Amitelo kaufen
17.03.06 11:54
Invest Inside
Die Experten von "Invest Inside" empfehlen die Aktie von Amitelo auf dem aktuellen Niveau zum Kauf.
Nach Einschätzung der Experten sei das Jahr 2005 geradezu Atem beraubend gewesen, wenn man sich die Wachstumsdaten bei Amitelo anschaue. Der Umsatz habe sich von 0,7 Millionen auf 22,7 Millionen Euro vervielfacht, was vor allem auf die gelungene Akquisitionsstrategie des Unternehmens zurückzuführen sei. Mit Zakotel, SUCCESS Technologies und vor allem der MEDIAN Telekom habe man drei sehr erfolgreiche Neuerwerbungen in den Konzern integriert.
Trotz der Zukäufe habe sich auch der Gewinn der Schweizer, die international im Telekom-Business tätig seien, massiv verbessern können. Der EBIT-Gewinn für 2005 werde auf 1,2 Millionen Euro beziffert, nachdem auf dieser Basis 2004 noch eine "schwarze Null" angefallen sei. Unter dem Strich verzeichne Amitelo in der 2005er-Bilanz einen Gewinn von einer Million Euro. Die Bilanz könne sich auch aus anderen Blickpunkten sehen lassen: Die Eigenkapitalquote von 80 Prozent sei beachtlich hoch bei dem Unternehmen, das mittlerweile mehr als 100 Mitarbeiter beschäftige.
Und die würden 2006 weiterhin ganz dem Thema Wachstum verschrieben sein, wie die ersten Nachrichten vermuten lassen würden. Bereits in Kürze werde es erneut interessant. Ende des ersten Quartals wolle Amitelo erste Schätzungen zu einem neuen Geschäftsbereich machen: Sportwetten. In den Callshops der Tochter MEDIAN Telekom, bekannt unter dem Namen "Telecafé", sollten Kunden über entsprechende Computerterminals Wetten platzieren können. Pünktlich zur Fußball-Weltmeisterschaft starte man damit in einem absoluten Wachstumsmarkt. Bis zum Beginn des Happenings um das runde Leder im Sommer sollten mindestens 100 Wettterminals installiert sein. Wichtiger Termin in diesem Zusammenhang: Am 28. März entscheide der Bundesgerichtshof über die Zulassung privater Wettanbieter in Deutschland.
Aber selbst ohne den Wachstumsmarkt Sportwetten habe Amitelo 2006 einiges zu bieten. Das Management um den Vorstandschef Khaled Akid plane eine Fortführung der Wachstumsoffensive - sowohl auf organischer, als auch auf externer Basis. Die jüngste Schaffung eines genehmigten Kapitals von 15 Millionen Aktien (derzeit würden 30 Millionen Aktien des Unternehmens ausstehen) bilde die Basis für eine Umsetzung der Zukaufspläne.
Erste hoch interessante Schritte seien bereits getan. Jüngst habe die kanadische Tochter von Amitelo, zu 51 Prozent in Besitz der Schweizer, die Akquisition der kanadischen Billing System Solutions Corporations, kurz BSSC, einem Anbieter von VoIP- und IP-Billing-Software, gemeldet. Bereits heute seien die Produkte der neuen Tochtergesellschaft in der Praxis erfolgreich im Einsatz. Das eigentlich Interessante an der Übernahme sei aber ein Letter of Intent, den BSSC mit einem großen Energieversorgungsunternehmen geschlossen habe.
Bis zu einer Million Kunden seien es, denen so zukünftig von Amitelo VoIP-Dienste angeboten würden. Je Kunde würden die Schweizer einen Umsatz von 400 Dollar pro Jahr prognostizieren. Hinzu komme je Monat und Kunde ein Betrag von 1,50 Dollar, den man als Nutzungsgebühr für den Einsatz der Billingsoftware erhalte. Verbindungsentgelte würden eine weitere Einnahmequelle sein. Je umfangreicher diese Kooperation sich in den Kundenzahlen niederschlage, desto gigantischer das Wachstumspotenzial.
Geradezu "Peanuts", wenn auch dennoch alles andere als uninteressant, sei vor diesem Hintergrund ein Auftrag, den man vor einiger Zeit erhalten habe. Die Amitelo-Tochter MEDIAN liefere Telefonkarten an 190 Verkaufsstellen für Bundeswehr-Angehörige. Die dürften private Telefonate nicht mehr kostenlos über Dienstanschlüsse abwickeln, sondern müssten hierzu spezielle Telefonkarten erwerben. Rund 30.000 Euro zusätzlicher Umsatz solle dies zunächst pro Monat bedeuten. MEDIAN mache sich Hoffnung, nach einer erfolgreichen Testphase auch noch die weiteren 190 Verkaufsstellen beliefern zu können.
Bei großen wie kleineren Projekten - Amitelo wachse quasi an allen Ecken und Enden. Die derzeitige Marktkapitalisierung von rund 51 Millionen Euro reflektiere die mittel- bis langfristigen Wachstumschancen bei weitem nicht. Weitere Kapitalerhöhungen aufgrund von anstehenden Übernahmen würden zwar verwässern, allerdings sei der langfristige Effekt solcher Übernahmen bei weitem positiver als der Verwässerungseffekt. Kein Wunder also, dass auch andere Experten für Amitelo weiter hohes Kurspotenzial sehen würden. Erst jüngst hätten die Analysten von Adiuventa als Kursziel die Marke von 3 Euro und als fairen Wert 3,80 Euro genannt. Vom aktuellen Niveau aus wäre der Bereich zwischen diesen beiden Werten eine Verdoppelung des Aktienkurses. Langfristig dürften die Perspektiven sogar noch weiter gehen.
Da auch charttechnisch eine Bodenbildung zu sehen ist, bietet sich, nach Meinung der Experten von "Invest Inside", das aktuelle Niveau der Amitelo-Aktie für Käufe an.
Nach Einschätzung der Experten sei das Jahr 2005 geradezu Atem beraubend gewesen, wenn man sich die Wachstumsdaten bei Amitelo anschaue. Der Umsatz habe sich von 0,7 Millionen auf 22,7 Millionen Euro vervielfacht, was vor allem auf die gelungene Akquisitionsstrategie des Unternehmens zurückzuführen sei. Mit Zakotel, SUCCESS Technologies und vor allem der MEDIAN Telekom habe man drei sehr erfolgreiche Neuerwerbungen in den Konzern integriert.
Trotz der Zukäufe habe sich auch der Gewinn der Schweizer, die international im Telekom-Business tätig seien, massiv verbessern können. Der EBIT-Gewinn für 2005 werde auf 1,2 Millionen Euro beziffert, nachdem auf dieser Basis 2004 noch eine "schwarze Null" angefallen sei. Unter dem Strich verzeichne Amitelo in der 2005er-Bilanz einen Gewinn von einer Million Euro. Die Bilanz könne sich auch aus anderen Blickpunkten sehen lassen: Die Eigenkapitalquote von 80 Prozent sei beachtlich hoch bei dem Unternehmen, das mittlerweile mehr als 100 Mitarbeiter beschäftige.
Und die würden 2006 weiterhin ganz dem Thema Wachstum verschrieben sein, wie die ersten Nachrichten vermuten lassen würden. Bereits in Kürze werde es erneut interessant. Ende des ersten Quartals wolle Amitelo erste Schätzungen zu einem neuen Geschäftsbereich machen: Sportwetten. In den Callshops der Tochter MEDIAN Telekom, bekannt unter dem Namen "Telecafé", sollten Kunden über entsprechende Computerterminals Wetten platzieren können. Pünktlich zur Fußball-Weltmeisterschaft starte man damit in einem absoluten Wachstumsmarkt. Bis zum Beginn des Happenings um das runde Leder im Sommer sollten mindestens 100 Wettterminals installiert sein. Wichtiger Termin in diesem Zusammenhang: Am 28. März entscheide der Bundesgerichtshof über die Zulassung privater Wettanbieter in Deutschland.
Erste hoch interessante Schritte seien bereits getan. Jüngst habe die kanadische Tochter von Amitelo, zu 51 Prozent in Besitz der Schweizer, die Akquisition der kanadischen Billing System Solutions Corporations, kurz BSSC, einem Anbieter von VoIP- und IP-Billing-Software, gemeldet. Bereits heute seien die Produkte der neuen Tochtergesellschaft in der Praxis erfolgreich im Einsatz. Das eigentlich Interessante an der Übernahme sei aber ein Letter of Intent, den BSSC mit einem großen Energieversorgungsunternehmen geschlossen habe.
Bis zu einer Million Kunden seien es, denen so zukünftig von Amitelo VoIP-Dienste angeboten würden. Je Kunde würden die Schweizer einen Umsatz von 400 Dollar pro Jahr prognostizieren. Hinzu komme je Monat und Kunde ein Betrag von 1,50 Dollar, den man als Nutzungsgebühr für den Einsatz der Billingsoftware erhalte. Verbindungsentgelte würden eine weitere Einnahmequelle sein. Je umfangreicher diese Kooperation sich in den Kundenzahlen niederschlage, desto gigantischer das Wachstumspotenzial.
Geradezu "Peanuts", wenn auch dennoch alles andere als uninteressant, sei vor diesem Hintergrund ein Auftrag, den man vor einiger Zeit erhalten habe. Die Amitelo-Tochter MEDIAN liefere Telefonkarten an 190 Verkaufsstellen für Bundeswehr-Angehörige. Die dürften private Telefonate nicht mehr kostenlos über Dienstanschlüsse abwickeln, sondern müssten hierzu spezielle Telefonkarten erwerben. Rund 30.000 Euro zusätzlicher Umsatz solle dies zunächst pro Monat bedeuten. MEDIAN mache sich Hoffnung, nach einer erfolgreichen Testphase auch noch die weiteren 190 Verkaufsstellen beliefern zu können.
Bei großen wie kleineren Projekten - Amitelo wachse quasi an allen Ecken und Enden. Die derzeitige Marktkapitalisierung von rund 51 Millionen Euro reflektiere die mittel- bis langfristigen Wachstumschancen bei weitem nicht. Weitere Kapitalerhöhungen aufgrund von anstehenden Übernahmen würden zwar verwässern, allerdings sei der langfristige Effekt solcher Übernahmen bei weitem positiver als der Verwässerungseffekt. Kein Wunder also, dass auch andere Experten für Amitelo weiter hohes Kurspotenzial sehen würden. Erst jüngst hätten die Analysten von Adiuventa als Kursziel die Marke von 3 Euro und als fairen Wert 3,80 Euro genannt. Vom aktuellen Niveau aus wäre der Bereich zwischen diesen beiden Werten eine Verdoppelung des Aktienkurses. Langfristig dürften die Perspektiven sogar noch weiter gehen.
Da auch charttechnisch eine Bodenbildung zu sehen ist, bietet sich, nach Meinung der Experten von "Invest Inside", das aktuelle Niveau der Amitelo-Aktie für Käufe an.
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