Pionier für grüne Wasserstoffanlagen: APEX Group kommt mit starker Projektpipeline an die Börse

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EQS-News: exceet Group SCA / Schlagwort(e): Firmenübernahme/Strategische

Unternehmensentscheidung

Pionier für grüne Wasserstoffanlagen: APEX Group kommt mit starker

Projektpipeline an die Börse

19.01.2023 / 11:58 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Pionier für grüne Wasserstoffanlagen: APEX Group kommt mit starker

Projektpipeline an die Börse

* Die im Prime Standard notierte exceet Group SCA ("Exceet") übernimmt 100

Prozent der Anteile an der APEX Group ("APEX") - APEX ist damit

mittelbar an der Börse notiert

* APEX entwickelt, errichtet und betreibt grüne

Wasserstoff-Elektrolyseanlagen für die Dekarbonisierung von Industrie,

Infrastruktur und im Mobilitätsbereich und deckt damit die komplette

Wertschöpfungskette für Wasserstoffanlagen ab

* Ausgereifte Technologie und erfahrener Entwickler: APEX betreibt bereits

seit 2020 eine der größten netzgekoppelten Wasserstoffanlagen Europas

und realisiert aktuell Projekte für Industrieunternehmen wie

ArcelorMittal und EnBW

* APEX wurde für die Umsetzung des 100-MW-Großprojekts H2ERO mit

erwartetem Projektvolumen von 199 Mio. Euro und jährlicher

Produktionskapazität von mehr als 7.500 Tonnen Wasserstoff im Rahmen der

IPCEI-Förderung ausgewählt - Eigenbetrieb nach Fertigstellung im Jahr

2027 soll jährlich wiederkehrende Umsätze von rund 45 Mio. Euro erzielen

* Signifikantes Wachstum erwartet über Projektpipeline von 50 Projekten

mit Elektrolysekapazität von insgesamt mehr als 1,7 GW

* APEX hat zum Ziel, sich zu einem international etablierten Entwickler

und Betreiber von Wasserstoffanlagen zu entwickeln und profitabel zu

wachsen

* Die Transaktion sichert APEX rund 87 Mio. Euro an frischem Kapital, von

dem rund 70 Mio. Euro zur Realisierung der Pipeline eingesetzt werden

Rostock/Laage, Grevenmacher (Luxemburg), 19.01.2023 - Die APEX Group

("APEX", www.apex-group.de), ein führender Entwickler und Betreiber von

"grünen" Wasserstoff-Elektrolyseanlagen für die Dekarbonisierung von

Industrie, Infrastruktur sowie im Mobilitätsbereich, und die exceet Group

SCA ("Exceet", ISIN LU0472835155, WKN A0YF5P), eine seit 2011 an der

Frankfurter Wertpapierbörse im Prime Standard notierende Investmentholding,

haben eine Vereinbarung zum Erwerb von 100 Prozent der Anteile von APEX

(konkret der APEX Nova Holding GmbH) durch Exceet getroffen. Mit Abschluss

der Transaktion wird APEX unter dem Mantel der Exceet an der Börse notieren.

APEX erhält im Rahmen der Transaktion rund 87 Mio. Euro an frischem Kapital,

von dem rund 70 Mio. Euro zur Realisierung der signifikanten Projektpipeline

von mehr als 1,7 GW sowie rund 17 Mio. Euro zur Tilgung von

Finanzverbindlichkeiten eingesetzt werden sollen. Darüber hinaus erhöht das

Unternehmen seine Visibilität für Kunden. Das erfahrene und technisch

versierte Managementteam von APEX um CEO Peter Rößner wird unverändert das

operative Geschäft des Unternehmens leiten.

Aus Exceet wird APEX - mit branchenerfahrenem Hauptgesellschafter auf

Wachstumskurs

Exceet, deren Hauptgesellschafter die Beteiligungsgesellschaft Active

Ownership ("AOC") ist, hat seit 2011 im Rahmen einer Buy & Build-Strategie

mehrere Unternehmen erfolgreich entwickelt und veräußert. Seit der letzten

Veräußerung im Jahr 2022 befinden sich in der Holding im Wesentlichen die

Mittelzuflüsse aus den letzten Veräußerungen in Höhe von rund 117 Mio. Euro,

die nun für den Erwerb und die Entwicklung von APEX eingesetzt werden. APEX

wird künftig der alleinige Investmentfokus von Exceet sein. AOC hat

umfassende Erfahrung im Bereich erneuerbare Energien, unter anderem aus der

Beteiligung an dem Windparkprojektierer und -betreiber PNE AG, bei welchem

AOC bis zum Mai 2022 im Aufsichtsrat vertreten war. AOC plant, APEX

langfristig zu begleiten. Der Aufsichtsrat der Exceet soll unter der Führung

von Roland Lienau auf sechs Mitglieder erweitert und unter anderem mit

Branchenexperten aus dem Bereich Energie und Wasserstoff besetzt werden.

APEX: Pionier für grüne Wasserstoff-Elektrolyseanlagen für Industrie,

Infrastruktur und Mobilität

APEX, im Jahr 2000 gegründet, hat sich seit dem Jahr 2012 vollständig auf

Wasserstoff-Elektrolyseanlagen fokussiert und ist damit einer der Pioniere

in diesem Bereich. Das Ziel von APEX ist es, ein international etablierter

Entwickler und Betreiber von Wasserstoffanlagen zu werden. In ihrem

Kerngeschäft entwickelt, errichtet und veräußert oder betreibt APEX grüne

Wasserstoff-Elektrolyseanlagen zur Dekarbonisierung von Industrie,

Infrastruktur sowie im Mobilitätsbereich und deckt damit die komplette

Wertschöpfungskette für Wasserstoffanlagen ab. Dabei wird Wasser (H2O), mit

Energie erneuerbaren Ursprungs wie Photovoltaik oder Windkraft, in den

Elektrolyseanlagen von APEX in Wasserstoff (H2) und Sauerstoff (O2)

getrennt. Dieser ausschließlich aus erneuerbaren Energien gewonnene "grüne"

Wasserstoff kann anschließend gespeichert, unmittelbar als Energielieferant

verwendet oder zum Einsatzort transportiert werden. Die

Wasserstoffelektrolyse löst somit die Kernprobleme der erneuerbaren

Energien, indem sie diese speicherbar, transportierbar und als vielseitig

einsetzbaren Energieträger verfügbar macht.

APEX konzentriert sich dabei auf Wasserstoffanlagen mit einer

Elektrolysekapazität von unter 1 GW. Diese dienen zur Dekarbonisierung

industrieller Wertschöpfungsketten und der Erzeugung von grünem Wasserstoff

und Wasserstoffderivaten wie LOHC (flüssige organische Wasserstoffträger)

und E-Fuels. Zum Einsatz kommen sie zum Beispiel in der Stahl-, Chemie- und

Zementindustrie sowie anderen energieintensiven Industrien. Darüber hinaus

bietet das Unternehmen Anlagen für Infrastruktur und Logistik, insbesondere

für den industriellen Einsatz in Lagern, Häfen und Produktionsstätten. Die

Lösungen werden am Unternehmensstandort Rostock/Laage entwickelt, wo bereits

mehr als 50 Mio. Euro in den eigenen hochmodernen Industriepark investiert

wurden.

Ausgereifte Technologie und erfahrener Entwickler mit Projektpipeline von

1,7 GW

Die Projektpipeline von APEX umfasst aktuell rund 50 Projekte mit einer

Elektrolysekapazität von insgesamt mehr als 1,7 GW. Das Unternehmen verfügt

über eine ausgereifte Technologie und betreibt am Unternehmensstandort seit

2020 eine der größten netzgekoppelten Wasserstoffanlagen Europas, deren

Elektrolysekapazität bis 2025 von aktuell 2 MW auf bis zu 22 MW erhöht

werden soll. Aus dem Betrieb dieser Anlage liegen APEX umfassende Leistungs-

und Produktionsdaten vor, die in die Konzeption neuer Projekte einfließen.

Daneben betreibt APEX die erste Wasserstofftankstelle für Schwerlastverkehr

in Mecklenburg-Vorpommern. Aktuell realisiert das Unternehmen darüber hinaus

im Auftrag der Energieunternehmen EWE und swb den Bau einer

Elektrolyseanlage mit einer Kapazität von 10 MW zur Senkung der

CO2-Emissionen des ArcelorMittal-Stahlwerkes in Bremen mit einem

Projektvolumen von mehr als 17 Mio. Euro. Im Auftrag der Energiedienst AG

(Rheinfelden), einer Tochter des Energieunternehmens EnBW Energie

Baden-Württemberg AG, wird eine 5 MW-Elektrolyseanlage für die Produktion

von grünem Wasserstoff mit einem Projektvolumen in zweistelliger

Millionenhöhe realisiert.

100 MW Großprojekt soll ab 2027 Umsätze von jährlich 45 Mio. Euro für APEX

erzielen

Ein Leuchtturmprojekt ist die aktuell laufende Entwicklung einer 100

MW-Elektrolyseanlage in Rostock/Laage durch APEX mit einer

Produktionskapazität von mehr als 7.500 Tonnen grünem Wasserstoff pro Jahr,

der dann in eine Pipeline eingespeist werden kann. Die Anlage mit einem

erwarteten Investitionsvolumen von 199 Mio. Euro wird nach der geplanten

Fertigstellung im Jahr 2027 von APEX selbst betrieben und gemäß aktuellen

Erwartungen wiederkehrende Umsätze von jährlich 45 Mio. Euro erzielen. [1]

Für die Umsetzung dieses Großprojekts, das eine bedeutende Rolle in der

deutschen Wasserstoffinfrastruktur spielen wird, wurde APEX im Jahr 2021 aus

europaweit über 400 beantragten Projekten ausgewählt. Dabei handelt es sich

um eines von 62 Großprojekten, die für die europäische IPCEI-Förderung

(Important Project of Common European Interest) ausgewählt wurden.

Fördermittel für den vorzeitigen Maßnahmenbeginn für das Projekt wurden

bereits bereitgestellt. Zur Einordnung: Ein PKW kann mit 5 kg Wasserstoff

etwa 600 km zurücklegen. Zur Produktion von einer Tonne "grünen" Stahls

werden rund 70 kg Wasserstoff benötigt.

Peter Rößner, CEO von APEX, sagte: "APEX ist einer der führenden Entwickler

und Betreiber von Wasserstoff-Elektrolyseanlagen für Industrie,

Infrastruktur und Mobilität. Mit unserer Technologie und Planungskompetenz

haben wir uns bereits in diversen Ausschreibungen vom Industrieprojekt bis

zu EU-Großprojekten durchgesetzt. Während Wasserstoff im Mobilitäts- und

Infrastrukturbereich insbesondere für bestimmte Segmente wie den

Schwerlastverkehr oder Häfen relevant ist, ist es für energieintensive

Industrien wie Stahl und Chemie oft der einzige Weg, den Produktionsprozess

zu dekarbonisieren. Denn Wasserstoff ist der einzige CO2-neutrale

Energieträger, der Gas im Herstellungsprozess ersetzen kann. Für den

Industriestandort Deutschland ist das besonders relevant. Die Industrie

benötigt dafür ausgereifte Technologien sowie in der Planung und Erstellung

erfahrene und verlässliche Partner - all diese Faktoren bietet APEX als

Systemintegrator aus einer Hand, mit deutschem Ingenieurs-Know-how und

Produktion in Deutschland. Die EU-Taxonomie und Energiekrise haben das

Bewusstsein für die Notwendigkeit für Investitionen im Wasserstoffsegment

international nochmal deutlich geschärft und verleihen uns zusätzlichen

Rückenwind."

Rößner ergänzte: "Unser jetzt vollzogener Gang an die Börse über die

Transaktion mit Exceet verschafft uns erhebliche Mittel zur Realisierung

unserer Projektpipeline von aktuell 1,7 Gigawatt und erhöht unsere

Visibilität gegenüber unseren Kunden. Unser Geschäftsmodell wird dabei

zunächst primär im Projektgeschäft liegen. In der Zukunft werden wir jedoch

sowohl als Projektentwickler als auch als Betreiber von

Wasserstoff-Elektrolyseanlagen auftreten. Wir verfolgen dabei das Ziel,

schnell profitabel zu wachsen."

Roland Lienau, Chairman von Exceet, sagte: "APEX ist im Markt hervorragend

positioniert und verfügt über eine kompetente Führungsmannschaft sowie

exzellente Mitarbeiter und damit herausragende Entwicklungsaussichten. Das

Unternehmen hat in den zurückliegenden Jahren große Investitionen in das

Anlagen-Know-how und die Entwicklungskapazitäten getätigt und wir

unterstützen die Wachstumsstrategie des Managements vollumfänglich. Mit dem

Kapital, das Exceet im Rahmen der Transaktion bereitstellt, kann APEX nun

seine gefüllte Projektpipeline realisieren. Wir sehen großes

Wachstumspotenzial für das Unternehmen und sind daher überzeugt, eine

wertschaffende Investition für unsere Aktionäre getätigt zu haben. Wir

freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Peter Rößner und seinem Team."

Patente für chemische Speicherung von Wasserstoff gesichert

Neben Wasserstoff-Elektrolyseanlagen entwickelt APEX unter Einsatz von

Kohlefasern modernste Wasserstoff-Druckspeicher und arbeitet im Bereich der

Tank-Entwicklung u.a. mit dem Fraunhofer-Institut in Rostock zusammen. An

einem weiteren Meilenstein in der Wasserstoffspeicherung arbeitet APEX

ebenfalls bereits mit dem Leibniz-Institut für Katalyse: der chemischen

Speicherung von Wasserstoff, die dann nicht mehr unter Druck erfolgen muss

und gespeicherten Wasserstoff somit kompakter, sicherer und einfacher zu

transportieren macht. APEX hat sich für die chemische Speicherung von

Wasserstoff in einem flüssigen Wasserstoffträger (Ameisensäure) bereits zwei

Patente gesichert.

Nach Entwicklung von Technologie und Entwicklungskapazitäten liegt Fokus nun

auf Projektpipeline

Während APEX in den zurückliegenden Jahren vorwiegend in die Entwicklung der

Anlagentechnologie, Kapazitäten und Know-how investiert hat, erwartet das

Unternehmen, im Rahmen der nun begonnenen Umsetzung der Pipeline, in den

kommenden Jahren signifikantes Wachstum. Im Geschäftsjahr 2022 erwartet das

Unternehmen Umsätze in Höhe von ca. 4 Mio. Euro. Für das Geschäftsjahr 2023

sind bereits mehr als 15 Mio. Euro Umsatz vertraglich gesichert. Über

weitere Projekte befindet sich die Gesellschaft zudem in Verhandlungen.

Wasserstoff ist ein zentraler Bestandteil der Strategie zur Erreichung der

EU-Klimaziele 2030 und am Industriestandort Deutschland besonders relevant.

In diesem Rahmen sollen in der EU bis 2030 unter anderem mindestens 40 GW an

Elektrolysekapazität bereitstehen und jährlich bis zu 10 Mio. Tonnen an

grünem Wasserstoff in der EU produziert werden. Das Investitionsvolumen

dafür wird auf rund 300 Mrd. Euro beziffert und in erheblichem Umfang durch

staatliche Subventionen gefördert werden. In Deutschland sollen bis 2030 10

GW an Elektrolysekapazität entstehen - Fördermittel in Höhe von 9 Mrd. Euro

sind bereits für Wasserstofftechnologie zugesagt. Grünem Wasserstoff kommt

dabei eine besondere Bedeutung zu: Er trägt zur Dekarbonisierung der

Wirtschaft bei und die aufgrund von Skaleneffekten sinkenden Kosten für

Wasserstoffelektrolyse-Anlagen, machen Wasserstoff zu einer attraktiven

Option für Industrie, Infrastruktur und Mobilität.

Die erwartete Nachfrage für Elektrolysekapazität liegt laut Hydrogen Council

bzw. dem Beratungsunternehmen McKinsey bei 250 GW bis 2030 weltweit, davon

sind bereits 169 GW als Projekte angekündigt. Der für APEX adressierbare

Markt liegt eigenen Schätzungen zufolge von 2023 bis 2030 bei 112 GW

Elektrolysekapazität, von der aktuell weniger als 1 GW erstellt wurden.

Transaktion bietet APEX Zugang zum Kapitalmarkt für weitere Finanzierung des

Wachstums

Exceet erwirbt 20,8 Prozent der Gesellschaftsanteile an APEX für rund 25

Mio. Euro in bar. Die verbleibenden 79,2 Prozent der Anteile werden zu einem

rechnerischen Preis von ca. 95 Mio. Euro gegen Ausgabe von 16.285.467 neuer

Aktien in die Exceet eingebracht. Die bestehenden APEX-Gesellschafter - mit

dem Atlan Family Office assoziierte Gesellschaften sowie Mitglieder des

Managements und weitere Minderheitsgesellschafter - werden demnach neue

Aktionäre von Exceet.

Nach Vollzug der Transaktion planen die APEX-Altgesellschafter und ihre

gemeinsam handelnden Personen aus regulatorischen Gründen die

Veröffentlichung eines Pflichtangebots zum Erwerb sämtlicher ausstehender

Exceet-Aktien. Der Angebotspreis soll sich auf den gesetzlichen Mindestpreis

von voraussichtlich EUR 5,83 in bar je Exceet-Aktie belaufen. Verschiedene

Großaktionäre einschließlich der mit AOC verbundenen Unternehmen White

Elephant S.à r.l. und Active Ownership Investments Ltd. und der

APEX-Altgesellschafter, sowie die Exceet-Gründer Roland Lienau und Prof.

Hermann Simon, haben bereits verbindlich zugesagt, das Pflichtangebot nicht

anzunehmen, da sie weiterhin an der Unternehmensentwicklung der Exceet

partizipieren möchten. Insgesamt stehen diese Gesellschafter für ca. 89% des

nach Vollzug der Sachkapitalerhöhung ausstehenden Grundkapitals der Exceet.

Die Angebotsunterlage wird nach Gestattung durch die Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) voraussichtlich im Februar 2023

veröffentlicht werden. Die persönlich haftende Gesellschafterin und der

Aufsichtsrat der Exceet werden die Angebotsunterlage sorgfältig prüfen und

eine begründete Stellungnahme dazu abgeben.

AOC und die APEX-Altgesellschafter haben für die jeweils von ihnen

gehaltenen Aktien eine Sperrfrist von 18 Monaten vertraglich festgelegt.

Aufgrund des erwarteten starken Wachstums des Unternehmens eröffnet die

Börsennotiz die Möglichkeit, sich zukünftig weiter über den Kapitalmarkt zu

finanzieren. Der Zugang zum Kapitalmarkt wird für APEX einen Kernaspekt der

Finanzierung des weiteren Wachstums darstellen.

Die APEX-Altgesellschafter wurden bei der Transaktion von UBS (financial)

und Herbert Smith Freehills (legal) beraten. Exceet wurde von DLA Piper

(legal) beraten.

Weitere Information stehen in einer Investorenpräsentation zur Verfügung,

die unter folgendem Link abrufbar ist:

https://ir.exceet.com/fakten-analysen/investor-presentations

Über APEX Group

Die APEX Group wurde im Jahr 2000 in Rostock/Laage gegründet und hat sich

seit dem Jahr 2012 vollständig auf Wasserstoff-Elektrolyseanlagen

fokussiert. Damit ist das Unternehmen einer der Pioniere in diesem Bereich.

Das Ziel von APEX ist es, ein international etablierter Entwickler und

Betreiber von Wasserstoffanlagen zu werden. In ihrem Kerngeschäft

entwickelt, errichtet und veräußert oder betreibt APEX grüne

Wasserstoff-Elektrolyseanlagen mit einer Elektrolysekapazität unter 1 GW.

Diese dienen zur Dekarbonisierung industrieller Wertschöpfungsketten und der

Erzeugung von grünem Wasserstoff und Wasserstoffderivaten wie LOHC (flüssige

organische Wasserstoffträger) und E-Fuels. Zum Einsatz kommen sie zum

Beispiel in der Stahl-, Chemie- und Zementindustrie sowie anderen

energieintensiven Industrien. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Anlagen

für Infrastruktur und Logistik, insbesondere für den industriellen Einsatz

in Lagern, Häfen und Produktionsstätten.

Über Exceet

Exceet ist eine im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierte

Investmentholding (ISIN LU0472835155, WKN A0YF5P), die seit 2011 im Rahmen

einer Buy & Build-Strategie mehrere Unternehmen erfolgreich entwickelt und

veräußert hat. Seit der letzten Veräußerung im Jahr 2022 befinden sich in

der Holding im Wesentlichen die Mittelzuflüsse aus den letzten Veräußerungen

in Höhe von rund 117 Mio. Euro, die nun für den Erwerb und die Entwicklung

von APEX eingesetzt werden.

[1] Ausgehend von 7.500 Tonnen jährlich verkauften grünen Wasserstoffs bei

einem durchschnittlichen Verkaufspreis von 6 Euro je Kilogramm / aktuell

liegen die Verkaufspreise für grünen Wasserstoff bei durchschnittlich etwa

12 Euro je Kilogramm.

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