Suchen
Login
Anzeige:
Do, 11. August 2022, 7:39 Uhr

SAF Holland

WKN: SAFH00 / ISIN: DE000SAFH001

DGAP-News: SAF-HOLLAND veröffentlicht Angebotsunterlage zum empfohlenen Barangebot an die Aktionäre von Haldex: Die Annahmefrist beginnt am 4. Juli 2022 (deutsch)


30.06.22 11:39
dpa-AFX

SAF-HOLLAND veröffentlicht Angebotsunterlage zum empfohlenen Barangebot an die Aktionäre von Haldex: Die Annahmefrist beginnt am 4. Juli 2022



^


DGAP-News: SAF-HOLLAND SE / Schlagwort(e): Firmenübernahme


SAF-HOLLAND veröffentlicht Angebotsunterlage zum empfohlenen Barangebot an


die Aktionäre von Haldex: Die Annahmefrist beginnt am 4. Juli 2022



30.06.2022 / 11:38


Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



---------------------------------------------------------------------------



Das Angebot wird nicht unterbreitet, noch darf diese Pressemitteilung weder


direkt noch indirekt, verbreitet werden, noch werden angebotene Aktien von


Aktionären oder in deren Auftrag in Australien, Kanada, Hong Kong, Japan,


Neuseeland, Südafrika oder anderen Jurisdiktionen angenommen, in denen das


Angebot, die Verbreitung dieser Pressemitteilung oder die Annahme von


angebotenen Aktien gegen geltendes Gesetz oder Bestimmungen verstoßen würde


oder weitere Angebotsunterlagen, Anmeldungen oder andere Maßnahmen erfordern


würde, zusätzlich zu denjenigen, die nach schwedischem Recht erforderlich


sind. Es bestehen weitere Beschränkungen. Bitte beachten Sie die wichtigen


Hinweise am Ende dieser Pressemitteilung. Aktionäre in den Vereinigten


Staaten von Amerika werden gebeten, auch den Abschnitt "Wichtige Hinweise


für Aktionäre in den Vereinigten Staaten von Amerika" am Ende dieser


Mitteilung zu beachten.



SAF-HOLLAND veröffentlicht Angebotsunterlage zum empfohlenen Barangebot an


die Aktionäre von Haldex: Die Annahmefrist beginnt am 4. Juli 2022



Bessenbach, 30. Juni 2022. Am 8. Juni 2022 hat SAF-HOLLAND SE ("SAF-HOLLAND")


ein empfohlenes Barangebot an die Aktionäre von Haldex AB (publ) ("Haldex")


bekannt gegeben, um sämtliche ihrer Aktien an Haldex zu erwerben (das


"Angebot").



Die schwedische Angebotsunterlage zu dem Angebot wurde heute von der


schwedischen Finanzaufsichtsbehörde (Sw. Finansinspektionen) gebilligt und


registriert. Die Angebotsunterlage ist in schwedischer und englischer


Sprache zusammen mit dem Annahmeformular auf der Webseite von SAF-HOLLAND (


www.safh-offer.com) verfügbar. Die schwedische Angebotsunterlage wird auch


auf der Webseite der schwedischen Finanzaufsichtsbehörde ( www.fi.se)


verfügbar sein.



Der Angebotspreis beträgt SEK 66 in bar pro Aktie von Haldex. Dies ist der


beste und endgültige Angebotspreis und dieser wird nicht erhöht werden. Das


Angebot entspricht einer Prämie von 46,5 % auf den Schlusskurs der


Haldex-Aktien von SEK 45,05 an der Nasdaq Stockholm am 7. Juni 2022, dem


letzten Handelstag vor Bekanntgabe des Angebots am 8. Juni 2022, und einer


Prämie von 64,8 % auf den volumengewichteten Durchschnittskurs der


Haldex-Aktien während der letzten drei Monate vor dem 8. Juni 2022. Die


Annahmefrist beginnt am 4. Juli 2022 und endet am 16. August 2022 um 17:00


Uhr CEST.



Das Board of Directors von Haldex empfiehlt den Aktionären von Haldex


einstimmig, das Angebot anzunehmen. Die Empfehlung wird durch eine Fairness


Opinion von Lenner & Partners Corporate Finance AB gestützt. SAF-HOLLAND hat


bereits 20,4 % der ausstehenden Aktien von Haldex erworben, wovon 9,2 % von


der Knorr-Bremse AG gekauft wurden. Darüber hinaus haben sich Athanase


Industrial Partners, Fjärde AP-fonden, Afa Försäkring und Nordea Asset


Management, die zusammen ca. 22,5 % der ausstehenden Aktien von Haldex


halten, unwiderruflich verpflichtet, das Angebot unter bestimmten


Bedingungen anzunehmen.



Die fusionskontrollrechtlichen Freigabeverfahren wurden eingeleitet. Es wird


erwartet, dass die entsprechenden Genehmigungen vor Ablauf der Annahmefrist


für das Angebot erteilt werden.



Unter der Annahme, dass das Angebot spätestens um den 18. August 2022 für


unbedingt erklärt wird, wird die Abwicklung des Angebots voraussichtlich um


den 24. August 2022 beginnen. SAF-HOLLAND behält sich das Recht vor, die


Annahmefrist für das Angebot zu verlängern und den Abwicklungstermin zu


verschieben.



Der vorgeschlagene Zusammenschluss von SAF-HOLLAND und Haldex ist


strategisch äußerst sinnvoll und würde umfangreiche Expertise im


Nutzfahrzeugsektor zusammenführen. Mit ihren sich stark ergänzenden


Geschäftsaktivitäten und ihrer regionalen Präsenz können SAF-HOLLAND und


Haldex zu einem globalen Champion für fahrwerksbezogene Nutzfahrzeugsysteme


werden. Kunden würden von einer verbesserten "One-Stop Shop"-Lösung über den


gesamten Produktlebenszyklus hinweg profitieren - von der ersten Beratung


und Konfiguration bis hin zu Auslieferung und Wartung. Die kombinierte


Gruppe würde bei wichtigen Produkten weltweit Marktpositionen unter den Top


3 einnehmen und könnte weiteres Umsatz- und Ertragspotenzial erschließen.



Darüber hinaus wäre die kombinierte Gruppe in der Lage, die Transformation


der Branche aktiv voranzutreiben und Megatrends wie Elektrifizierung,


Digitalisierung und automatisiertes Fahren mit intelligenten Systemlösungen


zu adressieren. Wesentliche Kundenvorteile sind unter anderem die


Harmonisierung und Integration von Mechatronik und Achsen/Federungen,


vorausschauende Wartungsfunktionen sowie die Kombination von Telematik und


elektronischen Bremssystemen für Trailer.



SAF-HOLLAND geht davon aus, dass der Zusammenschluss auf Dauer ein


erhebliches Synergiepotenzial von mehr als 10 Mio. EUR pro Jahr erschließen


wird. Zudem wird erwartet, dass sich die Transaktion ab dem ersten Jahr nach


ihrem Abschluss positiv auf das Ergebnis je Aktie auswirken wird.



###



Sämtliche Informationen zum Angebot von SAF-HOLLAND an die Aktionäre von


Haldex können auf folgender Webseite abgerufen werden: www.safh-offer.com.



Weitere Informationen


Ansprechpartner für Investoren und Analysten:


SAF-HOLLAND SE


Michael Schickling


Hauptstraße 26


63856 Bessenbach


Deutschland


Telefon: +49 6095 301 617


Mobil: +49 170 3066 497


E-Mail: ir@safholland.de


https://corporate.safholland.com/de



Ansprechpartner für schwedische Medien und Privatanleger:


Comir


Johan Hähnel


Mobil: +46 (0) 70 605 6334


E-Mail: johan.hahnel@comir.se



Ansprechpartner für deutschsprachige Medien sowie weiterer Kontakt für


Privatanleger:


FTI Consulting


Florian Brückner


Mobil: +49 (0) 160 9192 5265


E-Mail: florian.brueckner@fticonsulting.com



Diese Pressemitteilung wurde am 30. Juni 2022 um 11.00 Uhr (CEST) zur


Veröffentlichung freigegeben.



Über SAF-HOLLAND


Die SAF-HOLLAND SE ist ein international führender Hersteller von


fahrwerksbezogenen Baugruppen und Komponenten für Trailer, Lkw und Busse.


Die Produktpalette umfasst unter anderem Achs- und Federungssysteme für


Trailer sowie Sattelkupplungen für Lkw und Kupplungssysteme für Lkw,


Sattelauflieger und Anhänger. Daneben entwickelt SAF-HOLLAND innovative


Produkte zur Erhöhung der Effizienz, Sicherheit und Umweltfreundlichkeit von


Nutzfahrzeugen. Der Fokus liegt dabei auf der Digitalisierung und Vernetzung


von Trailern sowie der Elektrifizierung von Achsen. Die Produkte und


Lösungen werden unter den Marken SAF, Holland, V.Orlandi, TrailerMaster,


Neway, KLL und York vertrieben. SAF-HOLLAND beliefert die Fahrzeughersteller


in der Erstausrüstung auf sechs Kontinenten. Im Nachrüstgeschäft liefert das


Unternehmen Ersatzteile an die Service-Netzwerke der Hersteller sowie an den


Großhandel und über ein umfassendes globales Vertriebsnetz an Endkunden und


Servicestützpunkte. Rund 3.600 engagierte Mitarbeiter weltweit arbeiten


schon heute an der Zukunft der Transportindustrie. Die SAF-HOLLAND Aktie ist


seit 2007 im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet und Teil des


Auswahlindex SDAX. Weitere Information erhalten Sie unter www.safholland.com.



Wichtiger Hinweis


Dies ist eine Übersetzung der Original-Pressemitteilung in schwedischer


Sprache. Bei Abweichungen ist der schwedische Originalwortlaut maßgebend.



Die Verbreitung dieser Pressemitteilung und der zugehörigen


Angebotsunterlagen kann in bestimmten Staaten durch die dort geltenden


Gesetze eingeschränkt oder beeinträchtigt werden. Dementsprechend werden und


dürfen Kopien dieser Mitteilung weder in einen noch aus einem solchen Staat


per Post verschickt oder anderweitig weitergeleitet, verteilt oder


verschickt werden. Daher müssen sich Personen, die diese Mitteilung erhalten


(insbesondere Nominees, Treuhänder und Verwahrer) und die den Gesetzen eines


solchen Staates unterliegen, selbst über die geltenden Einschränkungen oder


Anforderungen informieren und diese beachten. Jedes Versäumnis, dies zu tun,


kann einen Verstoß gegen die Wertpapiergesetze eines solchen Staates


darstellen. SAF-HOLLAND lehnt, soweit dies nach dem maßgeblichen Recht


zulässig ist, jede Verantwortung oder Haftung für die Verletzung solcher


bestehenden Beschränkungen für die betreffenden Personen ab.



Diese Pressemitteilung darf nicht, weder direkt noch indirekt, in


Australien, Kanada, Hong Kong, Japan, Neuseeland oder Südafrika oder in


anderen Jurisdiktionen verbreitet werden, in denen die Abgabe des Angebots,


die Verbreitung dieser Pressemitteilung oder die Annahme des Angebots gegen


geltende Gesetze oder Bestimmungen verstößt oder weitere Dokumente,


Anmeldungen oder andere Maßnahmen erfordern würde, zusätzlich zu denjenigen,


die nach dem schwedischen Recht im Zusammenhang mit dem beschriebenen


Angebot erforderlich sind.



Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich auf künftige Zustände oder


Umstände beziehen, einschließlich Aussagen über künftige Leistungen,


Wachstums- und andere Trendprognosen und die sonstigen Vorteile des


Angebots, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen sind im


Allgemeinen, aber nicht immer, durch die Verwendung von Wörtern wie


"antizipiert", "beabsichtigt", "erwartet", "glaubt" oder ähnlichen


Ausdrücken zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß mit


Risiken und Unsicherheiten behaftet, da sie sich auf Ereignisse beziehen und


von Umständen abhängen, die erst in der Zukunft eintreten werden. Es kann


nicht garantiert werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse nicht wesentlich


von denjenigen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum


Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Dies ist auf eine Vielzahl von


Faktoren zurückzuführen, von denen viele außerhalb der Kontrolle von


SAF-HOLLAND und Haldex liegen. Diese zukunftsbezogenen Aussagen beziehen


sich nur auf den Zeitpunkt, an dem sie abgegeben werden und SAF-HOLLAND ist


nicht verpflichtet (und übernimmt keine Verpflichtung), diese


zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder anzupassen, sei es


aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen


Gründen, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden


Gesetzen und Vorschriften.



Das Angebot sowie die in dieser Angebotsunterlage enthaltenen Informationen


und Dokumente werden nicht von einer autorisierten Person (authorized person)


im Sinne von Abschnitt 21 des britischen Financial Services and Markets Act


2000 (der "FSMA") unterbreitet oder genehmigt. Dementsprechend werden die in


dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen und Dokumente nicht an die


Öffentlichkeit im Vereinigten Königreich verbreitet und dürfen nicht an


diese weitergegeben werden, es sei denn, es liegt eine Ausnahme vor. Die


Weitergabe der in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen und


Dokumente ist von der Beschränkung der Finanzwerbung (financial promotion)


gemäß Abschnitt 21 des FSMA ausgenommen, da es sich um eine Mitteilung durch


oder im Namen einer juristischen Person handelt, die sich auf eine


Transaktion zum Erwerb der allgemeinen Kontrolle über die Angelegenheiten


einer juristischen Person oder zum Erwerb von 50 % oder mehr der


stimmberechtigten Anteile an einer juristischen Person im Sinne von Artikel


62 der britischen Financial Services and Markets Act 2000 (Financial


Promotion) Order 2005 bezieht.



Wichtige Hinweise für Aktionäre in den Vereinigten Staaten von Amerika


Das in dieser Pressemitteilung beschriebene Angebot bezieht sich auf die


ausgegebenen und ausstehenden Aktien von Haldex, einer Gesellschaft


schwedischen Rechts, und unterliegt den schwedischen Offenlegungs- und


Verfahrensvorschriften, die sich von denen der Vereinigten Staaten


unterscheiden können. Das Angebot wird in den Vereinigten Staaten gemäß


Abschnitt 14(e) des U.S. Securities Exchange Act von 1934 in seiner


geänderten Fassung (der "U.S. Exchange Act") und der Regulation 14E


("Regulation


14E"), vorbehaltlich der Ausnahmen gemäß bestimmter U.S. Vorschriften für


Aktienerwerbsangebote, die in Rule 14d-1(d) des U.S. Exchange Act vorgesehen


sind und im Übrigen gemäß den schwedischen Offenlegungs- und


Verfahrensvorschriften unterbreitet. Dies gilt auch für etwaige


Rücktrittsrechte, den Zeitplan für das Angebot, die Ankündigung von


Verlängerungen, die Bekanntgabe von Ergebnissen, den Vollzug des Angebots


(einschließlich des Zeitpunkts, zu dem die Gegenleistung erbracht wird) und


den Verzicht auf Bedingungen, die sich von den Anforderungen oder der


üblichen Praxis in Bezug auf Aktienerwerbsangebote in den Vereinigten


Staaten unterscheiden können. Die Möglichkeit des Bieters, auf die


Bedingungen des Angebots zu verzichten (sowohl während als auch nach Ablauf


der Annahmefrist), und die Möglichkeit der Aktionäre, ihre


Annahmeerklärungen zurückzuziehen, sind bei einem Übernahmeangebot nach


schwedischem Recht möglicherweise nicht dieselben wie bei einem


Übernahmeangebot nach US-Recht. Inhabern von Haldex-Aktien, die in den


Vereinigten Staaten ansässig sind (die "US-Aktionäre"), wird empfohlen,


bezüglich des Angebots eigene Berater zu konsultieren.



Die Jahresabschlüsse von Haldex und alle hierin enthaltenen


Finanzinformationen oder andere Dokumente, die sich auf das Angebot


beziehen, wurden oder werden in Übereinstimmung mit den IFRS erstellt und


sind möglicherweise nicht mit den Jahresabschlüssen oder Finanzinformationen


von Unternehmen in den Vereinigten Staaten oder anderen Unternehmen


vergleichbar, deren Jahresabschlüsse in Übereinstimmung mit den U.S.


Generally Accepted Accounting Principles erstellt wurden. Das Angebot wird


den US-Aktionären zu den gleichen Bedingungen unterbreitet wie allen anderen


Aktionären von Haldex, denen das Angebot unterbreitet wird. Alle


Informationsdokumente, einschließlich der Angebotsunterlage, werden an die


US-Aktionäre auf einer vergleichbaren Grundlage verteilt wie die Dokumente,


die den anderen Aktionären von Haldex zur Verfügung gestellt werden.



US-Aktionäre sollten bedenken, dass der Preis für das Angebot in SEK gezahlt


wird und dass keine Anpassung aufgrund von Änderungen des Wechselkurses


vorgenommen wird.


Für US-Aktionäre kann es schwierig sein, ihre Rechte und Ansprüche, die sich


aus US-Bundesgesetzen oder Wertpapiergesetzen von US-Bundesstaaten im


Zusammenhang mit dem Angebot ergeben, durchzusetzen, da Haldex in einem


anderen Land als den Vereinigten Staaten ansässig ist und einige oder alle


Führungskräfte und Direktoren in anderen Ländern als den Vereinigten Staaten


ansässig sein können. US-Aktionäre können Haldex oder SAF-HOLLAND oder ihre


jeweiligen Führungskräfte und Direktoren möglicherweise nicht vor einem


nicht-amerikanischen Gericht wegen Verstößen gegen die


U.S.-Wertpapiergesetze verklagen. Darüber hinaus kann es schwierig sein,


Haldex oder SAF-HOLLAND und/oder ihre jeweiligen verbundenen Unternehmen


dazu zu zwingen, sich der Gerichtsbarkeit oder dem Urteil eines US-Gerichts


zu unterwerfen.



Soweit dies nach den anwendbaren Gesetzen oder Vorschriften zulässig ist,


können SAF-HOLLAND und mit ihr verbundene Unternehmen oder ihre Makler und


deren verbundene Unternehmen (die als Bevollmächtigte für SAF-HOLLAND oder


mit ihr verbundenen Unternehmen handeln) sowohl während der Dauer des


Angebots als auch außerhalb der Angebotsfrist direkt oder indirekt Aktien


oder Wertpapiere, die in solche Aktien umgewandelt, gegen sie getauscht oder


für sie ausgeübt werden können, von Haldex außerhalb der Vereinigten Staaten


unter Berufung auf die geltenden Ausnahmen von den Anforderungen der


Regulation 14E kaufen oder deren Kauf veranlassen. Diese Käufe können


entweder börslich zu den dort geltenden Preisen oder außerbörslich zu


ausgehandelten Preisen erfolgen. In jedem Fall erfolgt der Erwerb zu einem


Preis pro Aktie, der nicht über dem Angebotspreis liegt. Informationen über


solche Käufe werden durch eine Pressemitteilung oder auf andere Weise


bekannt gegeben, um US-Aktionäre in angemessener Weise zu informieren.



Darüber hinaus können auch mit den Finanzberatern von SAF-HOLLAND verbundene


Unternehmen im Rahmen des normalen Handels mit Wertpapieren von Haldex tätig


werden. Dies kann auch Käufe oder Vereinbarungen zum Kauf solcher


Wertpapiere einschließen, solange solche Käufe oder Vereinbarungen mit den


geltenden Gesetzen und Vorschriften in Einklang stehen. Alle Informationen


über solche Käufe werden in schwedischer Sprache und in einer


unverbindlichen englischen Übersetzung, die den US-Aktionären über die


einschlägigen elektronischen Medien zur Verfügung gestellt wird, bekannt


gegeben, wenn und soweit eine solche Bekanntgabe nach geltenden schwedischen


oder US-amerikanischen Gesetzen, Verordnungen oder Vorschriften erforderlich


ist.



Der Erhalt von Bargeld im Rahmen des Angebots durch einen US-Aktionär kann


eine steuerpflichtige Transaktion für die Zwecke der


US-Bundeseinkommensteuer und gemäß den geltenden US-Bundesstaats- und


Kommunalsteuergesetzen sowie ausländischen und anderen Steuergesetzen


darstellen. Jedem Aktionär wird dringend empfohlen, sich hinsichtlich der


steuerlichen Folgen der Annahme des Angebots von einem unabhängigen


professionellen Berater beraten zu lassen. Weder SAF-HOLLAND noch eines


ihrer verbundenen Unternehmen und deren jeweilige Geschäftsführer, leitende


Angestellte, Mitarbeiter oder Beauftragte oder andere Personen, die in ihrem


Namen im Zusammenhang mit dem Angebot handeln, sind für steuerliche


Auswirkungen oder Verbindlichkeiten verantwortlich, die sich aus der Annahme


dieses Angebots ergeben.



WEDER DIE US-AMERIKANISCHE WERTPAPIER- UND BÖRSENAUFSICHTSBEHÖRDE


(SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION) NOCH EINE BUNDESSTAATLICHE


WERTPAPIERAUFSICHTSBEHÖRDE (SECURITIES COMMISSION) HAT DAS ANGEBOT GENEHMIGT


ODER ABGELEHNT, EINE STELLUNGNAHME ZU DEN VORZÜGEN ODER DER FAIRNESS DES


ANGEBOTS ABGEGEBEN, EINE STELLUNGNAHME ZUR ANGEMESSENHEIT ODER


VOLLSTÄNDIGKEIT DIESER PRESSEMITTEILUNG ABGEGEBEN ODER EINE STELLUNGNAHME


DAZU ABGEGEBEN, OB DER INHALT DIESER PRESSEMITTEILUNG RICHTIG ODER


VOLLSTÄNDIG IST. JEDE GEGENTEILIGE DARSTELLUNG IST IN DEN VEREINIGTEN


STAATEN EINE STRAFBARE HANDLUNG.



J.P. Morgan ist außer gegenüber SAF-HOLLAND niemandem gegenüber für eine


Beratung im Zusammenhang mit dem Angebot verantwortlich.




---------------------------------------------------------------------------



30.06.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,


übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.


Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,


Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.


Medienarchiv unter http://www.dgap.de



---------------------------------------------------------------------------



Sprache: Deutsch


Unternehmen: SAF-HOLLAND SE


Hauptstraße 26


63856 Bessenbach


Deutschland


Telefon: +496095301 - 918


E-Mail: ir@safholland.de


Internet: www.safholland.com


ISIN: DE000SAFH001


WKN: SAFH00


Indizes: SDAX


Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);


Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,


München, Stuttgart, Tradegate Exchange


EQS News ID: 1387717





Ende der Mitteilung DGAP News-Service


---------------------------------------------------------------------------



1387717 30.06.2022



°







 
07:25 , dpa-AFX
DGAP-News: SAF-HOLLAND SE: Starkes zweites [...]
SAF-HOLLAND SE: Starkes zweites Quartal 2022; Prognose für das Gesamtjahr angehoben ^ DGAP-News: SAF-HOLLAND ...
07:10 , Aktiennews
SAF-HOLLAND Aktie: Was für ein Plan!
Der Kurs der Aktie Saf-holland steht am 10.08.2022, 18:51 Uhr bei 8.07 EUR. Der Titel wird der Branche "Auto Teile ...
10.08.22 , Aktiennews
SAF-HOLLAND Aktie: Jetzt könnte alles passieren
Der Kurs der Aktie Saf-holland steht am 10.08.2022, 18:51 Uhr bei 8.07 EUR. Der Titel wird der Branche "Auto Teile ...