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BayWa

WKN: 519406 / ISIN: DE0005194062

DGAP-News: BayWa platziert erfolgreich erstes ESG-linked Schuldscheindarlehen (deutsch)


21.12.21 11:00
dpa-AFX

BayWa platziert erfolgreich erstes ESG-linked Schuldscheindarlehen



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DGAP-News: BayWa AG / Schlagwort(e): Finanzierung


BayWa platziert erfolgreich erstes ESG-linked Schuldscheindarlehen



21.12.2021 / 11:00


Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



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BayWa platziert erfolgreich erstes ESG-linked Schuldscheindarlehen



Die BayWa AG, München, hat ein ESG(Environment Social Governance)-linked


Schuldscheindarlehen in Höhe von 350 Mio. Euro platziert. Wie die im


September erfolgreich abgeschlossene ESG-linked Konsortialfinanzierung


orientiert sich auch der Schuldschein am Nachhaltigkeitsrating von MSCI.


MSCI ESG Research bewertet den BayWa Konzern mit einem "AA"-Rating.



Der Schuldschein hat einen durchschnittlichen Zinskupon von 1,15 Prozent bei


einer Laufzeit von 6,3 Jahren im Mittel. Die Tranchen liegen zwischen fünf


und zehn Jahren. Die mehrfach überzeichnete Transaktion wurde mehrheitlich


von Banken aus dem Genossenschafts- und Sparkassensektor gezeichnet, aber


auch von privaten Banken aus dem In- und Ausland sowie institutionellen


Anlegern.



"Der Erlös aus diesem Schuldscheindarlehen dient hauptsächlich der


Refinanzierung fälliger Schuldscheine in den Jahren 2021 und 2022. Es ist


sehr erfreulich, dass wir kurz nach Abschluss unserer Konsortialfinanzierung


bei diesem Schuldscheindarlehen ein breit gestreutes Investorenportfolio zu


sehr attraktiven Konditionen gewinnen konnten", erläutert der Finanzvorstand


der BayWa AG, Andreas Helber. "Dass das Darlehen mit so großer Resonanz im


aktuellen Marktumfeld aufgenommen wurde, spricht für die außergewöhnliche


Solidität der BayWa und für das Vertrauen in die Nachhaltigkeitskompetenz


des Konzerns."



Laut Uwe Falk, dem Leiter Corporate Treasury bei der BayWa AG, sind mit dem


Abschluss des ESG-linked Schuldscheindarlehens nun mehr als 50 Prozent des


BayWa Fremdmittelportfolios durch nachhaltige und grüne Finanzprodukte


abgedeckt. Das Schuldscheindarlehen wurde von Commerzbank, DZ-BANK und LBBW


arrangiert.






Kontakt:


Jenny Levié, BayWa AG, Leiterin PR/Corporate Communications/Public Affairs,


Tel. 0 89/92 22-36 80, Fax 0 89/92 12-36 80,


E-Mail: jenny.levie@baywa.de




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21.12.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,


übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.


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Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,


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Sprache: Deutsch


Unternehmen: BayWa AG


Arabellastraße 4


81925 München


Deutschland


Telefon: +49 (0)89/ 9222-3691


Fax: +49 (0)89/ 9212-3680


E-Mail: jenny.levie@baywa.de


Internet: www.baywa.de


ISIN: DE0005194062, DE0005194005,


WKN: 519406, 519400,


Indizes: SDAX


Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard),


München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg,


Hannover, Stuttgart, Tradegate Exchange


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