3W Power Geschäftsmodell verspricht nachhaltigen Turnaround
02.11.11 10:58
Smart Investor
Wolfratshausen (aktiencheck.de AG) - Nach Ansicht der Experten vom "Smart Investor" überwiegen bei der Aktie von 3W Power (ISIN GG00B39QCR01 / WKN A0Q5SX) die Chancen das Rückschlagsrisiko deutlich.
Die Holdinggesellschaft 3W Power S.A. (Luxemburg) halte als einzige Beteiligung die AEG Power Solutions AG (kurz: AEG PS). Die ehemalige Leistungselektroniksparte des Traditionsunternehmens AEG habe eine bewegte Vergangenheit hinter sich und sei seit 2008 börsennotiert. Ein neues Management habe AEG PS mit einem Sanierungsprogramm aus den roten Zahlen geholt und im 1. Halbjahr 2011 starke Zahlen bei Umsatz und Ertrag vorgelegt. Das verstärkt auf den Bereich Erneuerbare Energien setzende Geschäftsmodell verspreche einen nachhaltigen Turnaround.
Im traditionellen Geschäft gelte AEG PS als ein weltweit führender Anbieter von Produkten und Lösungen im Bereich der Leistungsumwandlung und -Steuerung, wie sie in Kraftwerken, Offshore-Bohrinseln, chemischen Raffinerien und anderen industriellen Großanlagen benötigt würden. In der RES-Sparte produziere und vermarkte AEG PS Zentralwechselrichter mit Leistungen bis zu 500 Kilowatt, Smart Grids sowie Leistungssteller zur Herstellung von Polysilizium sowie in der LED-Produktion.
Der Halbjahresumsatz habe sich auf 193 Mio. EUR (Vj.: 141 Mio. EUR) belaufen. Der Auftragseingang habe um 44% auf 221,3 Mio. EUR zugelegt. Die Analysten vom Researchhaus Montega würden ein EBIT von 14 Mio. EUR für das Gesamtjahr bei einem Umsatz von mehr als 400 Mio. EUR schätzen. Dr. Horst Kayser, CEO der AEG PS, habe sich im Gespräch mit "Smart Investor" sicher gezeigt, diese Marken zu erreichen. Und auch die Guidance 2012 mit mehr als 500 Mio. EUR Umsatz bei zweistelligem EBITDA sei weiterhin realistisch.
Intelligente Netze, die Umwandlung von Windenergie- oder CSP-Strom in Wasserstoff als Speicher oder die weitere Umwandlung in Methan zur Einspeisung ins Erdgasnetz seien die heißen Themen der Energiewende. Bei mehreren Pilotprojekten, etwa mit Enertrag/Total (ISIN FR0000120271 / WKN 850727) oder Iberdrola in Spanien, sei AEG PS mit Leistungsstellern involviert.
Bei Kursen um 3,50 EUR ergebe sich für 2012 ein KGVe im einstelligen Bereich. Das neue Management habe schnelle Sanierungserfolge erzielt, das Unternehmen sei in wichtigen Zukunftsthemen sehr gut positioniert.
Nach Einsachätzung der Experten vom "Smart Investor" überwiegen angesichts eines geringen Rückschlagsrisikos - der Kurs hat auf die guten HJ-Zahlen nicht reagiert - die Chancen für die Aktie von 3W Power deutlich. (Ausgabe 11) (02.11.2011/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
Die Holdinggesellschaft 3W Power S.A. (Luxemburg) halte als einzige Beteiligung die AEG Power Solutions AG (kurz: AEG PS). Die ehemalige Leistungselektroniksparte des Traditionsunternehmens AEG habe eine bewegte Vergangenheit hinter sich und sei seit 2008 börsennotiert. Ein neues Management habe AEG PS mit einem Sanierungsprogramm aus den roten Zahlen geholt und im 1. Halbjahr 2011 starke Zahlen bei Umsatz und Ertrag vorgelegt. Das verstärkt auf den Bereich Erneuerbare Energien setzende Geschäftsmodell verspreche einen nachhaltigen Turnaround.
Im traditionellen Geschäft gelte AEG PS als ein weltweit führender Anbieter von Produkten und Lösungen im Bereich der Leistungsumwandlung und -Steuerung, wie sie in Kraftwerken, Offshore-Bohrinseln, chemischen Raffinerien und anderen industriellen Großanlagen benötigt würden. In der RES-Sparte produziere und vermarkte AEG PS Zentralwechselrichter mit Leistungen bis zu 500 Kilowatt, Smart Grids sowie Leistungssteller zur Herstellung von Polysilizium sowie in der LED-Produktion.
Intelligente Netze, die Umwandlung von Windenergie- oder CSP-Strom in Wasserstoff als Speicher oder die weitere Umwandlung in Methan zur Einspeisung ins Erdgasnetz seien die heißen Themen der Energiewende. Bei mehreren Pilotprojekten, etwa mit Enertrag/Total (ISIN FR0000120271 / WKN 850727) oder Iberdrola in Spanien, sei AEG PS mit Leistungsstellern involviert.
Bei Kursen um 3,50 EUR ergebe sich für 2012 ein KGVe im einstelligen Bereich. Das neue Management habe schnelle Sanierungserfolge erzielt, das Unternehmen sei in wichtigen Zukunftsthemen sehr gut positioniert.
Nach Einsachätzung der Experten vom "Smart Investor" überwiegen angesichts eines geringen Rückschlagsrisikos - der Kurs hat auf die guten HJ-Zahlen nicht reagiert - die Chancen für die Aktie von 3W Power deutlich. (Ausgabe 11) (02.11.2011/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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