MLP SE: FY 2022: MLP trotzt schwierigem Umfeld - Wachstumskurs 2025 bekräftigt

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MLP SE: FY 2022: MLP trotzt schwierigem Umfeld - Wachstumskurs 2025

bekräftigt

09.03.2023 / 07:31 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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FY 2022: MLP trotzt schwierigem Umfeld - Wachstumskurs 2025 bekräftigt

* FY 2022: Gesamterlöse steigen auf 949,1 Mio. Euro (2021: 934,5 Mio.

Euro) - stabile Erlösstruktur, starkes Zinsgeschäft

* Marktbedingter Rückgang bei erfolgsabhängigen Vergütungen im

Vermögensmanagement abgefedert: erwartungsgemäße Auswirkung der

negativen Kapitalmarktentwicklung, aber anhaltende Nettomittelzuflüsse

und nahezu unverändertes betreutes Vermögen

* Trotz besonders schwieriger Rahmenbedingungen u. a. durch Ukraine-Krieg

und Inflation: Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) mit 75,6 Mio. Euro

(2021: 96,8 Mio. Euro; 2020: 59,4 Mio. Euro) im prognostizierten

Korridor

* Vorstand schlägt Dividende von 30 Cent pro Aktie vor (2021: 30 Cent;

2020: 23 Cent)

* Prognose 2023: In weiterhin schwierigem Umfeld rechnet MLP mit EBIT von

75 bis 85 Mio. Euro - fortlaufend steigende Bestände im Sachgeschäft und

Wachstum im Segment Industriemakler erwartet sowie weiter anziehendes

Zinsgeschäft

* Planung 2025 bekräftigt: 100 bis 110 Mio. Euro EBIT bei mehr als 1,1

Mrd. Euro Umsatz bis Ende 2025 durch weiteren Anstieg des betreuten

Vermögens sowie der Bestände in der Sachversicherung, nachhaltiges

Wachstum über alle Beratungsfelder sowie Konzernsynergien

Wiesloch, 9. März 2023 - Die MLP Gruppe hat ein insgesamt

zufriedenstellendes Geschäftsjahr absolviert und dabei dem schwierigen

Umfeld erfolgreich getrotzt. Ihre Gesamterlöse konnte die Gruppe 2022 selbst

unter den besonders schwierigen Rahmenbedingungen u. a. infolge des

russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine sowie der Rückkehr einer

massiven Inflation auf 949,1 Mio. Euro (2021: 934,5 Mio. Euro) steigern.

Positiv wirkte sich die sehr stabile Erlösstruktur, darunter ein starkes

Zinsgeschäft der MLP Banking AG, aus. Den erwarteten Rückgang bei den

erfolgsabhängigen Vergütungen im Vermögensmanagement infolge der negativen

Kapitalmarktentwicklung hat die Gruppe erfolgreich abgefedert. Dabei ist es

MLP gelungen, das verwaltete Vermögen im Vermögensmanagement auch durch

weitere Nettomittelzuflüsse nahezu stabil zu halten. Gleichzeitig ist FERI

den insgesamt stark rückläufigen Kapitalmärkten bei der Anlage der

Kundenvermögen erfolgreich begegnet.

Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern - EBIT - liegt mit 75,6 Mio. Euro trotz

stark veränderter und besonders belastender Rahmenbedingungen im

prognostizierten Korridor. Anders als in den beiden Vorjahren (2021: 96,8

Mio. Euro; 2020: 59,4 Mio. Euro), in denen erfolgsabhängige Vergütungen im

Vermögensmanagement stark ergebniswirksam waren, sind diese im abgelaufenen

Geschäftsjahr marktbedingt weitgehend entfallen. Ergebnismindernd haben sich

negative Markt- und Bewertungseffekte im Immobiliengeschäft ausgewirkt. Auf

Basis der insgesamt zufriedenstellenden Geschäftsentwicklung schlägt der

Vorstand eine Dividende von 30 Cent pro Aktie vor (2021: 30 Cent; 2020: 23

Cent).

"In einem derartigen Jahr der Krisen und Herausforderungen haben wir als MLP

Gruppe mehr denn je unter Beweis gestellt, dass wir auch in sehr unruhigem

Fahrwasser unseren Kurs halten können und zugleich unseren Zielen weiter

näherkommen. Die Grundlagen dafür haben wir vor vielen Jahren geschaffen:

2005 hatten wir bei MLP die erfolgreiche Transformation des Unternehmens

eingeleitet und seither konsequent fortgeführt. Inzwischen ist MLP eine auf

mehreren starken Säulen ruhende Gruppe, die Privat- wie institutionelle und

Firmenkunden in sämtlichen Finanzfragen begleitet und berät. MLP vereint

ausgeprägte Stabilität mit weiterem Wachstumspotenzial aus dem eigenen

Geschäftsmodell heraus. Dabei wirken auch die einzelnen Teile immer stärker

zusammen und generieren so für die Gruppe zunehmend Umsatzsynergien", sagt

Dr. Uwe Schroeder-Wildberg, Vorstandsvorsitzender der MLP SE.

FY 2022: Gesamterlöse steigen auf 949,1 Mio. Euro

Die Gesamterlöse wuchsen von Januar bis Dezember 2022 auf 949,1 Mio. Euro

(2021: 934,5 Mio. Euro), ein Plus von 2 Prozent. Dabei beliefen sich die

Erlöse aus Provisionen und Honoraren auf 842,4 Mio. Euro (2021: 876,7 Mio.

Euro), während die Erlöse aus dem Projektgeschäft genau wie die Erlöse aus

dem Zinsgeschäft auf 50,2 Mio. Euro (2021: 17,9 Mio. Euro) bzw. auf 21,3

Mio. Euro (2021: 12,7 Mio. Euro) deutlich stiegen.

Innerhalb des Immobilienbereichs konnte das Projektgeschäft den

marktbedingten Rückgang in der Immobilienvermittlung deutlich

überkompensieren, sodass hier insgesamt Erlöse von 88,0 Mio. Euro (2021:

62,8 Mio. Euro) zu verzeichnen waren - bei allerdings rückläufigen

Ergebnissen. In der Finanzierung wirkte sich der unterjährige drastische

Anstieg der Zinsen stark aus: Die Erlöse sanken auf 22,3 Mio. Euro (2021:

25,0 Mio. Euro). Erwartungsgemäß war 2022 auch ein Rückgang der Erlöse im

Vermögensmanagement zu verzeichnen: Infolge der negativen

Kapitalmarktentwicklung erreichten die erfolgsabhängigen Vergütungen 2022

rund 6 Mio. Euro nach rund 67 Mio. Euro im Vorjahr. Eine erfolgreiche

Entwicklung war im Bereich Investment Consulting bei FERI zu verzeichnen.

Mit 54,3 Mrd. Euro zum 31. Dezember 2022 blieb das betreute Vermögen trotz

deutlich rückläufiger Kapitalmärkte gegenüber dem Wert des Vorjahres (31.

Dezember 2021: 56,6 Mrd. Euro) und des Vorquartals (30. September 2022: 54,4

Mrd. Euro) nahezu konstant. Im Gesamtjahr 2022 beliefen sich die Erlöse im

Vermögensmanagement in der MLP Gruppe auf 316,5 Mio. Euro (2021: 356,1 Mio.

Euro).

Im Beratungsfeld Altersvorsorge wirkten die gestörten Lieferketten, die

Energiekrise sowie die Inflationsentwicklung belastend: Unternehmen zögerten

mit dem Ausbau ihrer betrieblichen Vorsorge, Privatkunden mit der

Entscheidung über langlaufende Vorsorgeverträge. Gleichwohl konnte MLP einen

weiterhin hohen Kundenbedarf bei Berufsunfähigkeitsabsicherungen, oftmals

kombiniert mit ersten Altersvorsorge-Bausteinen, verzeichnen. Im Gesamtjahr

erreichte MLP in der Altersvorsorge trotz aller externer Belastungen Erlöse

von 228,8 Mio. Euro (2021: 241,7 Mio. Euro). Leicht gestiegen auf 55,8 Mio.

Euro sind die Erlöse in der Krankenversicherung (2021: 54,4 Mio. Euro). In

der Sachversicherung erreichte MLP ein deutliches Plus von 17 Prozent, die

Erlöse stiegen auf 174,3 Mio. Euro (2021: 149,5 Mio. Euro). Dabei wirkte

sich auch die erstmalige Konsolidierung der Gesellschaften des Segments

Industriemakler aus. Auch DOMCURA sowie das MLP Privatkundengeschäft

verzeichneten im Gesamtjahr 2022 positive Entwicklungen. Die von der MLP

Gruppe betreuten Bestände in der Sachversicherung stiegen von 623,2 Mio.

Euro zum 30. September 2022 auf 632,2 Mio. Euro zum 31. Dezember 2022.

Gegenüber dem Vorjahreswert von 554,6 Mio. Euro zum 31. Dezember 2021 sind

sie somit deutlich gewachsen.

EBIT liegt bei 75,6 Mio. Euro

Trotz der besonders schwierigen Rahmenbedingungen u. a. infolge des

russischen Angriffs auf die Ukraine, stark gestiegener Energiepreise und der

signifikanten Inflation erzielte die MLP Gruppe mit 75,6 Mio. Euro (2021:

96,8 Mio. Euro; 2020: 59,4 Mio. Euro) ein EBIT im für 2022 prognostizierten

Korridor von 75 bis 85 Mio. Euro. Neben dem genannten Rückgang der

erfolgsabhängigen Vergütungen im Vermögensmanagement aufgrund der schlechten

Kapitalmarktentwicklung haben sich auch negative Markt- und

Bewertungseffekte im Immobiliengeschäft ergebnismindernd ausgewirkt. Das

Konzernergebnis lag bei 48,6 Mio. Euro (2021: 62,8 Mio. Euro).

Das Eigenkapital stieg zum 31. Dezember 2022 auf 525,5 Mio. Euro (31.

Dezember 2021: 496,2 Mio. Euro). Die Eigenmittelquote betrug 20,1 Prozent.

Die Nettoliquidität des MLP Konzerns lag bei 142 Mio. Euro zum Ende des

Jahres und bildet damit eine erneut sehr solide Basis.

Dividende: 30 Cent pro Aktie vorgeschlagen

Der Vorstand schlägt eine Dividende pro Aktie von 30 Cent vor (2021: 30

Cent, 2020: 23 Cent). Die Ausschüttungsquote liegt mit 67 Prozent des

Konzernergebnisses im oberen Bereich des angekündigten Rahmens von 50 bis 70

Prozent.

Q4: Gesamterlöse erreichen 274,5 Mio. Euro

Im Schlussquartal des abgelaufenen Geschäftsjahres wirkten sich die bereits

genannten belastenden Effekte besonders aus. Die Gesamterlöse waren mit

274,5 Mio. Euro (Q4 2021: 302,3 Mio. Euro; Q4 2020: 242,0 Mio. Euro) und das

EBIT mit 23,4 Mio. Euro (Q4 2021: 49,5 Mio. Euro; Q4 2020: 32,6 Mio. Euro)

jeweils rückläufig. Dabei ist zu berücksichtigen, dass das starke

Vorjahresquartal in der Altersvorsorge von einer Rechnungszinsänderung

positiv beeinflusst war. Gleichzeitig konnten im Schlussquartal 2021 sehr

hohe erfolgsabhängige Vergütungen im Vermögensmanagement erzielt werden. Das

Konzernergebnis im vierten Quartal 2022 betrug 13,8 Mio. Euro.

Entwicklung der Kunden- und Beraterzahlen

Die MLP Gruppe betreute zum 31. Dezember 2022 569.200 Familienkunden (30.

September 2022: 568.400). Die Zahl der 2022 brutto neu gewonnenen

Familienkunden lag bei 19.200. Bei den Firmen- und institutionellen Kunden

stieg deren Anzahl auf 28.400 zum 31. Dezember 2022 (30. September 2022:

25.100). Die Beraterzahl im MLP Konzern belief sich zum 31. Dezember 2022

auf 2.100 (30. September 2022: 2.040; 31. Dezember 2021: 2.083). Seit

Gründung des jungen Bereichs 2017 ist die Gesamtzahl der für MLP tätigen

Beraterinnen und Berater von 1.909 auf 2.100 angestiegen.

Prognose 2023

Unter weiterhin schwierigen Rahmenbedingungen rechnet MLP für das laufende

Geschäftsjahr mit einem EBIT von 75 bis 85 Mio. Euro. Dabei erwartet MLP

fortlaufend steigende Bestände im Sachgeschäft, weiteres Wachstum im Segment

Industriemakler, außerdem ein weiter anziehendes Zinsgeschäft. Zudem ist ein

weiter ansteigender Ergebnisbeitrag aus dem erst in den zurückliegenden

Jahren aufgebauten Bereich für junge Beraterinnen und Berater eingeplant.

Gleichzeitig werden sich die massiven Investitionen der vergangenen Jahre

insbesondere auch in die IT-Infrastruktur sowie ein effektives

Kostenmanagement deutlich positiv auswirken.

Planung 2025

Von der Prognose für 2023 ausgehend plant MLP weiterhin mit einem

EBIT-Anstieg auf 100 bis 110 Mio. Euro bis Ende 2025, bei einem Umsatz von

mehr als 1,1 Milliarden Euro im selben Jahr. Im Wesentlichen liegen dieser

Planung drei zentrale strategische Erfolgsfaktoren zugrunde: der weitere

Anstieg des im Konzern betreuten Vermögens, der fortgesetzte Aufbau der

Bestände in der Sachversicherung und das nachhaltige Wachstum in allen

Teilen der MLP Gruppe.

Beim betreuten Vermögen im Konzern plant MLP weiterhin mit dem Erreichen

eines Niveaus von 62 bis 68 Mrd. Euro für das Jahr 2025. Dabei geht MLP

davon aus, dass sowohl FERI als auch die MLP Banking AG im

Vermögensmanagement ihre erfolgreiche Entwicklung der vergangenen Jahre

fortschreiben.

In der Sachversicherung plant MLP mit Beständen in einer Größenordnung

zwischen 730 und 810 Mio. Euro für Ende 2025. Grundlage dieser Planung ist

weiteres organisches Wachstum im MLP Privatkundengeschäft, bei DOMCURA sowie

im Segment Industriemakler.

Insgesamt plant MLP mit nachhaltigem Wachstum in allen Teilen der Gruppe.

Dazu soll auch die Altersvorsorge-Vermittlung in steigendem Umfang

beitragen. Hintergrund sind fortlaufende Investitionen in die Gewinnung und

Qualifizierung der Nachwuchsberaterinnen und -berater, allen voran ein neues

Traineeprogramm. Gleichzeitig besteht weiteres Potenzial bei gestandenen

Beraterinnen und Beratern, die gemeinsam mit ihren zum Teil langjährigen

Kundinnen und Kunden deren Altersvorsorge-Portfolien breiter aufstellen und

damit weiter diversifizieren. Außerdem geht MLP davon aus, dass in der

betrieblichen Vorsorge der Bedarf an Beratung und entsprechenden Lösungen

hoch bleibt. Zudem ist auch die Immobilienvermittlung gerade in der

Kundenklientel von MLP weiterhin von Interesse.

Hinzu sollen Akquisitionen - in der Planung 2025 noch nicht berücksichtigt -

vor allem im Segment Industriemakler kommen. Das effiziente und bereits

Wirkung zeigende Kostenmanagement wird darüber hinaus zum Ausbau des EBITs

beitragen.

"Unsere Prognose für 2023 unterstreicht, dass wir auch unter schwierigen

Rahmenbedingungen nicht nur eine große Stabilität zeigen, sondern

zuversichtlich sind, unseren ambitionierten mittelfristigen Wachstumspfad

fortsetzen zu können. Insofern haben wir auch unsere Planung für 2025 erneut

bekräftigt. Der Eintritt in diese weitere Wachstumsphase ist bereits

erfolgt. Den Weg zu unserem Ziel, die MLP Gruppe auf die nächste Ebene bei

Umsatz und Gewinn zu heben, gehen wir konsequent weiter", sagt Reinhard

Loose, Finanzvorstand der MLP SE.

Weitere Details zur Prognose 2023 sowie Planung 2025 werden im Rahmen der

heutigen Jahrespresse- und Analystenkonferenz vorgestellt.

Die Jahrespresse- bzw. Analystenkonferenz findet heute um 10 Uhr bzw. 14 Uhr

online statt. Sämtliche Informationen finden sich unter folgendem Link:

https://mlp-se.de/unternehmenskalender/jahrespressekonferenz-2023/

Wichtige Kennzahlen im Überblick

MLP Konzern (in Mio. Q4/20- Q4/20- Verän- 12 12 Verän-

Euro) 22 21 d. in Monate Monate d. in

% 2022 2021 %

Umsatzerlöse 254,6 288,9 -12 913,8 907,3 1

Erlöse aus Provisionen 230,7 279,9 -18 842,4 876,7 -4

und Honoraren

Erlöse aus der 15,2 6,0 +>100 50,2 17,9 +>100

Immobilienentwicklung

Erlöse aus dem 8,7 3,1 +>100 21,3 12,7 68

Zinsgeschäft

Sonstige Erträge 17,9 13,4 34 35,4 27,2 30

Gesamterlöse 274,5 302,3 -9 949,1 934,5 2

Ergebnis vor Zinsen und 23,4 49,5 -53 75,6 96,8 -22

Steuern (EBIT)

Ergebnis vor Steuern 22,9 48,6 -53 73,1 93,3 -22

(EBT)

Konzernüberschuss 13,8 31,6 -56 48,6 62,8 -23

Ergebnis je Aktie 0,13 0,29 -55 0,47 0,57 -18

(verwässert/unverwässer-

t) in Euro

Familienkunden -- -- -- 569.200 568.400- 0

*

Firmen-, -- -- -- 28.400 25.100* 13

Institutionelle Kunden

Kundenberater -- -- -- 2.100 2.040* 3

*) Zum 30. September 2022

Über MLP

Die MLP Gruppe ist mit den Marken Deutschland.Immobilien, DOMCURA, FERI,

MLP, RVM und TPC der Finanzdienstleister für Privat-, Firmen- und

institutionelle Kunden. Durch die Vernetzung der unterschiedlichen

Perspektiven und Expertisen entstehen besondere Mehrwerte - und Kunden

können bessere Finanzentscheidungen treffen. Dabei verbindet die MLP Gruppe

intelligent persönliche und digitale Angebote. Einige der Marken bieten

zudem ausgewählte Produkte, Services und Technologie für andere

Finanzdienstleister.

* Deutschland.Immobilien - Immobilienplattform für Finanzberater und

Kunden

* DOMCURA - Assekuradeur für Finanzberater und -plattformen

* FERI - Investmentmanagement für institutionelle Kunden und vermögende

Privatkunden

* MLP - Finanzberatung für anspruchsvolle Kunden

* RVM - Versicherungsmakler für mittelständische Unternehmen

* TPC - Betriebliches Vorsorgemanagement für Unternehmen

Innerhalb des Netzwerks findet ein intensiver Know-how-Transfer statt. Die

Spezialisten unterstützen sich in Research und Konzeptentwicklung sowie in

der Kundenberatung. Durch diese gezielte Interaktion entstehen zusätzliche

Werte für Kunden, im Unternehmen und für die Aktionäre. Der ökonomische

Erfolg bildet auch die Grundlage, gesellschaftliche Verantwortung

wahrzunehmen.

Die Gruppe wurde 1971 gegründet und betreut für mehr als 569.000 Privat- und

28.400 Firmenkunden ein Vermögen von mehr als 54 Milliarden Euro sowie

Bestände in der Sachversicherung von rund 632 Millionen Euro. Darüber hinaus

nutzen mehr als 10.000 Finanzdienstleister die Angebote.

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1578155 09.03.2023 CET/CEST

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