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Mo, 29. November 2021, 8:58 Uhr

Wert statt Wachstum


15.10.21 15:46
wikifolio.com

Warren Buffett gilt den meisten Anlegern als der Prototyp des erfolgreichen Investors. Seit fast 50 Jahren managt er sein Vermögen in der Holdinggesellschaft Berkshire Hathaway und wurde zu einem der reichsten Männer der Welt.


Symbolbild
          weekly value Ansatz Wert statt Wachstum

Seine Strategie: „Kaufe billig und verkaufe teuer“. Gemäß den Grundsätzen des Value Investing sucht er nach Aktien, deren „innerer Wert“ weit unter dem Börsenkurs liegt. Doch in den Jahren 2018 und 2019 tat sich Buffett schwer: Laut CNBC underperformte er den Index S&P 500 um volle minus 37 %.


Zeitenwende voraus?

Seit der Finanzkrise 2008 entwickelte sich Value schwächer als Growth. Etliche Wirtschaftsmedien schrieben das Value Investing deshalb gleich ganz ab. Die Anlagestrategie kämpfe darum, „relevant zu bleiben“, titelte etwa der Economist. Doch manche Beobachter sprechen seit Oktober 2020 diesbezüglich schon wieder von einer Zeitenwende. Etwa hat der chinesische Golden Dragon Index, der vor allem Growth-Aktien enthält, seit Jahresanfang fast 40 % eingebüßt. Dagegen erzielten viele Value-Aktien Zugewinne. Auch die wikifolio-Trader, welche auf eine Value-Strategie setzen, fahren gute Renditen ein.


Konzentrierte Rendite

Christoph Neemann (  MinusSinus ) ist sich sicher, dass eine breite Diversifikation nichts nütze, „wenn man nicht im Detail versteht, was für Papiere man hält, und wo die versteckten Risiken liegen“. Entsprechend kann sein wikifolio  Minus Sinus Value Select zeitweise nur sehr wenige Wertpapiere enthalten. Niemann investiert mittel- bis langfristig. Derzeit sind die drei größten Positionen Pharmaunternehmen mit einem Anteil von insgesamt fast 40 %. Danach kommen die beiden größten Goldminenunternehmen der Welt, der Marktführer  Barrick Gold mit 6 % und  Newmont Mining mit 5,9 %. Seit der Auflegung im September 2016 erzielte Neemann eine durchschnittliche Performance von +27,9 % pro Jahr. In den vergangenen zwölf Monaten lag er mit +29,7 % sogar etwas darüber.


Minus Sinus Value Select MinusSinus DE000LS9KBH7 ISIN kopierenwikifolio ansehen Chart abc cde Analyse 201820200100200300-100 Kennzahlen
  • +252,0 % seit 14.09.2016
  • +32,0 % 1 Jahr
  • 0,82× Risiko-Faktor 
  • EUR 2.210.827,17 investiertes Kapital
Ø-Performance pro Jahr: +27,9 Prozent Präzise berechnet

Auch Simon Weishar (  Szew ) orientiert sich am Value-Ansatz und setzt auf eine Dividendenstrategie. Das Wichtigste ist für ihn „ein gutes Chance-Risiko-Verhältnis aus fundamentaler Sicht“. Wert und Substanz einer Aktie ermittelt er mit einem eigenen Algorithmus. Sein wikifolio  Szew Grundinvestment ist sogar noch konzentrierter aufgestellt als das von Neemann. Es enthält lediglich sieben Einzelwerte aus der Technologie- und Internetbranche. Mit einem jeweils 19 %igen Anteil dominieren die niederländische Tech-Beteiligungsgesellschaft  Prosus und der japanische Telekommunikations- und Medienkonzern  Softbank . An dritter Stelle liegt die  Kaspi.kz Aktie – ein erfolgreiches Fintech aus Kasachstan. Weishar setzt auch auf unterbewertete Turnaround-Kandidaten und erzielte so satte Zugewinne. Seit dem Start im Oktober 2014 waren es +31,3 % pro Jahr.


Szew Grundinvestment Szew DE000LS9EQQ9 ISIN kopierenwikifolio ansehen Chart abc cde Analyse 2016201820200250500750-250 Kennzahlen
  • +545,0 % seit 30.12.2014
  • +19,3 % 1 Jahr
  • 0,69× Risiko-Faktor 
  • EUR 1.046.252,25 investiertes Kapital
Ø-Performance pro Jahr: +31,6 Prozent Doppelte Faktorprämie

Dirk Middendorf (  carpediem7 ) konzentriert sich auf fundamental unterbewertete und renditestarke Aktien. Sein Anlagestil ist allerdings eher kurzfristig orientiert. Die Grundidee für sein wikifolio  Carpe diem Aktientrading sind sogenannte Swingtrades in Aktien, die über einige Monate bis zu einem halben Jahr gehalten werden sollen. Sachlich fokussiert sich Middendorf auf deutsche Nebenwerte. Er setzt also auf zwei Faktorprämien, die laut der Finanzforschung langfristig Überrenditen erzielen: Small Cap & Value. Die höchste Rendite verzeichnet Middendorf derzeit mit dem IT- und Consulting-Unternehmen  All for One aus Filderstadt, das in den vergangenen zehn Jahren Umsatz und Mitarbeiterzahl in etwa verdreifacht hat. Im Schnitt stieg der Wert seines wikifolios seit der Auflegung Ende August 2014 um +20,3 % pro Jahr. In den vergangenen zwölf Monaten waren es sogar +25,5 %.


Carpe diem Aktientrading carpediem7 DE000LS9HFZ6 ISIN kopierenwikifolio ansehen Chart abc cde Analyse Benchmarks für Intraday nicht verfügbar2016201820200200400-200 Kennzahlen
  • +275,5 % seit 29.08.2014
  • +26,7 % 1 Jahr
  • 0,46× Risiko-Faktor 
  • EUR 3.684.926,25 investiertes Kapital
Ø-Performance pro Jahr: +20,3 Prozent Was kommt?
  • Das sollten Anleger in der nächsten Woche im Auge behalten

Die Inflation steht in der kommenden Woche weiter im Fokus der Märkte. Am Mittwoch veröffentlicht Eurostat die Zahlen zum Verbraucherpreisindex und das statistische Bundesamt gibt die Entwicklung der Erzeugerpreise in Deutschland bekannt. Ebenfalls am Mittwoch entscheidet die chinesische Zentralbank über den künftigen Leitzins des Landes. Zu diesem Zeitpunkt sind die chinesischen BIP-Zahlen zum zweiten Quartal, die am Montag veröffentlicht werden, bereits bekannt. Es wird mit einer weiteren Abschwächung auf +5,2 % gegenüber dem Vorjahr gerechnet.


Disclaimer: Jedes Investment in Wertpapiere und andere Anlageformen ist mit diversen Risiken behaftet. Es wird ausdrücklich auf die Risikofaktoren in den prospektrechtlichen Dokumenten der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft (Endgültige Bedingungen, Basisprospekt nebst Nachträgen bzw. den Vereinfachten Prospekten) auf www.wikifolio.com, www.ls-tc.de und www.ls-d.ch hingewiesen. Sie sollten den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts von der zuständigen Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Die Performance der wikifolios sowie der jeweiligen wikifolio-Zertifikate bezieht sich auf eine vergangene Wertentwicklung. Von dieser kann nicht auf die künftige Wertentwicklung geschlossen werden. Der Inhalt dieser Seite stellt keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.




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