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Mi, 7. Dezember 2022, 23:43 Uhr

Volkswagen St

WKN: 766400 / ISIN: DE0007664005

DGAP-Adhoc: VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT: Volkswagen legt Preisspanne für Börsengang der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG fest und schließt Aktienkaufvertrag mit Porsche Automobil Holding SE ab (deutsch)


18.09.22 21:46
dpa-AFX

VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT: Volkswagen legt Preisspanne für Börsengang der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG fest und schließt Aktienkaufvertrag mit Porsche Automobil Holding SE ab



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EQS-Ad-hoc: VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT / Schlagwort(e):


Börsengang/Absichtserklärung


VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT: Volkswagen legt Preisspanne für Börsengang


der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG fest und schließt Aktienkaufvertrag mit


Porsche Automobil Holding SE ab



18.09.2022 / 21:45 CET/CEST


Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung


(EU) Nr.

596/2014, übermittelt durch EQS - ein Service der EQS Group AG.


Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



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Vorstand und Aufsichtsrat legen Preisspanne und Angebotsstruktur für


Börsengang der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG fest; Volkswagen AG schließt


Aktienkaufvertrag mit der Porsche Automobil Holding SE ab



Die Volkswagen AG hatte am 5. September 2022 mitgeteilt, dass der Vorstand


mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen hat, einen Börsengang der


Vorzugsaktien der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG - vorbehaltlich der weiteren


Kapitalmarktentwicklungen - Ende September / Anfang Oktober 2022 anzustreben


("Intention to Float") und bis Ende des Jahres umzusetzen, in dessen Rahmen


insgesamt bis zu 25 % der Vorzugsaktien an der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG


aus dem Bestand der Volkswagen AG bei Investoren platziert werden würden.



Der Vorstand der Volkswagen AG hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats


die Preisspanne für die zu platzierenden Vorzugsaktien an der Dr. Ing. h.c.


F. Porsche AG auf EUR 76,50 bis zu EUR 82,50 pro Vorzugsaktie festgelegt.


Insgesamt sollen im Rahmen des Börsengangs bis zu 113.875.000 Vorzugsaktien


aus dem Bestand der Volkswagen AG bei Investoren platziert werden. Dies


umfasst ein Basisangebot in Höhe von 99.021.740 Vorzugsaktien sowie


14.853.260 weitere Vorzugsaktien, um Mehrzuteilungen abzudecken. Der erste


Handelstag für die Vorzugsaktien der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG ist für den


29. September 2022 geplant.



Abhängig von der endgültigen Anzahl der platzierten Vorzugsaktien und der


endgültigen Festsetzung des Angebotspreises liegt der Bruttoerlös


(einschließlich etwaiger Mehrzuteilungen) zwischen EUR 8,71 Milliarden und


EUR 9,39 Milliarden.



Darüber hinaus hatte die Volkswagen AG am 5. September 2022 mitgeteilt, dass


sie beabsichtigt, 25 % zuzüglich einer Aktie am Stammaktienkapital der Dr.


Ing. h.c. F. Porsche AG an die Porsche Automobil Holding SE zum


Platzierungspreis der Vorzugsaktien zuzüglich einer Prämie von 7,5 % zu


veräußern. Abhängig von dem endgültigen Angebotspreis für die Vorzugsaktien


liegt der Bruttoerlös aus der Veräußerung der Stammaktien zwischen EUR 9,36


Milliarden und EUR 10,10 Milliarden. Diesen Aktienkaufvertrag haben die


Volkswagen AG und die Porsche Automobil Holding SE heute abgeschlossen.



Im Fall eines erfolgreichen Börsengangs wird die Volkswagen AG für Dezember


2022 eine außerordentliche Hauptversammlung einberufen, in der sie ihren


Aktionären vorschlägt, eine Sonderdividende in einem Umfang von 49 % der


Bruttogesamterlöse aus der Platzierung der Vorzugsaktien und dem Verkauf der


Stammaktien an die Aktionäre Anfang 2023 auszuschütten. Dieser Betrag teilt


sich einheitlich auf die 501.295.263 ausstehenden Stamm- und Vorzugsaktien


der Volkswagen AG auf.



Veröffentlichung von wesentlichen Geschäften mit nahestehenden Personen


gemäß § 111c AktG



Der der Veräußerung von 25 % zzgl. einer Aktie am Stammaktienkapital an der


Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG zugrunde liegende Aktienkaufvertrag wurde unter


dem Datum vom 18. September 2022 zwischen der Porsche Holding Stuttgart GmbH


als Verkäuferin und der Porsche Automobil Holding SE als Käuferin, unter


Beteiligung der Volkswagen AG als Garantiegeberin, abgeschlossen. Die


Porsche Automobil Holding SE ist gegenwärtig zu rund 53,3 % am


Stammaktienkapital und insgesamt zu rund 31,9 % am Grundkapital der


Volkswagen AG beteiligt, die wiederum 100 % der Anteile an der Porsche


Holding Stuttgart GmbH hält. Damit gilt die Porsche Automobil Holding SE als


eine der Volkswagen AG und der Porsche Holding Stuttgart GmbH i.S.d. § 111a


Abs. 1 Satz 2 AktG nahestehende Person. Der Aufsichtsrat der Volkswagen AG


hat dem Abschluss des Aktienkaufvertrags am 5. September 2022 gemäß § 111b


Abs. 1 AktG zugestimmt.



Nach Maßgabe des Aktienkaufvertrags erwirbt die Porsche Automobil Holding SE


das Stammaktienpaket von der Porsche Holding Stuttgart GmbH in zwei Tranchen


von 17,5 % (zzgl. einer Stammaktie) und 7,5 % des Stammaktienkapitals an der


Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG. Der von der Porsche Automobil Holding SE als


Gegenleistung zu zahlende Kaufpreis pro verkaufter Stammaktie entspricht dem


Platzierungspreis für die Vorzugsaktien zzgl. eines Aufschlags von 7,5 %.


Die Gegenleistung liegt nach der Bewertung unabhängiger externer Experten


innerhalb einer als angemessen anzusehenden Bandbreite.



Der Vollzug der ersten Tranche ist aufschiebend bedingt auf die vollständige


Platzierung der Vorzugsaktien im Rahmen des IPO innerhalb der Preisspanne


sowie die buchmäßige Lieferung der Platzierungsaktien gegen Zahlung des


Angebotspreises. Der Vollzug der zweiten Tranche an Stammaktien ist


aufschiebend bedingt auf den Vollzug der ersten Tranche und die Auszahlung


der Sonderdividende in Höhe von 49 % der Bruttogesamterlöse aus der


Platzierung der Vorzugsaktien (einschließlich etwaiger Mehrzuteilungen) und


dem Verkauf der Stammaktien.



Im Rahmen des Kaufvertrags übernimmt die Volkswagen AG als Garantiegeberin


mehrere Garantien gegenüber der Porsche Automobil Holding SE, die die


Porsche Automobil Holding SE im Wesentlichen so stellen wie die zukünftigen


Aktionäre der Vorzugsaktien im Rahmen des IPO. Darüber hinaus übernimmt die


Volkswagen AG wenige weitere marktübliche und überwiegend auf die positive


Kenntnis der Volkswagen AG begrenzte Garantien.



Die Konditionen des Aktienkaufvertrags halten nach Einschätzung des


Vorstands der Volkswagen AG einem Drittvergleich stand und sind damit als


angemessen zu bewerten. Diese Einschätzung wurde auch durch unabhängige


externe Experten bestätigt.



Rolf Woller



Leiter Konzern Treasury und Investor Relations




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Sprache: Deutsch


Unternehmen: VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT


Berliner Ring 2


38440 Wolfsburg


Deutschland


Telefon: +49 (0)5361 9 - 49015


Fax: +49 (0)5361 9 - 30411


E-Mail: julian.krell@volkswagen.de


Internet: www.volkswagenag.com/ir


ISIN: DE0007664039, DE0007664005


WKN: 766403, 766400


Indizes: DAX, Euro Stoxx 50


Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt


(Prime Standard), Hamburg, Hannover, München,


Stuttgart; Freiverkehr in Tradegate Exchange


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