Advanced Digital akkumulieren
05.07.01 08:13
INVESTools
Richard Moroney von INVESTools empfiehlt, Aktien von Advanced Digital Information (WKN 905166) zu akkumulieren.
Obwohl die Aktien von Datenspeicherfirmen in den letzten Monaten schlecht abgeschnitten hätten, sei der Sektor an sich einer der Lichtblicke im High Tech Bereich. Die Nachfrage nach Speicherplatz und Verknüpfungen sollte auch weiterhin stark bleiben, sobald sich der Markt im Allgemeinen wieder erholen werde.
Deshalb empfehle Moroney besonders die Aktie von Advanced Digital. Das Unternehmen biete eine breite Palette von Produkten an, die zusammen mit den verschiedensten Speicherplattformen funktionierten. Dabei gehe es um Bandautomation und um sonstige Speicherprodukte. Advanced Digital stelle keine Bandlaufwerke her, sondern Doftware und Peripherieprodukte für Speicher-Gebietsnetzwerke und ans Netzwerk angeschlossene Speichergeräte.
Auf Grund der starken Diversifikation habe sich Advanced Digital zuletzt auch nicht defensiv verhalten, sondern stark in seine Produktentwicklung und in das Marketing investiert. Wachsende Umsätze mit OEMs (Unternehmen, die Einzelteile für eine Gesamtlösung zukaufen) wie Dell, IBM und EMC bezeugten den Erfolg mit dieser Strategie.
Durch eine Akquisition sei Advanced Digital auch in den höherpreisigen Speichermarkt vorgedrungen, allerdings sei dadurch auch der Gewinn/Aktie etwas zurückgegangen. Aus diesem Grund erwarte Moroney, dass sich der Gewinn/Aktie im heurigen Jahr von 0,51 US-Dollar im Jahr 2000 auf 0,48 US-Dollar verringern werde. Die Gewinnschätzung der Wallstreet für 2002 (0,71 US-Dollar/Aktie) sei optimistisch, zeige aber, dass dem Unternehmen zugetraut werde, seine Gewinne in den nächsten fünf Jahren um jährlich durchschnittlich 20% steigern zu können.
Die Margen würden bereits steigen und das Management rechne im nächsten Jahr mit einem Umsatzwachstum von 35-40%. Moroney empfehle, Aktien von Advanced Digital derzeit zu akkumulieren, gute Ergebnisse im nächsten Quartal könnten ihn aber dazu veranlassen, seine Empfehlung auf "kaufen" anzuheben.
Obwohl die Aktien von Datenspeicherfirmen in den letzten Monaten schlecht abgeschnitten hätten, sei der Sektor an sich einer der Lichtblicke im High Tech Bereich. Die Nachfrage nach Speicherplatz und Verknüpfungen sollte auch weiterhin stark bleiben, sobald sich der Markt im Allgemeinen wieder erholen werde.
Auf Grund der starken Diversifikation habe sich Advanced Digital zuletzt auch nicht defensiv verhalten, sondern stark in seine Produktentwicklung und in das Marketing investiert. Wachsende Umsätze mit OEMs (Unternehmen, die Einzelteile für eine Gesamtlösung zukaufen) wie Dell, IBM und EMC bezeugten den Erfolg mit dieser Strategie.
Durch eine Akquisition sei Advanced Digital auch in den höherpreisigen Speichermarkt vorgedrungen, allerdings sei dadurch auch der Gewinn/Aktie etwas zurückgegangen. Aus diesem Grund erwarte Moroney, dass sich der Gewinn/Aktie im heurigen Jahr von 0,51 US-Dollar im Jahr 2000 auf 0,48 US-Dollar verringern werde. Die Gewinnschätzung der Wallstreet für 2002 (0,71 US-Dollar/Aktie) sei optimistisch, zeige aber, dass dem Unternehmen zugetraut werde, seine Gewinne in den nächsten fünf Jahren um jährlich durchschnittlich 20% steigern zu können.
Die Margen würden bereits steigen und das Management rechne im nächsten Jahr mit einem Umsatzwachstum von 35-40%. Moroney empfehle, Aktien von Advanced Digital derzeit zu akkumulieren, gute Ergebnisse im nächsten Quartal könnten ihn aber dazu veranlassen, seine Empfehlung auf "kaufen" anzuheben.
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