Mutares nimmt exklusive Verhandlungen im Hinblick auf die Übernahme von Walor International auf

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Übernahmeangebot/Vereinbarung

Mutares nimmt exklusive Verhandlungen im Hinblick auf die Übernahme von

Walor International auf

02.02.2023 / 18:30 CET/CEST

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Mutares nimmt exklusive Verhandlungen im Hinblick auf die Übernahme von

Walor International auf

* Ein wesentlicher Schritt in Richtung einer möglichen

Transaktionsrealisierung im zweiten Quartal 2023

* Europäischer Marktführer in der Herstellung von geschmiedeten und

bearbeiteten Stahlteilen mit einem Umsatz über EUR 200 Mio.

München, 2. Februar 2023 - Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650)

ist mit dem Mehrheitsaktionär in eine exklusive Verhandlungsphase zum Erweb

von Walor International eingetreten. Das Unternehmen wird im Falle einer

erfolgreichen Übernahme das Segment Automotive & Mobility als Ergänzung zu

den auf die Herstellung von Stahlteilen spezialisierten weiteren Aktivitäten

(PrimoTECS, Rasche, Cimos und in naher Zukunft Magna-Blanquefort) stärken.

Die erfolgreiche Durchführung der geplanten Transaktion hängt noch von

abschließenden Vereinbarungen mit den Gläubigern und Minderheitsaktionären

des Unternehmens ab und wird nach Konsultation der Betriebsräte des

Unternehmens und der zuständigen Kartellbehörden im zweiten Quartal 2023

erwartet.

Walor International hat seinen Hauptsitz in Laval, Frankreich, und

beschäftigt mehr als 1.200 Mitarbeiter, die einen Umsatz von über EUR 200

Mio. erwirtschaften. Das Unternehmen ist ein europäischer Marktführer in der

Herstellung von geschmiedeten und bearbeiteten Stahlteilen und bietet eine

umfassende Produktpalette für Antriebsstränge, Lenksysteme, Rohkarosserien

und passive Sicherheitsanwendungen für Personenkraftwagen. Walor profitiert

von einer umfangreichen industriellen Präsenz mit Schwerpunkt in Frankreich,

ist aber auch in Deutschland, Rumänien, Mexiko und China vertreten und nutzt

ein umfassendes Spektrum an Schmiede- und Bearbeitungstechnologien.

Johannes Laumann, CIO von Mutares, kommentiert: "Mit diesem ersten Schritt

hin zu einer potenziellen Übernahme von Walor International zeigen wir

erneut unser kontinuierliches Engagement für Investitionen in führende

französische Unternehmen und ermöglichen die Konsolidierung der

Stahlschmiede- und Stahlbearbeitungsaktivitäten auf europäischer Ebene. Wir

sind zuversichtlich, dass wir gemeinsam mit dem starken Managementteam von

Walor das Wachstums- und Rentabilitätspotenzial des Unternehmens weiter

erschließen und die Gruppe in eine neue Dimension und zu nachhaltiger

Rentabilität führen können."

Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA

Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.de), erwirbt als

börsennotierte Private-Equity-Holding mit Sitz in München (HQ), Amsterdam,

Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Paris, Stockholm und Wien

mittelständische Unternehmen in Sondersituationen mit Sitz in Europa, die

signifikante operative Verbesserungspotenziale aufweisen und nach einem

Repositionierungs- und Stabilisierungsprozess wieder veräußert werden. Für

das Geschäftsjahr 2022 wird ein Konzernumsatz von ca. 4 Mrd. EUR erwartet.

Darauf aufbauend soll der Konzernumsatz bis 2025 auf ca. 7 Mrd. EUR

ausgebaut werden. Mit dem Wachstum des Portfolios steigen auch die

Beratungserlöse, die zusammen mit den Portfoliodividenden und Exit-Erlösen

der Mutares Holding zufließen. Dementsprechend wird für das Geschäftsjahr

2025 ein Nettogewinn in der Holding in der Größenordnung von 125 bis 150

Mio. Euro erwartet. Vorstand und Aufsichtsrat halten zusammen mehr als ein

Drittel aller stimmberechtigten Mutares-Aktien. Die Aktien der Mutares SE &

Co. KGaA werden im Geregelten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse unter

dem Symbol "MUX" (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt.

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