IBM buy
| eröffnet am: | 18.08.11 11:45 von: | Finance123 |
| neuester Beitrag: | 26.01.23 12:17 von: | neymar |
| Anzahl Beiträge: | 690 | |
| Leser gesamt: | 377611 | |
| davon Heute: | 140 | |
bewertet mit 4 Sternen |
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18.08.11 11:45
#1
Finance123
IBM buy
IBM buy
New York (aktiencheck.de AG) - Bill Shope, Analyst von Goldman Sachs, stuft die Aktie von IBM (ISIN US4592001014/ WKN 851399) von "neutral" auf "buy" hoch.
Im Rahmen einer Branchenstudie zum IT-Hardwaresektor seien die Gewinnerwartungen nach unten korrigiert worden. Ein schwächeres makroökonomisches Wachstum, die jüngsten Finanzmarktturbulenzen und eine Verschlechterung der Arbeitslosenzahlen könnten die Investitionsfreudigkeit von Unternehmen und Verbrauchern negativ beeinflussen. Die IBM-Aktie dürfte in den unsicherer Zeiten von Investoren als sicherer Hafen angesehen werden. Die wiederkehrenden Gewinnströme, ein anhaltender Erfolg in Wachstumsmärkten und der diversifizierte Umsatzmix mit wichtigen antizyklischen Attributen für das Gewinnprofil würden für ein Investment sprechen. Das Kursziel werde von 170,00 auf 195,00 USD heraufgesetzt. Die Antizyklizität dürfte in den kommenden Monaten das Interesse weiterer Investoren wecken und IBM eine anhaltende Outperformance bescheren. Vor diesem Hintergrund sprechen die Analysten von Goldman Sachs für die Aktie von IBM nunmehr eine Kaufempfehlung aus. (Analyse vom 15.08.11) (17.08.2011/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten: Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
| Zusammenfassung: IBM buy |
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*zum Zeitpunkt der Analyse
664 Postings ausgeblendet.
07.02.22 18:42
#668
Radelfan
Kyndryl-Spin-Off wird steuerneutral
behandelt.
Nachdem es zuerst steuerwirksam ausgewiesen wurde (das bedeutet AK für Kyndryl = 0,00) wurde im Dezember der Spin-Off (5:1) als steuerneutral eingestuft.
Dafür wurden die AK der alten IBM-Aktien um 1/6 gemindert und dieser Betrag wurde bei Kyndryl als AK angesetzt.
Nachdem es zuerst steuerwirksam ausgewiesen wurde (das bedeutet AK für Kyndryl = 0,00) wurde im Dezember der Spin-Off (5:1) als steuerneutral eingestuft.
Dafür wurden die AK der alten IBM-Aktien um 1/6 gemindert und dieser Betrag wurde bei Kyndryl als AK angesetzt.
19.04.22 22:14
#671
Mänk
IBM Zahlen
Starke Quartalszahlen:
IBM übertrifft im ersten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von $1,40 die Analystenschätzungen von $1,38. Umsatz mit $14,2 Mrd. über den Erwartungen von $13,85 Mrd. / Quelle: Guidants News https://news.guidants.com
IBM übertrifft im ersten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von $1,40 die Analystenschätzungen von $1,38. Umsatz mit $14,2 Mrd. über den Erwartungen von $13,85 Mrd. / Quelle: Guidants News https://news.guidants.com
22.04.22 14:31
#673
b123812
Positiv
Gute Nachrichten, jetzt muss dies erst mal beibehalten werden
Meiner Ansicht nach gibt es somit bei 14,2 MRD Revenue:
~1/3 Consulting (4,8 MRD) mit OrderBook Ratio 1.1 -> Gutes Wachstum
~1/3 Software (5,8 MRD) -> Gutes Wachstum
~1/3 Rest
Sehr gute Aufteilung, weil man IBM etwas mit Accenture vergleichen kann, mit 32er KGV. Wobei Software mit Red Hat z.B. einem meiner Ansicht nach besserem Geschäft angesiedelt sind. Dort sind Preisverhandlungen optimal, ebenso ist OpenShift meines Wissens nach die einzige Möglichkeit große Container Virtualisierung mit Docker für Unternehmen zu betreiben.
Dabei darf man nicht IBM als Quantencomputer #1 vergessen! Mit der Hybridcloud von IBM könnte dies im Cloudbusiness wohl sehr schön einen push geben, in der Zukunft aber erst natürlich...
Meiner Ansicht nach gibt es somit bei 14,2 MRD Revenue:
~1/3 Consulting (4,8 MRD) mit OrderBook Ratio 1.1 -> Gutes Wachstum
~1/3 Software (5,8 MRD) -> Gutes Wachstum
~1/3 Rest
Sehr gute Aufteilung, weil man IBM etwas mit Accenture vergleichen kann, mit 32er KGV. Wobei Software mit Red Hat z.B. einem meiner Ansicht nach besserem Geschäft angesiedelt sind. Dort sind Preisverhandlungen optimal, ebenso ist OpenShift meines Wissens nach die einzige Möglichkeit große Container Virtualisierung mit Docker für Unternehmen zu betreiben.
Dabei darf man nicht IBM als Quantencomputer #1 vergessen! Mit der Hybridcloud von IBM könnte dies im Cloudbusiness wohl sehr schön einen push geben, in der Zukunft aber erst natürlich...
18.07.22 22:16
#675
MiaSanMia
Q2
Second-Quarter Highlights
Revenue
- Revenue of $15.5 billion, up 9 percent, up 16 percent at constant currency (about 5 points from sales to Kyndryl)
- Software revenue up 6 percent, up 12 percent at constant currency (about 7 points from sales to Kyndryl)
- Consulting revenue up 10 percent, up 18 percent at constant currency
- Infrastructure revenue up 19 percent, up 25 percent at constant currency (about 7 points from sales to Kyndryl)
- Hybrid cloud revenue, over the last 12 months, of $21.7 billion, up 16 percent, up 19 percent at constant currency
Cash Flow
- On a consolidated basis, year to date, net cash from operating activities of $4.6 billion; free cash flow of $3.3 billion
Revenue
- Revenue of $15.5 billion, up 9 percent, up 16 percent at constant currency (about 5 points from sales to Kyndryl)
- Software revenue up 6 percent, up 12 percent at constant currency (about 7 points from sales to Kyndryl)
- Consulting revenue up 10 percent, up 18 percent at constant currency
- Infrastructure revenue up 19 percent, up 25 percent at constant currency (about 7 points from sales to Kyndryl)
- Hybrid cloud revenue, over the last 12 months, of $21.7 billion, up 16 percent, up 19 percent at constant currency
Cash Flow
- On a consolidated basis, year to date, net cash from operating activities of $4.6 billion; free cash flow of $3.3 billion
20.10.22 14:31
#683
Highländer49
IBM
IBM-Aktie: Reif fürs Dividendendepot?
https://www.finanznachrichten.de/...eif-fuers-dividendendepot-486.htm
https://www.finanznachrichten.de/...eif-fuers-dividendendepot-486.htm
20.10.22 14:33
#684
Highländer49
IBM
IBM RELEASES THIRD QUARTER RESULTS
https://www.ibm.com/investor/att/pdf/...22-Earnings-Press-Release.pdf
https://www.ibm.com/investor/att/pdf/...22-Earnings-Press-Release.pdf
21.10.22 18:40
#685
b123812
IBM
schafft es ganz gut die IT relativ ertragsstark abzubilden meiner Meinung nach, sie sind gut dabei in Zukunftsthemen wie mit der Cloud und Quantencomputern. Zurzeit gibt es einen Aufholeffekt in gewissen Bereichen wie ich es sehe. Die Abspaltung hat Freiraum geschaffen für neue Themen, wie zum Beispiel das Consulting.
Ich denke viele Aktionäre identifizieren das "alte" Geschäft eher mit IBM, das z.T. in Kyndryl übertragen wurde und bei dem breiten Angeboten "neuem" an Software und Services ist es schwer den Überblick zu behalten für eine normale Person die vielleicht nicht mit vielen Red Hat/IBM Produkten Arbeitet. Trotzdem ist die Aktie nicht "günstig", aber ich würde diese auch nicht als "teuer" bemessen.
Ich habe eine hohe Gewichtung von IBM und kaufe stetig weiter mit Sparplan.
Keine Anlageberatung
Ich denke viele Aktionäre identifizieren das "alte" Geschäft eher mit IBM, das z.T. in Kyndryl übertragen wurde und bei dem breiten Angeboten "neuem" an Software und Services ist es schwer den Überblick zu behalten für eine normale Person die vielleicht nicht mit vielen Red Hat/IBM Produkten Arbeitet. Trotzdem ist die Aktie nicht "günstig", aber ich würde diese auch nicht als "teuer" bemessen.
Ich habe eine hohe Gewichtung von IBM und kaufe stetig weiter mit Sparplan.
Keine Anlageberatung
15.11.22 11:33
#686
nuuj
QuantenPC
neue Materialen per Quantencomputer in Zusammenarbei von IBM und Bosch. IBM hat da schon einen entsprechenden QuantenPC und in Baden Würtemmberg gibt es auch einen (Merkel hatte sich dafür eingesetzt). Also das kann was werden. Bin da wieder leicht eingestiegen.
13.12.22 14:39
#687
slim_nesbit
IBM update
Kurs ist im Augenblick schon wieder zu teuer. Charttechnisch sieht es aus wie ein Vorbote eines turn around-Signals, das noch einmal mit einem Dipp gegenbestätigt werden müsste.
Aber: Kein Bärenmarkt endete mit KGVs über 15, auch die ohne Rezession. Solange bond yield + PE-R über 20 ist (und wir liegen bei diesem Kurs in 2023 bei 24 – 25), sind wir im Groben noch nicht beim fairen Wert. Guter Anhaltspunkt für Einstiege wären die tiefen price target abzgl. Puffer.
Daher steht der Wert bei den meisten aktuell auch nur als hold in der Liste.
Aber: Kein Bärenmarkt endete mit KGVs über 15, auch die ohne Rezession. Solange bond yield + PE-R über 20 ist (und wir liegen bei diesem Kurs in 2023 bei 24 – 25), sind wir im Groben noch nicht beim fairen Wert. Guter Anhaltspunkt für Einstiege wären die tiefen price target abzgl. Puffer.
Daher steht der Wert bei den meisten aktuell auch nur als hold in der Liste.
Angehängte Grafik:
ibm_13-12-2022.png (verkleinert auf 21%)
ibm_13-12-2022.png (verkleinert auf 21%)
26.01.23 11:38
#689
Highländer49
IBM
IBM-Aktie: Schwacher Ausblick enttäuscht
https://www.finanznachrichten.de/...cher-ausblick-enttaeuscht-486.htm
https://www.finanznachrichten.de/...cher-ausblick-enttaeuscht-486.htm
26.01.23 12:17
#690
neymar
IBM
Auch IBM entlässt Tausende Mitarbeiter
https://www.manager-magazin.de/unternehmen/tech/...-a7f6-5719e3251133
https://www.manager-magazin.de/unternehmen/tech/...-a7f6-5719e3251133