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So, 5. Dezember 2021, 2:33 Uhr

Brockhaus Capital Management AG

WKN: A2GSU4 / ISIN: DE000A2GSU42

DGAP-Adhoc: Brockhaus Technologies AG: Brockhaus Technologies strukturiert Finanzierung des angestrebten Erwerbs der Bikeleasing entgegen ursprünglicher Planung ohne Bezugsrechtskapitalerhöhung (deutsch)


19.10.21 13:26
dpa-AFX

Brockhaus Technologies AG: Brockhaus Technologies strukturiert Finanzierung des angestrebten Erwerbs der Bikeleasing entgegen ursprünglicher Planung ohne Bezugsrechtskapitalerhöhung



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DGAP-Ad-hoc: Brockhaus Technologies AG / Schlagwort(e):


Firmenübernahme/Finanzierung


Brockhaus Technologies AG: Brockhaus Technologies strukturiert Finanzierung


des angestrebten Erwerbs der Bikeleasing entgegen ursprünglicher Planung


ohne Bezugsrechtskapitalerhöhung



19.10.2021 / 13:25 CET/CEST


Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung


(EU) Nr.

596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.


Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



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Brockhaus Technologies strukturiert Finanzierung des angestrebten Erwerbs


der Bikeleasing entgegen ursprünglicher Planung ohne


Bezugsrechtskapitalerhöhung



Frankfurt am Main, 19. Oktober 2021. Die Brockhaus Technologies AG (BKHT,


ISIN: DE000A2GSU42, "Brockhaus Technologies") erwartet, den Kaufpreis für


den mittelbaren Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an der Bikeleasing-Service


GmbH & Co. KG (zusammen mit den mit ihr verbundenen Unternehmen


"Bikeleasing") mittels vorhandener Barmittel, der Ausgabe neuer Aktien im


Wege einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage im Wert von EUR 13 Mio., der


Beteiligung eines Co-Investors sowie der Aufnahme von Fremdkapital zu


finanzieren. Eine Bezugsrechtskapitalerhöhung ist in der nunmehr


vorgesehenen Finanzierungsstruktur nicht mehr notwendig und vorgesehen.



Die angepasste Finanzierungsstruktur basiert auf Finanzierungszusagen von


Fremdkapitalgebern bezüglich der Gewährung von Akquisitionsdarlehen in Höhe


von EUR 65 Mio., eines Co-Investors bezüglich einer Minderheitsbeteiligung in


Höhe von EUR 20 Mio. sowie eines Darlehens auf Ebene der Brockhaus


Technologies in Höhe von EUR 15 Mio. Die Finanzierungsbausteine stehen noch


unter dem Vorbehalt ihrer finalen vertraglichen Dokumentation. Zusammen mit


den verfügbaren Barmitteln der Brockhaus Technologies sowie der geplanten


Ausgabe von Aktien im Wert von EUR 13 Mio. an die Verkäufer, kann aus Sicht


des Vorstands die Finanzierung des Kaufpreises ohne


Bezugsrechtskapitalerhöhung umgesetzt werden.



Vor diesem Hintergrund hat der Vorstand entschieden, keine


Bezugsrechtskapitalerhöhung zur Finanzierung des Erwerbs von Bikeleasing


durchzuführen.



Nach Finalisierung der Finanzierungs- und Beteiligungsverträge ist für den


Vollzug des Erwerbs der Bikeleasing ("Closing") nur noch der Abschluss des


laufenden Inhaberkontrollverfahrens der Bundesanstalt für


Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) erforderlich. Brockhaus Technologies


geht insofern unverändert davon aus, dass das Closing der Akquisition noch


im Kalenderjahr 2021 erfolgen wird.



Für Investoren:



Brockhaus Technologies - Paul Göhring


Acquisitions & Investor Relations | Member of the Executive Committee


Phone: +49 69 20 43 40 978


Fax: +49 69 20 43 40 971


E-Mail: goehring@brockhaus-technologies.com




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19.10.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche


Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.


Medienarchiv unter http://www.dgap.de



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Sprache: Deutsch


Unternehmen: Brockhaus Technologies AG


Thurn-und-Taxis-Platz 6


60313 Frankfurt am Main


Deutschland


Telefon: +49 (0)69 2043 409 0


Fax: +49 (0)69 2043 409 71


E-Mail: info@brockhaus-technologies.com


Internet: https://www.brockhaus-technologies.com/


ISIN: DE000A2GSU42


WKN: A2GSU4


Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);


Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart,


Tradegate Exchange


EQS News ID: 1241828





Ende der Mitteilung DGAP News-Service


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