Aegon kaufen
09.08.01 09:34
Kreissparkasse Pinneberg
Die Analysten der Kreisparkasse Pinneberg bewerten die Aegon-Aktie (WKN 858185) mit kaufen.
Allen positiven Branchenaussichten (Stichwort Altersvorsorgegeschäft) zum Trotz: Die gesamte Branche leide unter dem konjunkturell bedingt rückläufigen Versicherungsgeschäft und habe es in diesem Kapitalmarkt-Umfeld schwer, adäquate Erträge mit den Prämienzahlungen der Versicherten zu erzielen.
Die Befürchtung eines sehr schwachen Nordamerika-Geschäftes habe zu einem überaus starken Kursverfall (Rückgang um ca. 30%) während der ersten vier Monate des laufenden Jahres geführt. Die Anfang Mai vorgelegten Erstquartalsdaten hätten diese Sorgen komplett zerstreut und die Kurse zumindest bis auf 36 Euro wieder ansteigen lassen. Die Story habe sich in den letzten Wochen wiederholt: Erneut sehr negative Erwartungen an das Nordamerika-Geschäft des 2. Quartals, erneuter Rückfall auf die charttechnisch wichtige 30 Euro-Marke und erneut glänzende Daten.
Die heute vorgelegten Halbjahreszahlen zeigten die von AEGON gewohnte Stärke. Traditionell nahezu unbelastet von dem schwierigen und risikoreicheren Sachversicherungsgeschäft habe AEGON mit zweistelligen Zuwachsraten in den Kerngeschäftsfeldern glänzen können. Trotz eines vergleichsweise moderaten Prämienwachstums von 5% (bereinigt um Sonderfaktoren sogar nur + 1%) sei der Vorsteuergewinn gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres um 17% (bereinigt + 10%), der Gewinn um 15% gestiegen (bereinigt + 8%). Glänzen können habe insbesondere der für AEGON wichtigste Teilmarkt Nordamerika (absoluter Schwerpunkt USA), der etwa nahezu 2/3 des Unternehmensgewinns erbracht habe.
Die hohe Kontinuität der Unternehmensergebnisse (trotz aller Widrigkeiten) sei beeindruckend, erneut hätten sich die am Markt bestehenden pessimistischen Erwartungen nicht bestätigt. Die Halbjahresdaten habe AEGON zum Anlass genommen, die eigene Gewinnprognose für das Gesamtjahr 2001 weiter anzuheben.
Die Experten der KSK Pinneberg bestätigen ihre Kaufempfehlung; AEGON ist fundamental preiswert und der jetzt bevorstehende Bruch der Widerstandslinie eröffnet deutliches Kurspotential. Die Konzentration auf das LV-Geschäft im Kernmarkt USA werde allerdings auch zukünftig für eine erhöhte Anfälligkeit gegenüber Gerüchten und Befürchtungen sorgen.
Allen positiven Branchenaussichten (Stichwort Altersvorsorgegeschäft) zum Trotz: Die gesamte Branche leide unter dem konjunkturell bedingt rückläufigen Versicherungsgeschäft und habe es in diesem Kapitalmarkt-Umfeld schwer, adäquate Erträge mit den Prämienzahlungen der Versicherten zu erzielen.
Die heute vorgelegten Halbjahreszahlen zeigten die von AEGON gewohnte Stärke. Traditionell nahezu unbelastet von dem schwierigen und risikoreicheren Sachversicherungsgeschäft habe AEGON mit zweistelligen Zuwachsraten in den Kerngeschäftsfeldern glänzen können. Trotz eines vergleichsweise moderaten Prämienwachstums von 5% (bereinigt um Sonderfaktoren sogar nur + 1%) sei der Vorsteuergewinn gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres um 17% (bereinigt + 10%), der Gewinn um 15% gestiegen (bereinigt + 8%). Glänzen können habe insbesondere der für AEGON wichtigste Teilmarkt Nordamerika (absoluter Schwerpunkt USA), der etwa nahezu 2/3 des Unternehmensgewinns erbracht habe.
Die hohe Kontinuität der Unternehmensergebnisse (trotz aller Widrigkeiten) sei beeindruckend, erneut hätten sich die am Markt bestehenden pessimistischen Erwartungen nicht bestätigt. Die Halbjahresdaten habe AEGON zum Anlass genommen, die eigene Gewinnprognose für das Gesamtjahr 2001 weiter anzuheben.
Die Experten der KSK Pinneberg bestätigen ihre Kaufempfehlung; AEGON ist fundamental preiswert und der jetzt bevorstehende Bruch der Widerstandslinie eröffnet deutliches Kurspotential. Die Konzentration auf das LV-Geschäft im Kernmarkt USA werde allerdings auch zukünftig für eine erhöhte Anfälligkeit gegenüber Gerüchten und Befürchtungen sorgen.
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