptionen verkauft worden, wobei der durchschnittliche Verkaufspreis in den abgelaufenen beiden Quartalen zwischen 800 und 900 USD gelegen habe. Red Hat habe aber geäußert, dass sich dieser Preis in Zukunft auf 600 -800 USD verringern werde. Nach Ansicht der Analysten zeige dies eine strategische Änderung bei Red Hat, nämlich Richtung Konzentration auf den breiteren Unternehmensmarkt für Server.
Die Analysten seien aber immer noch der Ansicht, dass dem aktuellen Aktienkurs von Red Hat die zu optimistische Grundannahme zu Grunde liege, dass das Unternehmen in der Lage sein werde, vom Linux-Geschäft in großem Umfang zu profitieren.
Die Analysten von SoundView sehen die Aktie von Red Hat daher weiterhin als Underperformer mit einem Kursziel von 3 USD.
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