Comcast kaufen
10.09.01 14:06
Wit SoundView
Die Analysten von Wit SoundView bleiben auf Grund ihrer Zwischenrecherchen bei ihrer Empfehlung, Aktien von Comcast (WKN 875625) zu kaufen.
Überprüfungen bei Technologiehändlern hätten ergeben, dass Comcast im 3. Quartal bei digitalen Kabeln überdurchschnittlich gut liege. Die von den Analysten geschätzte Nettoverlegung digitaler Kabel von Comcast im 3. Quartal könnte sich daher als konservativ erweisen. Ende des Jahres 2001 werde Comcast im Bereich Video auf Verlangen führend sein, zwei Millionen Wohnungen angeschlossen haben und 500.000 Kabelsubskribenten vorweisen können.
Seit dem Angebot für AT&T Broadband sei der Kurs von Comcast mehr von Überlegungen über diesen Deal bestimmt gewesen als von fundamentalen Überlegungen. Dies werde sich zwar noch eine Zeit lang fortsetzen, dennoch sei die derzeitige Bewertung von Comcast mit 3.800 US-Dollar je Subskribenten und mit dem 13-fachen vom zukünftigen Cash Flow sehr interessant, vergleiche man diese mit jener der übrigen Anbieter in den Bereichen Kabel und Medien. Derzeit stelle Comcast das günstigste Unternehmen am Kabelsektor dar.
Sollte Comcast sein Angebot für AT&T Broadband um 15% erhöhen, würde damikt der Zielkurs von Wit SoundView auf 41 US-Dollar sinken. Trotz aller Spekulationen sei man aber der Ansicht, dass derzeit kein glaubwürdiger Mitbieter auf dem Plan stehe. Sollte aber tatsächlich plötzlich ein "weißer Ritter" auftauchen, der AT&T Broadband erwerben würde, wäre die Aktie von Comcast schnell wieder bei 42 bis 44 US-Dollar, nicht schlecht für einen Investor, der bereit sei, das derzeitige Auf und Ab zu verdauen.
Die Analysten von Wit SoundView bleiben jedenfalls bei ihrer Kaufempfehlung für Comcast.
Überprüfungen bei Technologiehändlern hätten ergeben, dass Comcast im 3. Quartal bei digitalen Kabeln überdurchschnittlich gut liege. Die von den Analysten geschätzte Nettoverlegung digitaler Kabel von Comcast im 3. Quartal könnte sich daher als konservativ erweisen. Ende des Jahres 2001 werde Comcast im Bereich Video auf Verlangen führend sein, zwei Millionen Wohnungen angeschlossen haben und 500.000 Kabelsubskribenten vorweisen können.
Sollte Comcast sein Angebot für AT&T Broadband um 15% erhöhen, würde damikt der Zielkurs von Wit SoundView auf 41 US-Dollar sinken. Trotz aller Spekulationen sei man aber der Ansicht, dass derzeit kein glaubwürdiger Mitbieter auf dem Plan stehe. Sollte aber tatsächlich plötzlich ein "weißer Ritter" auftauchen, der AT&T Broadband erwerben würde, wäre die Aktie von Comcast schnell wieder bei 42 bis 44 US-Dollar, nicht schlecht für einen Investor, der bereit sei, das derzeitige Auf und Ab zu verdauen.
Die Analysten von Wit SoundView bleiben jedenfalls bei ihrer Kaufempfehlung für Comcast.
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