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Accentro Real Estate

WKN: A0KFKB / ISIN: DE000A0KFKB3

EQS-Adhoc: ACCENTRO Real Estate AG schlägt Gläubigern der 2026 fälligen Anleihe neues Konzept für Pflichtsondertilgungen und Zinsen vor (deutsch)


09.11.23 16:20
dpa-AFX

ACCENTRO Real Estate AG schlägt Gläubigern der 2026 fälligen Anleihe neues Konzept für Pflichtsondertilgungen und Zinsen vor



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EQS-Ad-hoc: Accentro Real Estate AG / Schlagwort(e): Finanzierung/Immobilien


ACCENTRO Real Estate AG schlägt Gläubigern der 2026 fälligen Anleihe neues


Konzept für Pflichtsondertilgungen und Zinsen vor



09.11.2023 / 16:19 CET/CEST


Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung


(EU) Nr.

596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group


AG.


Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



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ACCENTRO Real Estate AG schlägt Gläubigern der 2026 fälligen Anleihe neues


Konzept für Pflichtsondertilgungen und Zinsen vor



Berlin, 9. November 2023 - Die ACCENTRO Real Estate AG ("Gesellschaft") hat


vor dem Hintergrund des aktuellen Marktumfeldes beschlossen, den


Anleihegläubigern ihrer Anleihe 2020/2023 (heute 2020/2026, ISIN


DE000A254YS5 - die "Anleihe") ein neues Konzept für Pflichtsondertilgungen


und Zinsen vorzuschlagen, das die Verschiebung von Pflichtsondertilgungen


und die Stundung der andernfalls im Februar 2024 fällig werdenden


Zinszahlung beinhaltet.



Die Anleihe mit einem ausstehenden Nennwert von 225 Millionen EUR enthält


unter anderem die Verpflichtung, dass nach Durchführung einer ersten


Teilrückzahlung über 25 Millionen EUR im März 2023 bis spätestens zum 31.


Dezember 2023 eine weitere Teilrückführung der Anleihe in Höhe von insgesamt


40 Millionen EUR zu erfolgen hat. Nach den derzeitigen Bedingungen ist die


Anleihe weiterhin bis zum 31. Dezember 2024 um insgesamt mindestens 130


Millionen EUR und bis zum 28. Februar 2025 um insgesamt mindestens 150


Millionen EUR zurückzuführen.



Vor dem Hintergrund des weiterhin schwachen Marktumfelds und der unter


diesen Bedingungen erzielbaren Marktpreise ist die Gesellschaft zur


Erkenntnis gekommen, dass die Durchführung der bisher vereinbarten


Teilrückführung einen Zufluss von Liquidität durch Portfolioverkäufe


vorausgesetzt hätte, die derzeit nur zu Marktpreisen umsetzbar wären, die


nicht den aus Sicht der Gesellschaft höheren inhärenten Wert reflektieren.



Auch die Gespräche im Nachgang der Interessenbekundung der NongHyup Bank Co.


Ltd. und der Nox Capital Holding GmbH haben bisher nicht zu ausreichenden


Ergebnissen geführt, sodass hieraus nicht rechtzeitig mit weiteren


Finanzmitteln gerechnet werden kann.



Daher hat sich die Gesellschaft entschieden, zeitnah zu einer Abstimmung


ohne Versammlung der Gläubiger der Anleihe einzuladen, auf der unter anderem


über eine Verschiebung der ersten Pflichtsondertilgung um ein Jahr auf den


31. Dezember 2024 sowie eine Verschiebung der weiteren


Pflichtsondertilgungen auf den 30. Juni 2025 bzw. den 31. Dezember 2025


entschieden werden soll. Zudem beabsichtigt die Gesellschaft, eine Stundung


der andernfalls im Februar 2024 fällig werdenden Zinszahlung bis zum 31.


Dezember 2024 zur Abstimmung zu stellen.



Die Gesellschaft hat die Entscheidung zur Einladung zu einer Abstimmung ohne


Versammlung vor dem Hintergrund von Verhandlungen über eine neue


Strukturierung der Pflichtsondertilgungen und Zinsen mit einer Gruppe von


wesentlichen Anleihegläubigern und deren Beratern getroffen. Ausgehend von


diesen mehrwöchigen Verhandlungen hat der Vorstand nunmehr entschieden,


sämtlichen Anleihegläubigern das beschriebene neue Konzept für


Pflichtsondertilgungen und Zinsen vorzuschlagen.



Eine entsprechende Investorenpräsentation wird zeitnah auf der Website der


Gesellschaft (https://investors.accentro.de/news/praesentation) zur


Verfügung gestellt.



Mitteilende Person:



Thomas Eisenlohr, Head of Investor Relations


Tel.: +49 (0)30 887181272


eisenlohr@accentro.de



Berlin, den 9. November 2023



Der Vorstand


ACCENTRO Real Estate AG


Kantstraße 44/45


D-10625 Berlin



ISIN: DE000A0KFKB3 / DE000A3H3D51 / DE000A254YS5



Börsen: Frankfurter Wertpapierbörse, regulierter Markt (Prime Standard) /


Luxembourg Stock Exchange




Ende der Insiderinformation



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09.11.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche


Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.


Medienarchiv unter https://eqs-news.com



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Sprache: Deutsch


Unternehmen: Accentro Real Estate AG


Kantstr. 44/45


10625 Berlin


Deutschland


Telefon: +49 (0)30 - 887 181 - 0


Fax: +49 (0)30 - 887 181 - 11


E-Mail: info@accentro.ag


Internet: www.accentro.ag


ISIN: DE000A0KFKB3


WKN: A0KFKB


Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);


Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,


Stuttgart, Tradegate Exchange


EQS News ID: 1769887





Ende der Mitteilung EQS News-Service


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