adesso-Aktie: Lizenzgeschäft sorgt für Gewinnsprung - Kaufen und Kursziel nun bei 15,70 Euro! Aktienanalyse
19.05.14 12:06
SMC Research
Münster (www.aktiencheck.de) - adesso-Aktienanalyse von Aktienanalyst Dr. Adam Jakubowski von SMC Research:
Dr. Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research, empfiehlt in seiner aktuellen Aktienanalyse die adesso-Aktie (ISIN: DE000A0Z23Q5, WKN: A0Z23Q, Ticker-Symbol: ADN1) weiterhin zu kaufen.
Mit der Vorlage der Zahlen zum ersten Quartal habe adesso ein positives Ausrufezeichen gesetzt. Der Umsatz habe gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 18 Prozent auf 37,8 Mio. Euro zugelegt, das EBITDA habe sich um 86 Prozent auf 2,7 Mio. Euro erhöht. Da zudem die Abschreibungen etwas niedriger ausgefallen seien, habe der Anstieg des Vorsteuerergebnisses sogar knapp 160 Prozent betragen, von 0,9 auf 2,2 Mio. Euro.
Auch wenn das Umsatzplus durch eine Krankheitswelle im Vorjahr sowie durch kalendarische Effekte (späte Ostern) etwas überzeichnet werde, spiegele es doch eine sehr solide operative Entwicklung wider, die erfreulicherweise nicht nur das Servicegeschäft, sondern auch das Lizenzgeschäft rund um die CMS-Software FirstSpirit betreffe. Neben einem großen Abschluss in den Niederlanden habe adesso auch in den USA ein großes Lizenzpaket verkaufen und damit endlich von den verstärkten Vertriebsbemühungen profitieren können. Gerade die Lizenzverkäufe dürften maßgeblich zu der sprunghaft verbesserten EBITDA-Marge von 7,2 Prozent beigetragen haben, mit der das Unternehmen bereits 30 Prozent der eigenen Ergebnisprognosen erreicht habe.
Das Urteil des Aktienanalysten von SMC Research, Dr. Adam Jakubowski, für die adesso-Aktie lautet unverändert "buy". Das Kursziel werde von 13,80 Euro auf 15,70 Euro angehoben. (Analyse vom 19.05.2014)
Börsenplätze adesso-Aktie:
XETRA-Aktienkurs adesso-Aktie:
13,73 EUR +1,70% (19.05.2014, 10:16)
Tradegate-Aktienkurs adesso-Aktie:
13,498 EUR -0,01% (19.05.2014, 09:23)
ISIN adesso-Aktie:
DE000A0Z23Q5
WKN adesso-Aktie:
A0Z23Q
Ticker-Symbol adesso-Aktie:
ADN1
Kurzprofil adesso:
adesso (ISIN: DE000A0Z23Q5, WKN: A0Z23Q, Ticker-Symbol: ADN1) ist ein herstellerunabhängiger IT-Dienstleister mit den Schwerpunkten Beratung und Softwareentwicklung. Dabei konzentriert sich die Gesellschaft auf die elektronische Unterstützung übergreifender Geschäftsprozesse. adesso begleitet somit Kunden bei der Abbildung und Entwicklung innovativer Geschäftsideen durch geeignete Softwaresysteme und Lösungen. Unternehmen können hierdurch flexibler auf Marktanforderungen reagieren und produktiver arbeiten.
Das Dienstleistungsspektrum umfasst sowohl die fachliche Beratung als auch die praktische Umsetzung. Beispiele sind die Entwicklung von Web-Portalen zur Abbildung von Prozessschritten zwischen Erst- und Rückversicherungen oder die Entwicklung eines Informationssystems für die spezifischen Erfordernisse der gesetzlichen Krankenversicherungen. (19.05.2014/ac/a/nw)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.
Dr. Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research, empfiehlt in seiner aktuellen Aktienanalyse die adesso-Aktie (ISIN: DE000A0Z23Q5, WKN: A0Z23Q, Ticker-Symbol: ADN1) weiterhin zu kaufen.
Mit der Vorlage der Zahlen zum ersten Quartal habe adesso ein positives Ausrufezeichen gesetzt. Der Umsatz habe gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 18 Prozent auf 37,8 Mio. Euro zugelegt, das EBITDA habe sich um 86 Prozent auf 2,7 Mio. Euro erhöht. Da zudem die Abschreibungen etwas niedriger ausgefallen seien, habe der Anstieg des Vorsteuerergebnisses sogar knapp 160 Prozent betragen, von 0,9 auf 2,2 Mio. Euro.
Auch wenn das Umsatzplus durch eine Krankheitswelle im Vorjahr sowie durch kalendarische Effekte (späte Ostern) etwas überzeichnet werde, spiegele es doch eine sehr solide operative Entwicklung wider, die erfreulicherweise nicht nur das Servicegeschäft, sondern auch das Lizenzgeschäft rund um die CMS-Software FirstSpirit betreffe. Neben einem großen Abschluss in den Niederlanden habe adesso auch in den USA ein großes Lizenzpaket verkaufen und damit endlich von den verstärkten Vertriebsbemühungen profitieren können. Gerade die Lizenzverkäufe dürften maßgeblich zu der sprunghaft verbesserten EBITDA-Marge von 7,2 Prozent beigetragen haben, mit der das Unternehmen bereits 30 Prozent der eigenen Ergebnisprognosen erreicht habe.
Das Urteil des Aktienanalysten von SMC Research, Dr. Adam Jakubowski, für die adesso-Aktie lautet unverändert "buy". Das Kursziel werde von 13,80 Euro auf 15,70 Euro angehoben. (Analyse vom 19.05.2014)
Börsenplätze adesso-Aktie:
13,73 EUR +1,70% (19.05.2014, 10:16)
Tradegate-Aktienkurs adesso-Aktie:
13,498 EUR -0,01% (19.05.2014, 09:23)
ISIN adesso-Aktie:
DE000A0Z23Q5
WKN adesso-Aktie:
A0Z23Q
Ticker-Symbol adesso-Aktie:
ADN1
Kurzprofil adesso:
adesso (ISIN: DE000A0Z23Q5, WKN: A0Z23Q, Ticker-Symbol: ADN1) ist ein herstellerunabhängiger IT-Dienstleister mit den Schwerpunkten Beratung und Softwareentwicklung. Dabei konzentriert sich die Gesellschaft auf die elektronische Unterstützung übergreifender Geschäftsprozesse. adesso begleitet somit Kunden bei der Abbildung und Entwicklung innovativer Geschäftsideen durch geeignete Softwaresysteme und Lösungen. Unternehmen können hierdurch flexibler auf Marktanforderungen reagieren und produktiver arbeiten.
Das Dienstleistungsspektrum umfasst sowohl die fachliche Beratung als auch die praktische Umsetzung. Beispiele sind die Entwicklung von Web-Portalen zur Abbildung von Prozessschritten zwischen Erst- und Rückversicherungen oder die Entwicklung eines Informationssystems für die spezifischen Erfordernisse der gesetzlichen Krankenversicherungen. (19.05.2014/ac/a/nw)
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