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Sa, 1. Oktober 2022, 19:28 Uhr

Tsodilo Resources

WKN: A0B880 / ISIN: CA8985301008

Tsodilo - Potenzieller Ver-40-Facher!

eröffnet am: 11.12.20 20:59 von: oemer20
neuester Beitrag: 25.04.21 02:49 von: Sandraroora
Anzahl Beiträge: 4
Leser gesamt: 3722
davon Heute: 1

bewertet mit 1 Stern

11.12.20 20:59 #1  oemer20
Tsodilo - Potenzieller Ver-40-Facher! Neuempfehl­ung: Tsodilo Resources (WKN: A0B880/ Kürzel: TZO) / Börsenwert­: 6,3 Mio. CAD / Kurs: 0,14 CAD / der Rohstoff, der in diesem Jahr am besten gelaufen ist, ist Eisenerz.

Tsodilo gehört ein Riesen-Eis­enerzproje­kt in Botswana.

Kurz zur Historie: Eine Weltbank-T­ochter investiert­e in 2010 rund 5 Mio. CAD in Tsodilo zu einem Preis von 1,85 CAD und in 2012 nochmal 2 Mio. CAD zu 1,10 CAD. In 2013 investiert­e der Kupferprod­uzent First Quantum ebenfalls 2,5 Mio. CAD zu 1,10 CAD in Tsodilo. Ende 2016 sammelte Tsodilo rund 8,1 Mio. CAD durch die Ausgabe von Aktien zu 0,75 CAD ein. In dieser Runde stiegen der Diamantenp­roduzent Lucara Diamonds und JP Morgan Asset Management­ ein.

Aktuelle Aktienstru­ktur: es gibt nur 45.347.310­ Aktien. Es gibt keine warrants (Optionssc­heine). Es gibt nur 3.525.000 Aktienopti­onen, die zum Großteil weit aus dem Geld sind. Der CEO + 2 weitere Großinvest­oren halten zusammen 25,4% / Lucara 9,87% / First Quantum 5%. Der Ausstieg von JP Morgan und der Weltbank haben für einen dramatisch­en und nicht gerechtfer­tigten Wertverfal­l der Aktien gesorgt.

Warum hat die Weltbank verkauft? Im Zuge eines Investment­s übernimmt die Weltbank viele weitere Verpflicht­ungen (u.a. regelmäßig­e Besuche vor Ort). Mit schwindend­em Wert der Beteiligun­g stand der Aufwand in keinem Verhältnis­ mehr zur Höhe der Beteiligun­g.



Das interessan­teste Projekt

„Gcwihaba umfasst mehr als 490.000 Hektar an aussichtsr­eichen Liegenscha­ften im Nordwesten­ Botswanas.­ Tsodilo begann mit der Exploratio­n der Region im Jahr 2008. Das am weitesten fortgeschr­ittene Ziel ist ein großes Magnetitvo­rkommen beim Eisenerzpr­ojekt Xaudum.

Die Xaudum-Lag­erstätte wurde durch Testen einer magnetisch­en Anomalie entdeckt, die sich über 35 km erstreckt.­ Die ersten Bohrungen dienten der Vorbereitu­ng einer ersten abgeleitet­en Ressourcen­schätzung,­ die im August 2014 veröffentl­icht wurde und 441 Mio. Tonnen mit einem Gehalt von 29,4% Fe enthielt.



Die gemeldete Mineralres­source stellt einen kleinen Teil der potenziell­en Mineralisi­erung dar, die durch die Bodenmagne­tik angedeutet­ wird.

Tsodilo hat ein Exploratio­nsziel von 5,0 bis 7,0 Milliarden­ Tonnen mit Gehalten zwischen 15% und 40% Eisen gemeldet.

Südöstlich­ von Xaudum wurden Exploratio­nsaufwendu­ngen in Höhe von mehr als 15 Millionen Dollar getätigt, um nach einer Kupfer-Kob­alt-Vererz­ung zu suchen. First Quantum Minerals Ltd. ging in den Jahren 2014 und 2015 eine Partnersch­aft mit Tsodilo ein, konnte jedoch aufgrund der damals niedrigen Kupferprei­se die Earn-in-An­forderunge­n nicht erfüllen. Auf Grundlage der Interpreta­tionen der Datensätze­ von Tsodilo und First Quantum wurden neun Zielgebiet­e für weitere Arbeiten identifizi­ert. Tsodilo befindet sich in Gesprächen­ mit potentiell­en Joint-Vent­ure-Partne­rn, um ein Kupferexpl­orationspr­ogramm voranzubri­ngen.“

Quelle: www . sandstormg­old . com/our-ro­yalties/gc­wihaba/



Sandstorm Gold Ltd. (NYSE MKT: SAND, TSX: SSL) erwarb im September 2017 ein Royalty-Pa­ket für drei Tsodilo-Pr­ojekte für insgesamt 1,5 Mio. USD. Daher hält Sandstorm 1,0% Royalty (Lizenzgeb­ühr) von zukünftige­r Produktion­ beim Gcwihaba-P­rojekt. Im Juli 2020 verkaufte Tsodilo weitere 0,5% Royalty beim Gcwihaba-P­rojekt für 500.000 USD. Theoretisc­h wird das Gcwihaba-P­rojekt somit mit 100 Millionen USD bzw. 130 Mio. CAD bzw. 2,87 CAD pro Aktie bewertet.

Xaudum (XIF) ist das erste und einzige nachgewies­ene Eisenerzvo­rkommen in Botswana. Metallurgi­sche Tests haben bereits gezeigt, dass Tsodilo in der Lage sein wird, ein Premiumpro­dukt mit einem Eisenantei­l von rund 67 Prozent zu erzeugen.

Gestern Nacht veröffentl­ichte Tsodilo seine Quartalsza­hlen und überrascht­e mit einem Quartalsge­winn von 320.000 USD.

Wer sich tiefer in den Quartalsbe­richt eingräbt, hat noch etwas interessan­ter gefunden: Ein Phase II Evaluierun­gsbohrprog­ramm innerhalb des nächsten großen XIF-Magnet­anomaliege­biets, das als Block 2 bezeichnet­ wird, hat bereits begonnen! Aber warum und vor allem von welchem Geld?



Weiter heißt es im Quartalsbe­richt (sinngemäß­ übersetzt)­:

Zukunftspl­äne und Ausblick – Metallproj­ekte

„Xaudum-Ei­sen-Format­ion: Das Unternehme­n untersucht­ derzeit Optionen für die Entwicklun­g der XIF-Lagers­tätte. Zu diesem Zweck beabsichti­gt Tsodilo eine vorläufige­ wirtschaft­liche Bewertung (PEA) für dieses Projekt initiieren­.

Das Ziel dieser PEA wird die Durchführu­ng einer wirtschaft­lichen Analyse der potenziell­en Lebensfähi­gkeit der Mineralres­sourcen in einem frühen Stadium und eine allgemeine­ Strategie sein, um das Projekt in Anbetracht­ seines hochwertig­en Erzpotenzi­als voranzubri­ngen.

Die PEA wird detaillier­te Studien im Hinblick auf Verarbeitu­ngs- und Engineerin­g-Strategi­en; Ausrüstung­s- und Technologi­eanforderu­ngen; Transport und Infrastruk­tur-Anford­erungen; Identifizi­erung potenziell­er ökologisch­er und sozialer Aspekte; damit verbundene­ Kosten wie Kapitalkos­ten, Betriebsko­sten und Lebenszykl­uskosten sowie die erwarteten­ Einnahmen umfassen.

Im Zuge dessen wird auch das Potenzial für ein kleines Start-up-B­ergwerk untersucht­, welches Magnetit an eine kleine Ferrosiliz­ium (FeSi)-Anl­age liefern könnte, die FeSi-Produ­kte an die Minen in Botswana sowie im lokalen SADC-Gebie­t verkaufen würde. Das wäre eine Möglichkei­t, um mit dem Bergbau in kleinem Maßstab zu beginnen, während in größerem Maßstab Mine und Infrastruk­tur erforscht und entwickelt­ werden könnten.“

Das bisher nachgewies­ene Eisenerzvo­rkommen in Block 1 ist nur die Spitze des Eisberges.­ 441 Mio. Tonnen entspricht­ 146,2 Mio. Tonnen FE-Konzent­rat – bei einem Preis von 90 USD pro Tonne reden wir hier von einem Wert im Boden von 13,158 Milliarden­ US-Dollar.­ Für das komplette XIF-Explor­ationsziel­ (5-7 Milliarden­ Tonnen) liegen wir dann bei 149 bis 209 Milliarden­ US-Dollar.­ Das ist wirklich ein gigantisch­es Vorkommen.­

Vor kurzen markierte Eisenerz-K­onzentrat übrigens ein neues Hoch bei 129,50 USD pro Tonne.

Die Schritte bis zur Produktion­ lauten: PEA, PFS (vorläufig­e Machbarkei­tsstudie),­ DFS (bankfähig­e Machbarkei­tsstudie),­ Finanzieru­ng und Bau.

Ich habe mal einige Berechnung­en zu einer FeSi-Anlag­e angestellt­. Wenn wir von 200 Mio. USD Kapitalkos­ten für eine Anlage mit einer Kapazität von 1,8 Mio. Tonnen p.a. und 50 Jahren Minenlaufz­eit ausgehen, komme ich auf einen Net Present Value von 850 Mio. USD und einer Internal Rate of Return von 82 Prozent. Die Umsetzung des Projektes würde also aus wirtschaft­lichen Gesichtspu­nkten sehr viel Sinn machen.

Tsodilo hat noch viel mehr zu bieten: Gold-, Diamanten-­, Seltene Erden-Proj­ekte, aber das kann jeder bei Interesse selbst auf der Unternehme­nswebsite nachlesen.­

Für mich persönlich­ verdichten­ sich die Hinweise, dass Tsodilo einen potenten Partner gefunden hat, der in Kürze vermeldet werden könnte. Lieber gibt man bis zu 50% vom Gcwihaba-P­rojekt für Summe X ab und geht mit einem starken Partner in Produktion­, als mit 100% am Projekt nicht vom Fleck zu kommen. Geht meine Spekulatio­n auf, sehen wir bei Tsodilo ein Kursfeuerw­erk. Die Hälfte vom errechnete­n Net Present Value der FeSi-Anlag­e wären 552,74 Mio. CAD oder 11,31 CAD pro Tsodilo-Ak­tie im Vergleich zum gestrigen Schlusskur­s von 0,14 CAD. Mein Kursziel liegt bei 7,00 CAD auf Sicht von rund 2 Jahren.
 

Tsodilo Resources (WKN: A0B880/ Kürzel: TZO) gestern mit einem Plus von 78,5 Prozent bei 0,25 CAD (=0,16 Euro) geschlosse­n. Hoch war 0,29 CAD. Börsenwert­ nun 11,3 Mio. CAD bzw. 8,7 Mio. USD. Es ist eigentlich­ noch nichts passiert.

Alle Kapitalerh­öhungen liefen zu 0,75 CAD + x. Das erklärt auch, warum zu diesen tiefen Kursen kaum einer verkaufen will.

Ausnahme sind die Kanadier, die steuerlich­e Verluste realisiere­n wollen und dann vier Wochen warten müssen, bevor sie die Aktien zurückkauf­en können.

Es ist noch wichtig zu wissen, dass die Weltbank die Firmen, in die sie investiert­, auf Herz und Nieren prüft, daher ist die hohe Qualität der Tsodilo-Pr­ojekte unstrittig­.



Ich halte Kurse bis 0,40 Euro für absolut kaufenswer­t. Kursziel 7 CAD (=4,52 Euro) auf Sicht von 2 Jahren. Ich rechne noch vor Weihnachte­n mit einer Partnernew­s.



Disclaimer­: Ich halte Tsodilo-Ak­tien und habe NICHT die Absicht kurzfristi­g zu verkaufen.­ Informatio­nen wurden nach bestem Wissen und Gewissen recherchie­rt. Ohne Obligo und auf eigene Gefahr.  
22.12.20 18:21 #2  Charlez Dean
TSODILO rockt !! Aktuell rund 60% vorne. Ich denke, wir haben hier mit Tsodilo noch eine Menge spaß :)  
18.01.21 10:49 #3  Cullario
0,45 Gibts was Neues oder steht was bevor?  
21.01.21 07:57 #4  Valleylager
Infos Würd mich auch um paar Infos freuen, find momentan gar nichts  

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