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So, 3. Juli 2022, 13:25 Uhr

Siemens Energy

WKN: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0

DGAP-Adhoc: Siemens Energy AG: Freiwilliges Kaufangebot in bar für ausstehende Aktien an Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A. (deutsch)


21.05.22 22:01
dpa-AFX

Siemens Energy AG: Freiwilliges Kaufangebot in bar für ausstehende Aktien an Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A.



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DGAP-Ad-hoc: Siemens Energy AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen


Siemens Energy AG: Freiwilliges Kaufangebot in bar für ausstehende Aktien an


Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A.



21.05.2022 / 22:00 CET/CEST


Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung


(EU) Nr.

596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.


Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



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Siemens Energy AG kündigt ein freiwilliges Kaufangebot in Höhe von 18,05 EUR


in bar pro Aktie für alle ausstehenden Aktien an der Siemens Gamesa


Renewable Energy, S.A. an; Delisting und Integration von Siemens Gamesa


Renewable Energy, S.A. beabsichtigt



Die Siemens Energy AG ("Siemens Energy") teilt mit, über ihre


hundertprozentige Tochtergesellschaft Siemens Energy Global GmbH & Co. KG


(die "Bieterin") ein freiwilliges Kaufangebot in bar für alle ausstehenden


Aktien an der Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A. ("SGRE"), d.h. rund 32,9


Prozent des Grundkapitals der SGRE, abzugeben. Die übrigen rund 67,1 Prozent


der Aktien an SGRE werden bereits von der Bieterin gehalten. Der


Angebotspreis beträgt 18,05 EUR pro Aktie. Im Zuge des öffentlichen


Kaufangebots erhalten Aktionäre von SGRE eine Prämie von 27,7 Prozent auf


den letzten unbeeinflussten Schlusskurs der SGRE-Aktie von 14,13 EUR vom 17.


Mai 2022. Der Angebotspreis übersteigt den volumengewichteten


Durchschnittspreis ("VWAP") der SGRE-Aktie der vergangenen sechs Monate vor


dem Tag dieser Veröffentlichung, berechnet im Einklang mit spanischer


Marktpraxis und spanischem Übernahmerecht.



Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PwC wurde als unabhängiger Bewerter mit


der Erstellung eines gemäß spanischen Rechts für Delistings erforderlichen


Bewertungsberichts beauftragt. Nach erfolgreichem Vollzug der Transaktion


beabsichtigt Siemens Energy ein Delisting der SGRE von den spanischen


Wertpapierbörsen. Dort wird SGRE aktuell als Mitglied des IBEX-35-Index


gehandelt.



Die Transaktion wird das Management bei der Bewältigung der aktuellen


Herausforderungen bei SGRE unterstützen. Gleichzeitig unterstreicht sie die


Strategie von Siemens Energy als eines der führenden


Energietechnologie-Unternehmen mit klarem Fokus auf ESG (Umwelt, Soziales,


verantwortungsvolle Unternehmensführung) und bietet für das Unternehmen und


seine relevanten Interessengruppen erhebliches Potential Wert zu schaffen.


Das zusammengeführte Unternehmen kann von erheblichen Kosten- und


Umsatzsynergien profitieren.



Für die Finanzierung des Kaufangebots bestehen verbindliche


Finanzierungszusagen von Bank of America und J.P. Morgan. Siemens Energy


strebt nach wie vor ein solides Investment-Grade-Rating an. Unter der


Annahme, dass das Angebot vollumfänglich angenommen werden sollte,


beabsichtigt Siemens Energy bis zu 2,5 Mrd. EUR des Transaktionsvolumens mit


Eigenkapital oder eigenkapitalähnlichen Instrumenten zu finanzieren. Die


verbleibende Summe würde über Fremdkapital und vorhandene Barmittel


finanziert. Abhängig von den Marktbedingungen könnte in einem ersten Schritt


Eigenkapital unter Ausschluss von Bezugsrechten aufgenommen werden.



Die nach spanischem Übernahmerecht erforderliche Pflichtmitteilung wird auf


der Website der spanischen Wertpapier- und Börsenaufsicht ("CNMV") unter


folgendem Link veröffentlicht: www.cnmv.es. Nach Genehmigung durch die CNMV


wird auch die Angebotsunterlage mit den Einzelheiten der Transaktion auf der


folgenden Website abrufbar sein: www.siemens-energy.com/sgre. Die


Transaktion wird voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2022 vollzogen.




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21.05.2022 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche


Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.


Medienarchiv unter http://www.dgap.de



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Sprache: Deutsch


Unternehmen: Siemens Energy AG


Otto-Hahn-Ring 6


81739 München


Deutschland


Telefon: +49 89 636 25358


Fax: +49 89 636 1325358


E-Mail: investorrelations@siemens-energy.com


Internet: www.siemens-energy.com


ISIN: DE000ENER6Y0


WKN: ENER6Y


Indizes: DAX


Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg,


Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange


EQS News ID: 1358311





Ende der Mitteilung DGAP News-Service


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