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Mi, 29. Juni 2022, 21:16 Uhr

Pne

WKN: A0JBPG / ISIN: DE000A0JBPG2

DGAP-News: PNE AG: Emission einer Anleihe zur Finanzierung der weiteren Unternehmensentwicklung (deutsch)


20.05.22 11:18
dpa-AFX

PNE AG: Emission einer Anleihe zur Finanzierung der weiteren Unternehmensentwicklung



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DGAP-News: PNE AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme/Finanzierung


PNE AG: Emission einer Anleihe zur Finanzierung der weiteren


Unternehmensentwicklung



20.05.2022 / 11:17


Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



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Corporate News



PNE AG: Emission einer Anleihe zur Finanzierung der weiteren


Unternehmensentwicklung



- Zielvolumen 50 Mio. Euro und Laufzeit von 5 Jahren



- Umtauschangebot an die Inhaber der Anleihe 2018/2023 und öffentliches


Angebot



- Couponspanne für die Preisfestsetzung von 4,500 bis 5,250%



- Verbesserung der Finanzierungsstruktur und Finanzierung des weiteren


Wachstums




Cuxhaven, 20. Mai 2022 - Die PNE AG, ein international führender Entwickler


und Betreiber von Erneuerbare Energie Kraftwerken mit Listing im Prime


Standard der Deutschen Börse, plant die Platzierung einer


Unternehmensanleihe mit einem Zielvolumen von 50 Mio. Euro (mit


Aufstockungsoption). Die Unternehmensanleihe, die in Schuldverschreibungen


im Nennbetrag von je 1.000,00 Euro begeben wird, hat eine Laufzeit vom 23.


Juni 2022 bis zum 23. Juni 2027. Die Couponspanne wird auf 4,500% bis 5,250%


beziffert, wobei die genaue Couponhöhe während der Angebotsfrist festgelegt


wird. Die IKB Deutsche Industriebank AG agiert als Sole Lead Manager der


Transaktion.



Ziel dieser Maßnahme ist insbesondere die vorzeitige Refinanzierung der am


2. Mai 2023 fälligen Schuldverschreibungen 2018/2023. Daneben dienen die


Erlöse der Finanzierung des organischen und anorganischen Wachstums der PNE


AG.



"Wir haben PNE in den letzten Jahren sehr erfolgreich zu einem Clean Energy


Solution Provider - einem Anbieter von Lösungen für saubere Energie -


weiterentwickelt. Zudem sind wir dabei, bis 2023 ein Windpark-Portfolio im


Eigenbetrieb mit rund 500 MW aufzubauen und damit unsere Erträge und


Cashflows weiter zu verstetigen. Diesen Erfolgskurs wollen wir fortsetzen,"


sagte Markus Lesser, Vorstandsvorsitzender der PNE AG. "Mit unserer Arbeit


leisten wir einen wichtigen Beitrag zum weltweiten Ausbau Erneuerbarer


Energien und zur Gestaltung einer nachhaltigen Zukunft. Angesichts des


Ukraine-Kriegs wird die Bedeutung sauberer Energielösungen sogar noch weiter


zunehmen. Denn Energieunabhängigkeit und Energiesicherheit sind nur mit


sauberem Strom machbar. Mit unserem nachhaltigen Geschäftsmodell sind wir


ideal positioniert;" so Lesser weiter.



Das Geschäftsjahr 2021 schloss die PNE AG mit einer Gesamtleistung in Höhe


von 252,0 Mio. Euro und einem Ergebnis vor Zinsen, Steuern und


Abschreibungen (EBITDA) von 32,7 Mio. Euro leicht über dem oberen Ende der


Prognose ab. Das Eigenkapital des Konzerns erhöhte sich auf 221,8 Mio. Euro


und die Eigenkapitalquote lag bei rund 27 Prozent. In Q1 2022 hat PNE mit


15,8 Mio. Euro das beste Q1-EBITDA-Ergebnis in der Unternehmensgeschichte


erzielt und konnte sowohl Eigenkapital als auch Liquidität im Vergleich zum


31.12.2021 weiter steigern. Die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente


summierten sich per 31.03.2022 auf 168,1 Mio. Euro.



Das Angebot setzt sich aus insgesamt vier Teilen zusammen. Im Rahmen eines


öffentlichen Umtauschangebots können die Inhaber der Schuldverschreibungen


2018/2023 (ISIN: DE000A2LQ3M9) ihre Schuldverschreibungen in die angebotenen


neuen Schuldverschreibungen tauschen. Gläubiger, die von Ihrem Umtauschrecht


Gebrauch machen, erhalten neben aufgelaufenen Zinsen eine attraktive


Einmalzahlung von 13,50 Euro pro Schuldverschreibung. Zusätzlich besitzen


die Teilnehmer des Umtauschangebots eine Mehrerwerbsoption und können


weitere, über ihren Bestand hinausgehende, Schuldverschreibungen zeichnen.


Sowohl für das Umtauschangebot als auch für die Mehrerwerbsoption startet


die Frist am 23. Mai 2022 und endet voraussichtlich am 13. Juni 2022 (10 Uhr


MESZ).



Zudem erfolgt das öffentliche Angebot mit einer Zeichnungsfrist vom 07. Juni


2022 bis voraussichtlich zum 15. Juni 2022 (14 Uhr MESZ). Sowohl das


Umtauschangebot als auch das öffentliche Angebot können bei entsprechender


Nachfrage jederzeit vorzeitig beendet werden.



Institutionelle Investoren haben im Rahmen einer Privatplatzierung die


Möglichkeit, direkt über die IKB Deutsche Industriebank AG zu zeichnen.


Privatanleger in Deutschland und Luxemburg können Kaufaufträge über ihre


Haus- oder Depotbank am Börsenplatz Frankfurt aufgeben. Die Einbeziehung der


Schuldverschreibungen ist für den 23. Juni 2022 in den Open Market


(Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse geplant.



Der Wertpapierprospekt wurde am 20. Mai 2022 von der luxemburgischen


Finanzmarktaufsichtsbehörde Commission de Surveillance du Secteur Financier


(CSSF) gebilligt und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht


(BaFin) notifiziert. Der Wertpapierprospekt steht ab sofort auf der


Internetseite der PNE AG (https://ir.pne-ag.com/anleihen), der Frankfurter


Wertpapierbörse (www.boerse-frankfurt.de) und der Börse Luxemburg


(www.bourse.lu) zum Download bereit.



Eckdaten zur Anleihe 2022/2027



Emit- PNE AG


ten-


tin:


Ziel- EUR 50.000.000 (mit Aufstockungsoption)


volu-


men:


ISIN DE000A30VJW3 / A30VJW


/


WKN:


Cou- Coupon innerhalb der Couponspanne 4,500 % bis 5,250%,


pon: Festlegung des Coupons während der Angebotsfrist


Ausga- 100 %


be-


preis-


:


Nenn- EUR 1.000


be-


trag/-


Stü-


cke-


lung:


Frist 23.05. - 13.06.2022 (10 Uhr MESZ) vorzeitige Schließung


Um- vorbehalten


tausc-


hange-


bot:


Frist 23.05. - 13.06.2022 (10 Uhr MESZ) vorzeitige Schließung


Mehr- vorbehalten


er-


werbs-


op-


tion:


Zeich- 07.06. - 15.06.2022 (14 Uhr MESZ) vorzeitige Schließung


nungs- vorbehalten


frist-


:


Valu- 23.06.2022


ta:


Lauf- 5 Jahre


zeit:


Rück- zu 100 % des Nennbetrags


zah-


lung:


Sta- Unmittelbar, unbesichert und nicht nachrangig


tus:


Vor- Call-Recht der Emittentin nach Jahr 3 zu 101 % und nach Jahr 4


zeiti- zu 100,5 % des Nennbetrags, Tax-Call, Clean-up Call


ge


Rück-


zah-


lung:


Coven- Kontrollwechsel, Drittverzug, Negativverpflichtung auf


ants: Kapitalmarktverbindlichkeiten, Einhaltung einer


Mindesteigenkapitalquote (bereinigt um Stille Reserven): <20 %


(Coupon-Step-up um 0,50%-Punkte) nähere inhaltliche


Einzelheiten sind den Anleihebedingungen zu entnehmen


Bör- Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse


sen- (Quotation Board)


seg-


ment:


Sole IKB Deutsche Industriebank AG


Lead


Mana-


ger:


Über die PNE-Gruppe


Die international tätige PNE-Gruppe mit den Marken PNE und WKN ist einer der


erfahrensten Projektierer von Windparks an Land und auf See. Auf dieser


erfolgreichen Basis entwickelt sie sich weiter zu einem "Clean Energy


Solutions Provider", einem Anbieter von Lösungen für saubere Energie. Von


der ersten Standorterkundung und der Durchführung der Genehmigungsverfahren,


über die Finanzierung und die schlüsselfertige Errichtung bis zum Betrieb


und dem Repowering umfasst das Leistungsspektrum alle Phasen der


Projektierung und des Betriebs von Windparks. Neben der Windenergie sind


Photovoltaik, Speicherung, Dienstleistungen und die Lieferung sauberen


Stroms Teil unseres Angebotes. Wir beschäftigen uns dabei auch mit der


Entwicklung von Power-to-X-Lösungen.



Kontakte für Rückfragen



PNE AG PNE AG


Rainer Heinsohn Christopher Rodler


Leiter Unternehmenskommunikation Leiter Investor Relations


Tel: +49 (0) 47 21 - 7 18 - 453 Tel: +49 (0) 40 - 879 33 114


Fax: +49 (0) 47 21 - 7 18 - 373 Fax: +49 (0) 47 21 - 7 18 - 373


Rainer.Heinsohn(at)pne-ag.com Christopher.Rodler(at)pne-ag.com


PNE AG


Meike Wulfers


Leiterin Unternehmenskommunikation


Tel: +49 (0) 151 - 559 6867 50


Fax: +49 (0) 47 21 - 7 18 - 9351


Meike.Wulfers(at)pne-ag.com


Disclaimer: Diese Medieninformation stellt kein Angebot von Wertpapieren


dar. Informationen zur neuen Unternehmensanleihe 2022/2027 und zum


Umtauschangebot sind im von der Commission de Surveillance du Secteur


Financier ("CSSF") gebilligten Wertpapierprospekt enthalten, der nach seiner


Billigung auf der Internetseite der PNE AG (https://ir.pne-ag.com/anleihen),


der Frankfurter Wertpapierbörse (www.boerse-frankfurt.de) und der Börse


Luxemburg ( www.bourse.lu) veröffentlicht worden ist. Eine


Investitionsentscheidung betreffend die Unternehmensanleihe 2022/2027 und


des Umtauschangebots darf ausschließlich auf Basis des gebilligten


Wertpapierprospektes erfolgen. Die Billigung des Wertpapierprospektes durch


die CSSF stellt keine Befürwortung der Emittentin und der Qualität der


Unternehmensanleihe dar.




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20.05.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,


übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.


Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,


Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.


Medienarchiv unter http://www.dgap.de



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Sprache: Deutsch


Unternehmen: PNE AG


Peter-Henlein-Straße 2-4


27472 Cuxhaven


Deutschland


Telefon: 04721 / 718 - 06


Fax: 04721 / 718 - 200


E-Mail: info@pne-ag.com


Internet: http://www.pne-ag.com


ISIN: DE000A0JBPG2, DE000A2LQ3M9, , DE000A12UMG0,


WKN: A0JBPG, A2LQ3M, , A12UMG,


Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);


Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,


Stuttgart, Tradegate Exchange


EQS News ID: 1357937





Ende der Mitteilung DGAP News-Service


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