BMC Software neutral
25.11.02 16:51
SoundView
Die Analysten von SoundView bleiben auch nach Abschluss der Akquisition von Remedy bei ihrer neutralen Empfehlung für Aktien von BMC Software (WKN 875716).
BMC habe die Bar-Akquisition von Remedy um 355 Mio. USD gut über die Bühne gebracht. Dabei habe BMC die betrieblichen Verbindlichkeiten von Remedy übernommen, nicht aber das Prozessrisiko im Zusammenhang mit Peregrine.
Nach Meinung der Analysten sei der Deal sowohl strategisch, als auch finanziell günstig für BMC. Durch die Auflage nach GAAP-Richtlinien, im Falle eines Erwerbs 50% der verbuchten, aufgeschobenen Instandhaltungsumsätze abzuschreiben, werde der positive Beitrag von Remedy zum Gewinn in den nächsten Quartalen aber bescheiden sein.
Aus diesem Grund habe das Unternehmen seine Prognose für den Gewinn/Aktie für die Geschäftsjahre 2002/2003 und 2003/2004 leicht zurückgenommen. Die Prognose für 2002/2003 sei von 0,36 - 0,42 USD auf 0,32 - 0,39 USD zurückgegangen, die Analysten gingen von 0,38 USD aus. Für das Geschäftsjahr 2003/2004 rechneten die Analysten, dass sich die Akquisition positiv auswirken werde, weshalb sie ihre Gewinnschätzung von 0,53 auf 0,59 USD/Aktie anheben würden.
Die Analysten von SoundView bleiben bei ihrer Empfehlung "neutral" für Aktien von BMC Software und passen ihr Kursziel auf Basis ihres Langfristmodells und einer vergleichenden Bewertung auf 18 US-Dollar an.
BMC habe die Bar-Akquisition von Remedy um 355 Mio. USD gut über die Bühne gebracht. Dabei habe BMC die betrieblichen Verbindlichkeiten von Remedy übernommen, nicht aber das Prozessrisiko im Zusammenhang mit Peregrine.
Aus diesem Grund habe das Unternehmen seine Prognose für den Gewinn/Aktie für die Geschäftsjahre 2002/2003 und 2003/2004 leicht zurückgenommen. Die Prognose für 2002/2003 sei von 0,36 - 0,42 USD auf 0,32 - 0,39 USD zurückgegangen, die Analysten gingen von 0,38 USD aus. Für das Geschäftsjahr 2003/2004 rechneten die Analysten, dass sich die Akquisition positiv auswirken werde, weshalb sie ihre Gewinnschätzung von 0,53 auf 0,59 USD/Aktie anheben würden.
Die Analysten von SoundView bleiben bei ihrer Empfehlung "neutral" für Aktien von BMC Software und passen ihr Kursziel auf Basis ihres Langfristmodells und einer vergleichenden Bewertung auf 18 US-Dollar an.
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