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Commerzbank

WKN: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001

DGAP-News: Commerzbank begibt erfolgreich weitere Additional-Tier-1-Anleihe (deutsch)


15.06.21 16:08
dpa-AFX

Commerzbank begibt erfolgreich weitere Additional-Tier-1-Anleihe



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DGAP-News: Commerzbank Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Sonstiges


Commerzbank begibt erfolgreich weitere Additional-Tier-1-Anleihe



15.06.2021 / 16:08


Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



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DIESE PRESSEMITTEILUNG BZW. DIE DARIN ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND NICHT


ZUR VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE IN DIE ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN


STAATEN VON AMERIKA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN ODER EINE ANDERE


RECHTSORDNUNG, IN DER DIE VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE RECHTSWIDRIG


WÄRE, BESTIMMT.



- Dritte Platzierung aus Emissionsprogramm



- Volumen der Anleihe bei 500 Mio. Euro - Kupon auf 4,25 % pro Jahr


festgelegt




Die Commerzbank AG hat die dritte AT-1-Anleihe aus ihrem Emissionsprogramm


für zusätzliches Kernkapital (Additional-Tier-1-Kapital, AT 1) erfolgreich


begeben. Die Anleihe hat ein Volumen von 500 Millionen Euro und einen festen


Kupon von 4,25 % pro Jahr. Das Orderbuch war mit mehr als 1,75 Milliarden


Euro mehrfach überzeichnet, was das breite Interesse der Investoren


widerspiegelt. Die Anleihe wird an der Börse Luxemburg gelistet. Es wird


erwartet, dass Moody's die AT-1-Anleihe mit dem Rating Ba2 und S&P mit dem


Rating BB- versehen wird.



Mit der Ausgabe der AT-1-Anleihe stärkt und optimiert die Commerzbank ihre


Kapitalstruktur weiter. Durch die neue Emission sinkt die Anforderung an das


harte Kernkapital der Commerzbank (die sogenannte "MDA-Schwelle") pro forma


per Ende März 2021 um 21 Basispunkte auf 9,40 %.



Im Mai 2020 hatte die Commerzbank ein Emissionsprogramm aufgelegt, mit dem


sie in den nächsten Jahren sukzessive nachrangige Schuldverschreibungen im


Gesamtnennbetrag von bis zu 3 Milliarden Euro begeben kann. 2020 hatte die


Commerzbank zwei AT-1-Anleihen aus dem Emissionsprogramm mit einem Volumen


von insgesamt 1,75 Milliarden Euro platziert.



Die neue AT-1-Anleihe hat eine unbestimmte Laufzeit und einen


frühestmöglichen Kündigungstermin im Zeitraum von Oktober 2027 bis April


2028. Die Anleihebedingungen sehen ein zeitweiliges Herabschreiben für den


Fall vor, dass die harte Kernkapitalquote (CET-1-Quote) der Bank unter die


Marke von 5,125 % fällt. Das Bezugsrecht der Aktionäre war ausgeschlossen.


Joint-Lead-Manager der Transaktion waren Citigroup, Commerzbank, Deutsche


Bank, Santander und UBS.



*****



Pressekontakt


Maurice Farrouh +49 69 136-21947


Erik Nebel +49 69 136-44986



*****



Über die Commerzbank


Die Commerzbank ist die führende Bank für den Mittelstand und starker


Partner von rund 30.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen


Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen -


Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein


umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt


rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im


Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank


konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie


institutionelle Kunden. Im internationalen Geschäft begleitet die


Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen


aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren


im Zuge der Integration der comdirect von den Leistungen einer der


modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung


vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative


Digitalbank und betreut rund 5,5 Millionen Privat- und Firmenkunden


überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei.


Im Jahr 2020 erwirtschaftete die Commerzbank mit knapp 48.000 Mitarbeitern


Bruttoerträge von rund 8,2 Milliarden Euro.



Disclaimer und zukunftsgerichtete Aussagen


Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung


zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von


Amerika, Kanada, Japan, Australien oder einer anderen Rechtsordnung, in der


die Verteilung oder Veröffentlichung rechtswidrig wäre, dar. Diese


Mitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen. Dabei handelt es sich


um Aussagen, die keine Tatsachen der Vergangenheit beschreiben. Solche


Aussagen in dieser Mitteilung betreffen unter anderem die erwartete


zukünftige Geschäftsentwicklung der Commerzbank, erwartete Effizienzgewinne


und Synergien, erwartete Wachstumsperspektiven und sonstige Chancen für eine


Wertsteigerung der Commerzbank sowie die erwarteten zukünftigen finanziellen


Ergebnisse, Restrukturierungsaufwendungen und sonstige Finanzentwicklungen


und -angaben. Diese in die Zukunft gerichteten Aussagen basieren auf


aktuellen Planungen, Erwartungen, Schätzungen und Prognosen des Vorstands.


Sie sind von einer Reihe von Annahmen abhängig und unterliegen bekannten und


unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen


können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen wesentlich von


jenen abweichen, die durch diese in die Zukunft gerichteten Aussagen


ausgedrückt oder impliziert werden. Solche Faktoren sind etwa die Verfassung


der Finanzmärkte in Deutschland, Europa, den USA und in anderen Regionen, in


denen die Commerzbank einen erheblichen Teil ihrer Erträge erzielt und einen


erheblichen Teil ihrer Vermögenswerte hält, die Preisentwicklung von


Vermögenswerten und Entwicklung von Marktvolatilitäten, insbesondere


aufgrund der andauernden europäischen Schuldenkrise, der mögliche Ausfall


von Kreditnehmern oder Kontrahenten von Handelsgeschäften, die Umsetzung


ihrer strategischen Initiativen zur Verbesserung des Geschäftsmodells, die


Verlässlichkeit ihrer Grundsätze, Verfahren und Methoden zum


Risikomanagement, Risiken aufgrund regulatorischer Änderungen sowie andere


Risiken. In die Zukunft gerichtete Aussagen gelten deshalb nur an dem Tag,


an dem sie gemacht werden. Die Commerzbank ist nicht verpflichtet, die in


dieser Mitteilung enthaltenen, in die Zukunft gerichteten Aussagen auf den


neuesten Stand zu bringen oder abzuändern, um Ereignisse oder Umstände zu


reflektieren, die nach dem Datum dieser Mitteilung eintreten.




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15.06.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,


übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.


Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,


Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.


Medienarchiv unter http://www.dgap.de



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Sprache: Deutsch


Unternehmen: Commerzbank Aktiengesellschaft


Kaiserstraße 16


60311 Frankfurt am Main


Deutschland


Telefon: +49 (069) 136 20


Fax: -


E-Mail: pressestelle@commerzbank.com


Internet: www.commerzbank.de


ISIN: DE000CBK1001


WKN: CBK100


Indizes: MDAX, CDAX, HDAX, PRIMEALL


Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);


Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,


München, Stuttgart, Tradegate Exchange


EQS News ID: 1208298





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1208298 15.06.2021



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