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So, 14. August 2022, 1:48 Uhr

PROCREDIT ANL.21/24

WKN: A3E5LD / ISIN: DE000A3E5LD7

DGAP-Adhoc: ProCredit AG & Co. KGaA prüft Änderungen der Bedingungen ausstehender Anleihen durch Gläubigerbeschlüsse oder vertragliche Vereinbarungen einschließlich der möglichen Zahlung eines Entgelts (deutsch)


05.07.22 10:31
dpa-AFX

ProCredit AG & Co. KGaA prüft Änderungen der Bedingungen ausstehender Anleihen durch Gläubigerbeschlüsse oder vertragliche Vereinbarungen einschließlich der möglichen Zahlung eines Entgelts



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DGAP-Ad-hoc: ProCredit Holding AG & Co.

KGaA / Schlagwort(e): Anleihe


ProCredit AG & Co. KGaA prüft Änderungen der Bedingungen ausstehender


Anleihen durch Gläubigerbeschlüsse oder vertragliche Vereinbarungen


einschließlich der möglichen Zahlung eines Entgelts



05.07.2022 / 10:30 CET/CEST


Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung


(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.


Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



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Die ProCredit AG & Co. KGaA (ProCredit) hat beschlossen, die


Zustimmungsfähigkeit von Anpassungen der Bedingungen sowohl der nachstehend


genannten Schuldverschreibungen als auch die anderer Fremdkapitalinstrumente


durch Mehrheitsbeschlüsse nach Schuldverschreibungsgesetz oder vertraglichen


Vereinbarungen mit den jeweiligen Gläubigern zu prüfen. Im Rahmen dieser


Anpassungen der Bedingungen der nachstehenden Schuldverschreibungen, erwägt


ProCredit auch die Zahlung eines Entgelts an die teilnehmenden Gläubiger.


Dieses Entgelt wird in Höhe von 50 Basispunkten pro Jahr für die Dauer von


zwei Jahren erwogen. . Das Entgelt würde zum Zeitpunkt der Wirksamkeit der


geänderten Bedingungen der nachstehend genannten Schuldverschreibungen als


Pauschalbetrag gezahlt. Bei Schuldverschreibungen, die in weniger als zwei


Jahren endfällig werden, würden die teilnehmenden Gläubiger das Entgelt


anteilig entsprechend der Restlaufzeit bis zur Endfälligkeit erhalten.



Neben verschiedenen anderen Fremdkapitalinstrumenten sollen Anpassungen der


Bedingungen im Hinblick auf folgende ausstehende


Inhaberschuldverschreibungen erfolgen:



- EUR 30 Millionen Schuldverschreibungen fällig 2023, ISIN: DE000A289FD2,



- EUR 30 Millionen Schuldverschreibungen fällig 2024, ISIN: DE000A3E5LD7,



- EUR 25 Millionen Schuldverschreibungen fällig 2027, ISIN: DE000A0N37P3,



- EUR 20 Millionen Schuldverschreibungen fällig 2030, ISIN: DE000A161YW4,



- EUR 15 Millionen Schuldverschreibungen fällig 2025, ISIN: DE000A3MP7Z1,



- EUR 11 Millionen Schuldverschreibungen fällig 2023, ISIN: DE000A289E87,



- EUR 10 Millionen Schuldverschreibungen fällig 2025, ISIN: DE000A3E47A7,



- EUR 10 Millionen Schuldverschreibungen fällig 2024, ISIN: DE000A2YN7F2,


und



- EUR 7 Millionen Schuldverschreibungen fällig 2024, ISIN: DE000A2YN017,



die auf Veranlassung oder mit Zustimmung der ProCredit in die


Preisfeststellung im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen


sind.



Kontakte:



Für Aktieninvestoren:



Christian Edgardo Dagrosa, Reporting & Controlling und Investor Relations,


ProCredit Holding, Tel.: +49 69 951 437 218, E-Mail:


Christian.Dagrosa@procredit-group.com



Für Gläubiger von Schuldverschreibungen:



Martin Godemann, Group Funding, ProCredit Holding, Tel.: +49 69 951 437 160,


E-Mail: Martin.Godemann@procredit-group.com



Über die ProCredit Holding AG & Co. KGaA



Die ProCredit Holding AG & Co. KGaA mit Sitz in Frankfurt am Main,


Deutschland, ist die Muttergesellschaft der entwicklungsorientierten


ProCredit Gruppe, die aus Geschäftsbanken für kleine und mittlere


Unternehmen (KMU) mit operativem Fokus auf Südost- und Osteuropa besteht.


Zusätzlich zu diesem regionalen Schwerpunkt ist die ProCredit Gruppe auch in


Südamerika und in Deutschland tätig. Die Aktien des Unternehmens werden im


Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Zu den


Ankeraktionären der ProCredit Holding AG & Co. KGaA gehören die


strategischen Investoren Zeitinger Invest und ProCredit Staff Invest (die


Investment-Vehikel für ProCredit Mitarbeiter umfasst), die niederländische


DOEN Participaties BV, die KfW und die IFC (Weltbankgruppe). Die ProCredit


Holding AG & Co. KGaA unterliegt als übergeordnetes Unternehmen im Sinne des


Kreditwesengesetzes der Bundesrepublik Deutschland auf Konzernebene der


Aufsicht durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)


und die Deutsche Bundesbank. Weiterführende Informationen erhalten Sie im


Internet auf der Webseite www.procredit-holding.com.




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05.07.2022 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche


Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.


Medienarchiv unter http://www.dgap.de



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Sprache: Deutsch


Unternehmen: ProCredit Holding AG & Co. KGaA


Rohmerplatz 33-37


60486 Frankfurt am Main


Deutschland


Telefon: +49-69-951437-0


Fax: +49-69-951437-168


E-Mail: pch.info@procredit-group.com


Internet: www.procredit-holding.com


ISIN: DE0006223407, DE000A289FD2, DE000A3E5LD7, DE000A0N37P3,


DE000A161YW4, DE000A3MP7Z1, DE000A289E87, DE000A3E47A7,


DE000A2YN7F2, DE000A2YN017


WKN: 622340


Indizes: im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse


Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);


Freiverkehr in Düsseldorf, München, Stuttgart,


Tradegate Exchange


EQS News ID: 1390525





Ende der Mitteilung DGAP News-Service


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