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Mo, 5. Dezember 2022, 16:04 Uhr

Daldrup & Söhne

WKN: 783057 / ISIN: DE0007830572

Daldrup & Söhne AG: Deutliche Margenverbesserung im ersten Halbjahr


07.10.22 11:58
Stock-World Redaktion

Im ersten Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres war die Gesamtleistung von Daldrup & Söhne noch rückläufig, was aber vor allem den üblichen Schwankungen im Projektgeschäft geschuldet ist. Im Gesamtjahr soll die Gesamtleistung mit 42 Mio. Euro plangemäß nur noch knapp unter dem hohen Vorjahreswert liegen.


Sehr erfreulich ist, dass D&S in den ersten sechs Monaten das EBIT von 0,6 auf 1,2 Mio. Euro trotzdem verdoppeln konnte. Auch wenn dabei ein positiver Einmaleffekt in Höhe von knapp 400 Tsd. Euro geholfen hat, zeigt das den inzwischen aufwärtsgerichteten Trend der Marge. Im Gesamtjahr soll die EBIT-Marge bei 4 bis 6 Prozent liegen, nach 3,4 Prozent in der Finanzperiode 2021.


Insgesamt geht es bei D&S voran, das Unternehmen spürt ein deutlich steigendes Interesse an Geothermieprojekten, der sich bereits im Auftragseingang niederschlägt. Die Rahmenbedingungen für eine Nutzung der Erdwärme werden, nicht zuletzt als Reaktion auf den Bruch mit Russland, in den Kernmärkten des Unternehmens weiter verbessert, was zu einem lang anhaltenden Aufschwung führen sollte.


Wir haben das in unserem Modell nur sehr vorsichtig abgebildet und sehen den fairen Wert von Daldrup & Söhne auf Basis weitgehend unveränderter Schätzungen nach wie vor bei 8,00 Euro. Die Aktie bietet damit ein substanzielles Aufwärtspotenzial, weshalb unser Urteil weiterhin „Buy“ lautet.


Quelle: SMC-Research



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Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.





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