OHB SE: Vorstand und Aufsichtsrat der OHB SE empfehlen Annahme des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots von KKR

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OHB SE: Vorstand und Aufsichtsrat der OHB SE empfehlen Annahme des

freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots von KKR

21.09.2023 / 16:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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NICHT ZUR VOLLSTÄNDIGEN ODER TEILWEISEN VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER

WEITERGABE IN, INNERHALB ODER AUS LÄNDERN BESTIMMT, WO EINE SOLCHE

VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE EINE VERLETZUNG DER RELEVANTEN

RECHTLICHEN BESTIMMUNGEN DIESER LÄNDER DARSTELLEN WÜRDE.

* Vorstand und Aufsichtsrat der OHB SE begrüßen die strategische

Partnerschaft mit KKR und empfehlen Aktionären die Annahme des

Übernahmeangebots.

* Angebotene Gegenleistung von EUR 44,00 je Aktie nach sorgfältiger

Analyse als fair, angemessen und attraktiv befunden; Angebot bietet

Gelegenheit zu einer sicheren und vorzeitigen Wertrealisierung;

Annahmefrist endet am 17. Oktober 2023.

* Die OHB SE bleibt auch nach dem Vollzug des Angebots ein unabhängiges

deutsches Familienunternehmen.

Bremen, 21. September 2023. Vorstand und Aufsichtsrat des deutschen

Raumfahrt- und Technologieunternehmens OHB SE ("OHB") haben heute eine

gemeinsame begründete Stellungnahme gemäß § 27 des Wertpapiererwerbs- und

Übernahmegesetzes (WpÜG) zu dem freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebot

der Orchid Lux HoldCo S.à r.l. ("Bieterin"), einer Holdinggesellschaft, die

von durch Tochtergesellschaften der Kohlberg Kravis Roberts & Co L.P.

("KKR") beratenen und verwalteten Investmentfonds, Vehikeln und/oder

Accounts kontrolliert wird, veröffentlicht. Darin kommen sie zu dem Schluss,

dass das Übernahmeangebot der Bieterin im Interesse der OHB, ihrer

Aktionäre, Mitarbeiter und sonstigen Interessengruppen ist.

Vorstand und Aufsichtsrat begrüßen die strategische Partnerschaft mit KKR

für Investitionen in langfristiges Wachstum entlang der

OHB-Unternehmensstrategie und empfehlen den Aktionären der OHB eine Annahme

des Angebots. Sie teilen - vorbehaltlich einer Prüfung des

Unternehmensinteresses zum gegebenen Zeitpunkt - die von der Bieterin

geäußerte Absicht, nach Vollzug des Angebots eine Einstellung der

Börsennotierung anzustreben.

Die jeweiligen Gremien haben die Prüfung eigenständig und unabhängig

voneinander vorgenommen. Auf Basis der sorgfältigen Analyse unter

Einbeziehung einer Fairness Opinion ihres Finanzberaters halten Vorstand und

Aufsichtsrat die von der Bieterin angebotene Gegenleistung je OHB-Aktie in

Höhe von EUR 44,00 in bar für fair, angemessen und attraktiv; sie liegt 39 %

über dem volumengewichteten Xetra-Durchschnittskurs der drei Monate vor

Ankündigung des Angebots. Den Aktionären von OHB wird empfohlen, das Angebot

der Bieterin anzunehmen.

Marco Fuchs, Vorstandsvorsitzender der OHB, sagte: "In den nächsten Jahren

wollen wir unsere Kernkompetenzen als Infrastrukturpartner und im

Servicebereich ausbauen und so unseren Kunden und Partnern neue Perspektiven

eröffnen. Mit KKR haben wir einen starken Partner an unserer Seite, der für

die Umsetzung unserer langfristigen Strategie das notwendige Kapital zur

Verfügung stellt. Gleichzeitig behält meine Familie als Mehrheitsaktionärin

die dauerhafte Kontrolle.

Robert Wethmar, Aufsichtsratsvorsitzender der OHB, fügte hinzu: "Der

Vorstand und der Aufsichtsrat empfehlen nach sorgfältiger und gründlicher

Überprüfung, das Angebot anzunehmen. Es bietet Aktionären eine attraktive

Prämie, wodurch sie bei Annahme des Angebots bereits früher einen

erheblichen Anteil des angestrebten langfristigen Werts der Aktie

realisieren können. Dies gilt umso mehr, als das Angebot nicht von einer

Mindestannahmeschwelle abhängig ist."

Die Familie Fuchs wird keine der im Fuchs-Familienpool gebundenen Aktien im

Rahmen des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots verkaufen und

folglich auch künftig die Kontrolle über OHB behalten. Die OHB bleibt somit

auch nach dem Vollzug des Angebots ein unabhängiges deutsches

Familienunternehmen mit Marco Fuchs als Vorstandsvorsitzendem.

Information zur begründeten Stellungnahme

Die gemeinsame begründete Stellungnahme von Vorstand und Aufsichtsrat der

OHB zu dem am 15. September 2023 veröffentlichten freiwilligen öffentlichen

Übernahmeangebot (Barangebot) der Bieterin an die Aktionäre der OHB wird bei

der OHB SE, Investor Relations, Manfred-Fuchs-Platz 2-4, 28359 Bremen (Tel:

+49 421 2020 7200; E-Mail: ir@ohb.de) zur kostenlosen Ausgabe

bereitgehalten.

Darüber hinaus ist die Stellungnahme im Internet unter

www.ohb.de/investor-relations (dort im Bereich "Übernahmeangebot")

einsehbar. Die Stellungnahme und etwaige Ergänzungen und/oder zusätzliche

Stellungnahmen zu möglichen Änderungen des Übernahmeangebots werden in

deutscher Sprache und unverbindlicher englischer Übersetzung veröffentlicht.

Maßgeblich sind ausschließlich die deutschen Fassungen.

Wichtige Information

Die Entscheidung über die Annahme oder Nichtannahme des Angebots sollte

jeder OHB-Aktionär unter Würdigung der Gesamtumstände, seiner individuellen

Verhältnisse und seiner persönlichen Einschätzungen über die zukünftige

Entwicklung des Werts und des Börsenpreises der OHB-Aktien selbst treffen.

Zudem sollte jeder OHB-Aktionär hierzu die Angebotsunterlage lesen.

Vorbehaltlich zwingender gesetzlicher Vorschriften trifft Vorstand und

Aufsichtsrat keine Verantwortung für den Fall, dass die Annahme oder

Nichtannahme des Angebots im Nachhinein zu nachteiligen wirtschaftlichen

Auswirkungen für einen OHB-Aktionär führen sollte.

Diese Bekanntmachung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt

weder eine Aufforderung zum Verkauf noch ein Angebot zum Kauf von

Wertpapieren der OHB SE dar. Die Bedingungen und weitere das freiwillige

öffentliche Übernahmeangebot betreffende Bestimmungen sind der

Angebotsunterlage zu entnehmen. Investoren und Inhaber von Wertpapieren der

OHB SE wird dringend empfohlen, die Angebotsunterlage sowie alle sonstigen

im Zusammenhang mit dem Übernahmeangebot stehenden Bekanntmachungen zu

lesen, sobald diese bekannt gemacht worden sind, da sie wichtige

Informationen enthalten oder enthalten werden. Das Angebot wird

ausschließlich auf Basis der anwendbaren Bestimmungen des deutschen Rechts,

insbesondere des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes (WpÜG), und

bestimmten wertpapierrechtlichen Bestimmungen der Vereinigten Staaten von

Amerika zu grenzüberschreitenden Übernahmeangeboten, durchgeführt. Das

Angebot wird nicht nach den rechtlichen Vorgaben anderer Rechtsordnungen als

der Bundesrepublik Deutschland oder der Vereinigten Staaten von Amerika

(soweit anwendbar) durchgeführt werden. Dementsprechend wurden keine

Bekanntmachungen, Anmeldungen, Zulassungen oder Genehmigungen für das

Angebot außerhalb der Bundesrepublik Deutschland eingereicht, veranlasst

oder gewährt. Investoren und Inhaber von Wertpapieren der OHB SE können

nicht darauf vertrauen, durch die Anlegerschutzvorschriften irgendeiner

anderen Rechtsordnung als der Bundesrepublik Deutschland oder der

Vereinigten Staaten von Amerika (soweit anwendbar), geschützt zu werden.

Vorbehaltlich der in der Angebotsunterlage beschriebenen Ausnahmen sowie

gegebenenfalls von den jeweiligen Aufsichtsbehörden zu erteilenden

Ausnahmegenehmigungen wird weder mittelbar noch unmittelbar ein

Übernahmeangebot in jenen Rechtsordnungen unterbreitet werden, in der dies

einen Verstoß gegen das jeweilige nationale Recht darstellen würde. OHB SE

wurde informiert, dass die Orchid Lux HoldCo S.à r.l. (die "Bieterin") sich

das Recht vorbehält, soweit gesetzlich zulässig, unmittelbar oder mittelbar

weitere Aktien der OHB SE außerhalb des Angebots börslich oder außerbörslich

zu erwerben. Finden solche Erwerbe statt, werden Angaben über diese Erwerbe

unter Mitteilung der Anzahl der erworbenen oder zu erwerbenden Aktien der

OHB SE und der gezahlten oder vereinbarten Gegenleistung unverzüglich

veröffentlicht.

Soweit in diesem Dokument in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten sind,

stellen diese keine Tatsachen dar und sind durch die Worte "werden",

"erwarten", "glauben", "schätzen", "beabsichtigen", "anstreben", "davon

ausgehen" und ähnliche Wendungen gekennzeichnet. Diese Aussagen bringen

Absichten, Ansichten oder gegenwärtige Erwartungen und Annahmen der OHB SE

und/oder der Bieterin zum Ausdruck. Die in die Zukunft gerichteten Aussagen

beruhen auf gegenwärtigen Planungen, Schätzungen und Prognosen, die die OHB

SE und/oder die Bieterin nach bestem Wissen vorgenommen haben, treffen aber

keine Aussage über ihre zukünftige Richtigkeit. Zukunftsgerichtete Aussagen

unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die meist nur schwer vorherzusagen

sind und gewöhnlich nicht im Einflussbereich der OHB SE und/oder der

Bieterin liegen. Diese Erwartungen und in die Zukunft gerichteten Aussagen

könnten sich als unzutreffend erweisen und die tatsächlichen Entwicklungen

können erheblich von in die Zukunft gerichteten Aussagen abweichen. Die OHB

SE und/oder Bieterin übernehmen keine Pflicht, die in die Zukunft

gerichteten Aussagen hinsichtlich tatsächlicher Entwicklungen oder

Ereignisse, Rahmenbedingungen, Annahmen oder sonstiger Faktoren zu

aktualisieren.

Über die OHB SE

OHB SE ist ein deutscher Raumfahrt- und Technologiekonzern und eine der

führenden unabhängigen Kräfte in der europäischen Raumfahrtindustrie. Mit

langjähriger Erfahrung in der Realisierung anspruchsvoller Projekte ist die

OHB SE im internationalen Wettbewerb hervorragend aufgestellt und bietet

ihren Kunden ein breites Portfolio an innovativen Produkten in den drei

Segmenten: SPACE SYSTEMS, AEROSPACE und DIGITAL. Das Unternehmen beschäftigt

über 3.000 Mitarbeiter und erwirtschaftete im Jahr 2022 eine Gesamtleistung

von rund EUR 1 Mrd.

Kontakt Investor Relations

Martina Lilienthal

Leiterin Unternehmenskommunikation

und Investor Relations

Tel.: +49 421 2020 7200

E-Mail: martina.lilienthal@ohb.de

Kontakt Media Relations

Knut Engelmann

Kekst CNC

Tel +49 (0)174 2342808

E-Mail knut.engelmann@kekstcnc.com

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: OHB SE

Manfred-Fuchs-Platz 2-4

28359 Bremen

Deutschland

Telefon: +49 421 2020 8

E-Mail: info@ohb.de

Internet: www.ohb.de

ISIN: DE0005936124

WKN: 593612

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,

Stuttgart, Tradegate Exchange

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