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So, 16. Januar 2022, 10:57 Uhr

Brockhaus Capital Management AG

WKN: A2GSU4 / ISIN: DE000A2GSU42

DGAP-News: Brockhaus Technologies AG: Brockhaus Technologies schließt Erwerb von Bikeleasing erfolgreich ab (deutsch)


30.11.21 18:17
dpa-AFX

Brockhaus Technologies AG: Brockhaus Technologies schließt Erwerb von Bikeleasing erfolgreich ab



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DGAP-News: Brockhaus Technologies AG / Schlagwort(e):


Firmenübernahme/Fusionen & Übernahmen


Brockhaus Technologies AG: Brockhaus Technologies schließt Erwerb von


Bikeleasing erfolgreich ab



30.11.2021 / 18:16


Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



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Brockhaus Technologies schließt Erwerb von Bikeleasing erfolgreich ab



- Akquisition der digitalen B2B-Plattform Bikeleasing planmäßig vollzogen



- Technologiegruppe wächst um ein weiteres Unternehmen



- Finanzierung ohne Barkapitalerhöhung



Frankfurt am Main / Vellmar, 30. November 2021. Die Brockhaus Technologies


AG (BKHT, ISIN: DE000A2GSU42), eine langfristig orientierte


Technologiegruppe mit Fokus auf Akquisitionen von margen- und


wachstumsstarken Technologie-Champions im deutschen Mittelstand, hat den


Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an der BLS Bikeleasing-Service GmbH & Co.


KG (zusammen mit ihren verbundenen Unternehmen "Bikeleasing") erfolgreich


abgeschlossen.



Brockhaus Technologies hat heute den Erwerb einer Mehrheitsbeteilung an der


Bikeleasing nach Freigabe durch die Bundesanstalt für


Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") dinglich vollzogen ("Closing").


Damit wächst die Technologiegruppe um ein weiteres Unternehmen.



Die im Jahr 2015 gegründete Bikeleasing ist eine der führenden digitalen


Plattformen zur hochautomatisierten Vermittlung und zum Management von


B2B-Leasingverträgen. Über ihre Plattform ermöglicht Bikeleasing aktuell


über 30.000 Unternehmenskunden des deutschen Mittelstands ihren über 1,6


Millionen Arbeitnehmern das Dienstrad-Leasing. Der komplette Prozess vom


Onboarding des Unternehmenskunden, der Bestellung des Fahrrads durch den


Mitarbeiter beim Fahrradhändler bis hin zur Bearbeitung von Schadensfällen


erfolgt über die hauseigene digitale Plattform bzw. App für mobile


Endgeräte. Als Innovationsführer verzeichnete Bikeleasing seit Gründung ein


starkes und gleichzeitig hochprofitables Wachstum und konnte ihren


Marktanteil stetig ausweiten.



In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2021 erzielte Bikeleaing


untestierte Umsatzerlöse gemäß IFRS von EUR 51,5 Mio. bei einem bereinigten


EBITDA von EUR 24,2 Mio. Dies entspricht einer bereinigten EBITDA-Marge von


ca. 47%. In der pro-forma Konzernbetrachtung führt dies zu untestierten


pro-forma Umsatzerlösen der Brockhaus Technologies in den ersten neun


Monaten des Jahres von EUR 85,6 Mio. bei einem bereinigten pro-forma EBITDA


von EUR 29,3 Mio. (entsprechend einer bereinigten pro-forma EBITDA-Marge von


ca. 34%). Die IFRS-Überleitung der 9-Monatszahlen der Bikeleasing steht


unter dem Vorbehalt der Vorläufigkeit.



Im Rahmen der Transaktion bleiben die Gründer und aktuellen


Gesellschafter-Geschäftsführer Bastian Krause und Paul Sinizin weiterhin


signifikant mit 40% an Bikeleasing beteiligt und werden das Unternehmen auch


zukünftig operativ in der Geschäftsführung leiten. Darüber hinaus beteiligen


sie sich im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung ebenfalls auf Ebene der


Brockhaus Technologies und stellen dieser darüber hinaus ein


Verkäuferdarlehen zur Verfügung.



Mit dem Ziel die prozentuale Verwässerung für bestehende Aktionäre möglichst


zu minimieren, erfolgte die Finanzierung des Erwerbs ohne


Barkapitalerhöhung. Ausgehend von einem Unternehmenswert von EUR 300 Mio.


zuzüglich einer Kaufpreisverzinsung in Höhe von EUR 8,95 Mio. setzt sich die


Finanzierung der Akquisition wie folgt zusammen:



- Barmittel der Brockhaus Technologies in Höhe von ca. EUR 89 Mio.



- Ausgabe von 560.829 neuen Aktien zu einem Gegenwert von EUR 13 Mio. an die


Verkäufer



- Aufnahme eines Verkäuferdarlehens in Höhe von EUR 15 Mio. auf Ebene der


Brockhaus Technologies



- Involvierung von Co-Investoren als Minderheitsgesellschafter in Höhe von


ca. EUR 20 Mio.



- Aufnahme von Akquisitionsdarlehen in Höhe von EUR 65 Mio. auf Ebene der


Erwerbsgesellschaften



Brockhaus Technologies wird nach Abschluss der Sachkapitalerhöhung


durchgerechnet ca. 52% der Anteile an Bikeleasing halten. Die verbleibenden


8% entfallen auf Co-Investoren. Alle Investoren haben dabei ihre Anteile an


Bikeleasing auf Basis der gleichen Bewertung erworben.



"Wir sind sehr froh, dass Bikeleasing nun ein Teil unserer Technologiegruppe


ist. Gemeinsam werden wir das große Wachstumspotenzial der Gesellschaft in


den kommenden Jahren über Produkt- und Ländergrenzen hinweg erschließen und


den Weg hin zu einer vollumfänglichen "Social Benefits Platform"


beschreiten. Die digitale Plattform mit ihrer enormen Kundenbasis ermöglicht


es perspektivisch, den Mitarbeitern neben dem Dienstrad auch die


Finanzierung weiterer Benefits anzubieten", sagt Marco Brockhaus, CEO von


Brockhaus Technologies.



"Wir freuen uns sehr darüber, Brockhaus Technologies als langfristigen


Partner an Bord zu begrüßen. Unser Geschäft ist attraktiv und wächst seit


Gründung dynamisch, deshalb fühlen wir uns an der Seite eines Partners wie


Brockhaus mit mehr als 20 Jahren Erfahrung bei der Begleitung


wachstumsstarker Technologie- und Innovationsführer besonders wohl", sagt


Bastian Krause.



Paul Sinizin ergänzt: "Als Teil der Technologiegruppe können wir unser


klares Wachstumspotenzial weiter ausbauen. Durch ihre Erfahrung und


Bereitstellung des Netzwerks erschließt uns Brockhaus Technologies alle


Chancen und Möglichkeiten, gerade auch mit Blick auf die internationale


Expansion."



Für Brockhaus Technologies ist die Akquisition die dritte


Mehrheitsbeteiligung nach dem Erwerb des Sensorik-Spezialisten Palas sowie


des IT-Security-Spezialisten IHSE und die zweite Akquisition im


Geschäftsjahr 2021, nach dem Erwerb der kvm-tec GmbH durch IHSE am 19.


November 2021. Die Bikeleasing Transaktion wurde von Dr. Ulrich Byszio als


Vermittler begleitet, der außerdem einer der genannten Co-Investoren ist.



Einladung zum Investor Update Call



Aufgrund des erfolgreichen Closings lädt Brockhaus Technologies am Mittwoch,


den 1. Dezember 2021, um 16.30 Uhr (CET) zu einem Investor Update Call mit


den Gründern und Geschäftsführern der Bikeleasing ein. Über den folgenden


Link können sich Interessenten registrieren:



https://webcast.meetyoo.de/reg/uu9A308kORQH


Die persönlichen Zugangsdaten werden Ihnen daraufhin per E-Mail zugeschickt.


Der Call wird auf Deutsch gehalten.



Bisherige Kommunikation zur Bikeleasing Akquisition



19. Oktober 2021: Brockhaus Technologies strukturiert Finanzierung des


angestrebten Erwerbs der Bikeleasing entgegen ursprünglicher Planung ohne


Bezugsrechtskapitalerhöhung



16. August 2021: Deutliche Erhöhung der pro-forma Prognose für das


Geschäftsjahr 2021



16. Juni 2021: BCM AG unterzeichnet Kaufvertrag für Mehrheitsbeteiligung an


der Bikeleasing-Gruppe



Über Brockhaus Technologies



Die Brockhaus Technologies AG (BKHT, ISIN: DE000A2GSU42) mit Sitz in


Frankfurt am Main ist eine Technologiegruppe, die margen- und


wachstumsstarke Technologie-Champions mit B2B-Geschäftsmodellen im deutschen


Mittelstand akquiriert. Mit einem einzigartigen Plattformansatz und einem


langfristigen Horizont unterstützt Brockhaus Technologies ihre


Tochtergesellschaften aktiv und strategisch dabei, langfristig profitables


Wachstum über Branchen- und Ländergrenzen hinweg zu erzielen. Gleichzeitig


bietet die Gruppe einen Zugang zu diesen nicht börsennotierten deutschen


Technologie-Champions, die für Kapitalmarktinvestoren ansonsten unzugänglich


sind. Weitere Informationen unter www.brockhaus-technologies.com



Über Bikeleasing



Die BLS Bikeleasing-Service GmbH & Co. KG (zusammen mit ihren verbundenen


Unternehmen "Bikeleasing") ist eine der führenden digitalen Plattformen zur


hochautomatisierten Vermittlung und dem Management von B2B-Leasingverträgen.


Die Bikeleasing Plattform ermöglicht aktuell über 30.000 Unternehmenskunden


des deutschen Mittelstands ihren über 1,6 Millionen Arbeitnehmern die


hochautomatisierte und digitale Vermittlung sowie das Management von


Dienstrad-Leasingverträgen. Bikeleasing wurde 2015 gegründet und beschäftigt


rund 130 Mitarbeiter an den Standorten in Vellmar, Uslar, Freiburg und


Innsbruck. Weitere Informationen unter www.bikeleasing.de



Kontaktinformationen



Für Investoren:



Brockhaus Technologies - Paul Göhring


Acquisitions & Investor Relations | Member of the Executive Committee


Phone: +49 69 20 43 40 978


Fax: +49 69 20 43 40 971


E-Mail: goehring@brockhaus-technologies.com



Für Medien:



USC - Svenja Lahrmann


Phone: +49 221 28 06 55 18


E-Mail: presse@us-communications.de




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30.11.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,


übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.


Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,


Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.


Medienarchiv unter http://www.dgap.de



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Sprache: Deutsch


Unternehmen: Brockhaus Technologies AG


Thurn-und-Taxis-Platz 6


60313 Frankfurt am Main


Deutschland


Telefon: +49 (0)69 2043 409 0


Fax: +49 (0)69 2043 409 71


E-Mail: info@brockhaus-technologies.com


Internet: https://www.brockhaus-technologies.com/


ISIN: DE000A2GSU42


WKN: A2GSU4


Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);


Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart,


Tradegate Exchange


EQS News ID: 1253089





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