Cephalon "strong buy"
09.05.03 14:16
Adams Harkness & Hill
Die Aktienanalysten Felicia Reed und Patrick Flanigan von dem Investmenthaus Adams Harkness & Hill empfehlen die Aktie des Biotechnologieunternehmens Cephalon mit dem Rating "strong buy".
Das EPS des 1. Quartals sei mit 0,21 USD besser ausgefallen als die Analystenschätzung mit 0,20 USD und die des Konsens mit 0,20 USD. Die Produktverkäufe hätten 137,6 Mio. USD betragen und seien damit nur leicht unter den Vorhersagen von 146 Mio. USD zurückgeblieben. Tatsächlich seien die Verkäufe der Produkte Provigil, Actiq und Gabitril alle niedriger als erwartet ausgefallen, was in den Augen der Experten das Resultat aus einem flachen Wachstum der Verschreibungen und den anhaltenden Lagerbestandskürzungen von Provigil sei. Zudem könne die letztlich durchgeführte Reorganisation des Verkaufs einen negativen Einfluss auf die Verkaufszahlen gehabt haben.
Dennoch hätte das Unternehmen nochmals die Zielzahlen für den Verkauf in Höhe von 650 Mio. USD bis 660 Mio. USD bekräftigt. Um eine konservative Haltung einzunehmen, würden die Analysten die Verkaufsvorhersagen für das Produkt Provigil von 300 Mio. USD auf 280 Mio. USD kürzen. Die EPS-Schätzung für das laufende Jahr 2003 bleibe unverändert bei 1,50 USD und die EPS-Vorhersage für das Jahr 2004 werde von 2,40 USD auf 2,15 USD gesenkt. Das Kursziel liege bei 53 USD.
Somit empfehlen die Wertpapierexperten Felicia Reed und Patrick Flanigan von dem Investmenthaus Adams Harkness & Hill die Aktie von Cephalon dringend zum Kauf.
Das EPS des 1. Quartals sei mit 0,21 USD besser ausgefallen als die Analystenschätzung mit 0,20 USD und die des Konsens mit 0,20 USD. Die Produktverkäufe hätten 137,6 Mio. USD betragen und seien damit nur leicht unter den Vorhersagen von 146 Mio. USD zurückgeblieben. Tatsächlich seien die Verkäufe der Produkte Provigil, Actiq und Gabitril alle niedriger als erwartet ausgefallen, was in den Augen der Experten das Resultat aus einem flachen Wachstum der Verschreibungen und den anhaltenden Lagerbestandskürzungen von Provigil sei. Zudem könne die letztlich durchgeführte Reorganisation des Verkaufs einen negativen Einfluss auf die Verkaufszahlen gehabt haben.
Dennoch hätte das Unternehmen nochmals die Zielzahlen für den Verkauf in Höhe von 650 Mio. USD bis 660 Mio. USD bekräftigt. Um eine konservative Haltung einzunehmen, würden die Analysten die Verkaufsvorhersagen für das Produkt Provigil von 300 Mio. USD auf 280 Mio. USD kürzen. Die EPS-Schätzung für das laufende Jahr 2003 bleibe unverändert bei 1,50 USD und die EPS-Vorhersage für das Jahr 2004 werde von 2,40 USD auf 2,15 USD gesenkt. Das Kursziel liege bei 53 USD.
Somit empfehlen die Wertpapierexperten Felicia Reed und Patrick Flanigan von dem Investmenthaus Adams Harkness & Hill die Aktie von Cephalon dringend zum Kauf.
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