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Do, 18. August 2022, 12:16 Uhr

Siltronic

WKN: WAF300 / ISIN: DE000WAF3001

DGAP-News: Siltronic AG platziert ESG-linked Schuldscheindarlehen über 300 Mio. Euro erfolgreich (deutsch)


27.06.22 18:01
dpa-AFX

Siltronic AG platziert ESG-linked Schuldscheindarlehen über 300 Mio.

Euro erfolgreich



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DGAP-News: Siltronic AG / Schlagwort(e): Finanzierung/Sonstiges


Siltronic AG platziert ESG-linked Schuldscheindarlehen über 300 Mio. Euro


erfolgreich



27.06.2022 / 18:01


Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



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Pressemitteilung



Siltronic AG



Einsteinstraße 172



81677 München



www.siltronic.com



Siltronic AG platziert ESG-linked Schuldscheindarlehen über 300 Mio. Euro


erfolgreich



- Emissionsvolumen von 300 Mio. Euro



- Hohe Überzeichnung trotz herausforderndem Kapitalmarktumfeld



- Pricing am unteren Ende der Vermarktungsspanne



- Emissionserlöse dienen der allgemeinen Unternehmensfinanzierung und der


Finanzierung von strategischen Wachstumsinvestitionen



- Kopplung an ESG Kennzahl betont nachhaltige Unternehmensstrategie



München, 27. Juni 2022 - Die Siltronic AG hat erfolgreich ihren ersten ESG


linked Schuldschein begeben. Der Konzern konnte sich in einem


anspruchsvollen Kapitalmarktumfeld 300 Mio. Euro zu vorteilhaften


Konditionen sichern. Die Emissionserlöse dienen der allgemeinen


Unternehmensfinanzierung und der Finanzierung von strategischen


Wachstumsinvestitionen. Bei dem Schuldschein ist die Verzinsung an die


Bewertung der Nachhaltigkeitsentwicklung der Siltronic gekoppelt. So stärkt


das Unternehmen seine Wachstumsstrategie auf der Basis von nachhaltigem und


verantwortungsvollem Handeln.



"Siltronic will technologischen Fortschritt und wirtschaftliches Wachstum im


Einklang mit ökologischem und sozial verantwortungsvollem Handeln. Mit dem


ESG-linked Schuldscheindarlehen betonen wir diesen Nachhaltigkeitsaspekt


auch bei der Finanzierung unserer Investitionen," sagte Rainer Irle, CFO der


Siltronic AG. "Die erfolgreiche Begebung zu attraktiven Konditionen zeigt


das Vertrauen der Investoren in unser Geschäft und bestätigt uns auf unserem


Nachhaltigkeitskurs."



Siltronic sicherte sich in einem anspruchsvollen Kapitalmarktumfeld äußerst


vorteilhafte Preiskonditionen jeweils am unteren Ende der


Vermarktungsspanne. Die hohe Überzeichnung des Orderbuchs erlaubte ein


Emissionsvolumen von 300 Mio. EUR. An dem Schuldscheindarlehen mit


Nachhaltigkeitskomponente beteiligten sich insgesamt knapp 60 Investoren.



Die Transaktion erfolgt in sechs Tranchen mit einer Laufzeit von fünf,


sieben und zehn Jahren, die jeweils fix und variabel verzinst werden. Der


Zinssatz steht in Abhängigkeit des Sustainalytics Management Scores der


Siltronic AG.



Begleitet wurde die Emission von der Landesbank Baden-Württemberg und der


UniCredit Bank AG.



Kontakt:



Dr. Rupert Krautbauer


Vice President Investor Relations & Communications


Tel.: +49 (0)89 8564 3133


E-Mail: investor.relations@siltronic.com



Unternehmensprofil:



Die Siltronic AG ist einer der weltweit führenden Produzenten von Wafern aus


Reinstsilizium und seit Jahrzehnten Partner vieler großer


Halbleiterhersteller. Siltronic ist global ausgerichtet und unterhält


Produktionsstätten in Asien, Europa und den USA. Siliziumwafer sind die


Grundlage der modernen Halbleiterindustrie und die Basis für Chips in allen


Anwendungsbereichen der Elektronik - von Computern über Smartphones bis hin


zu Elektroautos und Windkraftanlagen. International und kundennah setzt das


Unternehmen konsequent auf Qualität, Präzision, Innovation und Wachstum. Die


Siltronic AG beschäftigt rund 4.100 Mitarbeiter in 10 Ländern und ist seit


2015 im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet. Die Aktien der


Siltronic AG sind in den beiden Börsenindices MDAX und TecDAX vertreten.




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27.06.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,


übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.


Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,


Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.


Medienarchiv unter http://www.dgap.de



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Sprache: Deutsch


Unternehmen: Siltronic AG


Einsteinstr. 172


81677 München


Deutschland


Telefon: +49 89 8564 3133


Fax: +49 89 8564-3904


E-Mail: investor.relations@siltronic.com


Internet: www.siltronic.com


ISIN: DE000WAF3001


WKN: WAF300


Indizes: MDAX, TecDAX


Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);


Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart, Tradegate


Exchange


EQS News ID: 1384535





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