Klöckner & Co SE: Vorstand und Aufsichtsrat der Klöckner & Co SE empfehlen, das freiwillige öffentliche Übernahmeangebot der SWOCTEM GmbH nicht anzunehmen

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Klöckner & Co SE: Vorstand und Aufsichtsrat der Klöckner & Co SE empfehlen,

das freiwillige öffentliche Übernahmeangebot der SWOCTEM GmbH nicht

anzunehmen

31.03.2023 / 14:02 CET/CEST

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Duisburg, 31. März 2023 - In der heute veröffentlichten begründeten

Stellungnahme empfehlen der Vorstand und Aufsichtsrat der Klöckner & Co SE

den Aktionären des Unternehmens, das freiwillige öffentliche

Übernahmeangebot der SWOCTEM GmbH nicht anzunehmen. Vorstand und

Aufsichtsrat haben die am 27. März 2023 von der Bieterin veröffentlichte

Angebotsunterlage unabhängig voneinander sorgfältig und eingehend geprüft

und sind zu dem Entschluss gekommen, dass die Höhe des Angebotspreises von

9,75 EUR in bar je Klöckner & Co-Aktie aus finanzieller Sicht nicht angemessen

ist. Diese Empfehlung wird auch durch die Stellungnahmen zur finanziellen

Angemessenheit des Angebots, die durch Vorstand bzw. Aufsichtsrat der

Klöckner & Co SE von Goldman Sachs (für den Vorstand) sowie Macquarie

Capital (für den Aufsichtsrat) eingeholt wurden, gestützt.

Auf den von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)

festgestellten Drei-Monats-Durchschnittskurs zum Stichtag 10. März 2023 in

Höhe von 9,70 EUR je Klöckner & Co-Aktie, der den gesetzlichen Mindestpreis

darstellt, enthält der Angebotspreis einen Aufschlag von rund 0,5 %. Der

angebotene Aufschlag liegt damit deutlich unter dem historischen Median der

Angebotsprämien bei deutschen Übernahmen. Darüber hinaus spiegelt der

Angebotspreis nach Einschätzung von Vorstand und Aufsichtsrat nicht den

fundamentalen Wert von Klöckner & Co auf Basis der Wachstums- und

Profitabilitätspotenziale wider.

Allerdings begrüßt der Vorstand der Klöckner & Co SE ausdrücklich, dass Herr

Prof. Dr. E.h. Friedhelm Loh als langfristig orientierter Investor und

langjähriges Mitglied des Aufsichtsrats die langfristigen Ziele des

Vorstands teilt und den Vorstand bei der Umsetzung seiner Strategie

"Klöckner & Co 2025: Leveraging Strengths" unterstützt.

Die SWOCTEM GmbH hat mitgeteilt, dass sie ihre bestehende Beteiligung an der

Klöckner & Co SE auf über 30 % ausbauen möchte, um mehr Flexibilität für

zukünftige Aktienkäufe zu erlangen. Die Bieterin strebt nach eigener Aussage

keine Mehrheitsbeteiligung an und die Börsennotierung der Klöckner & Co SE

soll bestehen bleiben. Zudem beabsichtigt die SWOCTEM GmbH nicht, die Größe

des Aufsichtsrats zu ändern. Ein Aktienbesitz der SWOCTEM GmbH von über 30 %

im Falle eines erfolgreichen Angebots gibt der Gesellschaft aus Sicht des

Vorstands der Klöckner & Co SE in der Zukunft zusätzliche Flexibilität, um

z.B. Aktienrückkäufe durchzuführen.

Die gemeinsame begründete Stellungnahme von Vorstand und Aufsichtsrat ist

kostenlos erhältlich bei der Klöckner & Co SE, Investor Relations, Am

Silberpalais 1, 47057 Duisburg. Zudem ist die Stellungnahme auf der

Unternehmenswebsite unter folgendem Link einzusehen:

https://www.kloeckner.com/de/investoren/freiwilliges-oeffentliches-uebernahmeangebot-durch-die-swoctem-gmbh.html.

Diese Pressemitteilung stellt keine Ergänzung, Erläuterung oder

Zusammenfassung der gemeinsamen Begründeten Stellungnahme von Vorstand und

Aufsichtsrat gemäß § 27 WpÜG dar. Den Aktionären wird empfohlen, vor ihrer

Entscheidung, ob sie das Übernahmeangebot annehmen oder nicht, die

Stellungnahme vollständig zu lesen.

Über Klöckner & Co:

Klöckner & Co ist weltweit einer der größten produzentenunabhängigen Stahl-

und Metalldistributoren und eines der führenden Stahl-Service-Unternehmen.

Über sein Distributions- und Servicenetzwerk mit rund 150 Standorten in 13

Ländern bedient Klöckner & Co über 90.000 Kunden. Aktuell beschäftigt der

Konzern rund 7.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2022

erwirtschaftete Klöckner & Co einen Umsatz von rund 9,4 Mrd. EUR. Mit dem

Ausbau seines Portfolios an CO2-reduzierten Werkstoffen, Service- und

Logistikleistungen unter der neuen Dachmarke Nexigen® unterstreicht das

Unternehmen seine Rolle als Pionier einer nachhaltigen Stahlindustrie.

Gleichzeitig hat sich Klöckner & Co als Vorreiter der digitalen

Transformation in der Stahlindustrie zum Ziel gesetzt, seine Liefer- und

Servicekette zu digitalisieren und weitgehend zu automatisieren. So möchte

sich das Unternehmen zum führenden One-Stop-Shop für Stahl, andere

Werkstoffe, Ausrüstung und Anarbeitungsdienstleistungen in Europa und

Amerika entwickeln.

Die Aktien der Klöckner & Co SE sind an der Frankfurter Wertpapierbörse zum

Handel im Regulierten Markt mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime

Standard) zugelassen. Die Klöckner & Co-Aktie ist im SDAX®-Index der

Deutschen Börse gelistet.

ISIN: DE000KC01000; WKN: KC0100; Common Code: 025808576.

Kontakt zu Klöckner & Co SE:

Presse

Christian Pokropp - Pressesprecher

Head of Corporate Communications | Head of Group HR

+49 203 307-2050

christian.pokropp@kloeckner.com

Investoren

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Head of Investor Relations | Head of Strategic Sustainability

+49 203 307-2295

felix.schmitz@kloeckner.com

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