BOC "underperform"
09.02.06 14:01
HypoVereinsbank
Christian Weiz, Analyst der HypoVereinsbank, bewertet die BOC-Aktie mit "underperform".
Im 1. Quartal 2006 sei der Umsatz um 4% auf 1,224 Mio. GBP gestiegen und habe damit leicht über den Erwartungen des Marktes von 1,183 Mio. GBP (HVBe 1,163 Mio. GBP) gelegen. Das Umsatzwachstum habe bereinigt um Wechselkurseinflüsse 1% betragen. Das operative Ergebnis habe mit 151 Mio. GBP ebenfalls über der Erwartung des Marktes von 148 Mio. GBP (HVBe 145 Mio. GBP) gelegen, sei jedoch durch den außerordentlichen Gewinn von 5,4 Mio. GBP bei Gist beeinflusst worden. Darüber hinaus seien die Konzernkosten mit -5,4 Mio. GBP geringer als die von den Analysten geschätzten -8 Mio. GBP. Durch eine geringer als erwartete Steuerbelastung (-30 Mio. GBP gegenüber HVBe -40 Mio. GBP) habe das Nettoergebnis mit 99 Mio. GBP über dem Konsensus von 87 Mio. GBP und der Schätzung der Analysten von 89 Mio. GBP gelegen.
Der Konzern halte sich strikt an den Kommentar, den das Unternehmen bereits anlässlich des Übernahmeangebots von Linde vor ca. zwei Wochen gemacht habe. Dabei habe die britische Gesellschaft Bedenken bezüglich der Bewertung, wettbewerbsrechlicher Schwierigkeiten und der Finanzierung geäußert. Jedoch würden diese Bedenken auch auf Nachfrage nicht konkretisiert oder quantifiziert. Lindes Offerte von 1.500 GBp pro Aktie spiegele einen Aufschlag von rund 30% gegenüber dem Preis von 1.150 GBp am Tag vor dem Angebot wider.
Die Analysten der HypoVereinsbank stufen die BOC-Aktie unverändert mit "underperform" ein. Das Kursziel liege weiterhin bei 1.500 GBp.
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen handeln regelmäßig in Aktien des analysierten Unternehmens. Weitere möglichen Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
Im 1. Quartal 2006 sei der Umsatz um 4% auf 1,224 Mio. GBP gestiegen und habe damit leicht über den Erwartungen des Marktes von 1,183 Mio. GBP (HVBe 1,163 Mio. GBP) gelegen. Das Umsatzwachstum habe bereinigt um Wechselkurseinflüsse 1% betragen. Das operative Ergebnis habe mit 151 Mio. GBP ebenfalls über der Erwartung des Marktes von 148 Mio. GBP (HVBe 145 Mio. GBP) gelegen, sei jedoch durch den außerordentlichen Gewinn von 5,4 Mio. GBP bei Gist beeinflusst worden. Darüber hinaus seien die Konzernkosten mit -5,4 Mio. GBP geringer als die von den Analysten geschätzten -8 Mio. GBP. Durch eine geringer als erwartete Steuerbelastung (-30 Mio. GBP gegenüber HVBe -40 Mio. GBP) habe das Nettoergebnis mit 99 Mio. GBP über dem Konsensus von 87 Mio. GBP und der Schätzung der Analysten von 89 Mio. GBP gelegen.
Die Analysten der HypoVereinsbank stufen die BOC-Aktie unverändert mit "underperform" ein. Das Kursziel liege weiterhin bei 1.500 GBp.
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen handeln regelmäßig in Aktien des analysierten Unternehmens. Weitere möglichen Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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