Teradyne Outperformer
17.01.03 15:56
SoundView
Die Analysten von SoundView bleiben auf Grund einer Analyse der Ergebnisse des 4. Quartals bei ihrer Empfehlung "Outperformer" für Aktien des amerikanischen Testgeräteherstellers für Halbleiter, Teradyne (WKN 859892).
Die Analysten seien zwar ermutigt durch die guten Umsätze und Auftragseingänge von Teradyne, die vergleichsweise schwache Bruttomarge habe aber enttäuscht. Preisnachlässe im Bereich Halbleitertestung sowie die verzögerte Wirkung der Kosteneinsparungen hätten es verhindert, dass die Bruttomarge gemeinsam mit den Umsätzen angestiegen sei.
Auch hätten Auftragsstornos von 72 Mio. USD den höheren Auftragseingang wieder zunichte gemacht. Auf Grund der kurzen Vorlaufzeiten in fast allen Produktsparten sei dadurch der Auftragsstand insgesamt weiter zurückgegangen.
In Summe heben die Analysten zwar ihre Umsatzschätzungen an, sie senken aber gleichzeitig stark ihre Prognose für den Gewinn/Aktie. Dennoch halten die Analysten den Kursboden für erreicht, da die Fundamentaldaten gut seien und die Aktie nur mit einem zukünftigen Kurs-Buchwert-Verhältnis von 2 gehandelt werde. Die Aktie könnte kurzfristig volatil bleiben, wobei das Risiko hauptsächlich von der betrieblichen Umsetzung abhänge.
Die Analysten von SoundView empfehlen aber weiterhin, schwache Kurse zu nutzen, um Aktien von Teradyne bis zu einem Kursziel von 20 USD zu kaufen.
Die Analysten seien zwar ermutigt durch die guten Umsätze und Auftragseingänge von Teradyne, die vergleichsweise schwache Bruttomarge habe aber enttäuscht. Preisnachlässe im Bereich Halbleitertestung sowie die verzögerte Wirkung der Kosteneinsparungen hätten es verhindert, dass die Bruttomarge gemeinsam mit den Umsätzen angestiegen sei.
In Summe heben die Analysten zwar ihre Umsatzschätzungen an, sie senken aber gleichzeitig stark ihre Prognose für den Gewinn/Aktie. Dennoch halten die Analysten den Kursboden für erreicht, da die Fundamentaldaten gut seien und die Aktie nur mit einem zukünftigen Kurs-Buchwert-Verhältnis von 2 gehandelt werde. Die Aktie könnte kurzfristig volatil bleiben, wobei das Risiko hauptsächlich von der betrieblichen Umsetzung abhänge.
Die Analysten von SoundView empfehlen aber weiterhin, schwache Kurse zu nutzen, um Aktien von Teradyne bis zu einem Kursziel von 20 USD zu kaufen.
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