Comtrade vor IPO
15.11.00 00:00
Gontard & MetallBank
Die Aktien der COMTRADE AG (WKN 550253), Hamburg, würden vom 16. bis 22. November im Rahmen eines Bookbuildingverfahrens in der Preisspanne zwischen 5,75 und 6,75 Euro angeboten. Der Emissionspreis solle am 23. November veröffentlicht werden. Voraussichtlich am 24. November werde der Spezialist für IT-Finance und IT-Brokerage zum ersten Mal am Neuen Markt der Frankfurter Wertpapierboerse notiert.
Konsortialfuehrer des Börsengangs seien die Gontard & MetallBank AG sowie die Delbrück & Co, Privatbankiers, beide Frankfurt am Main. Weitere Konsortialmitglieder seien die Hamburger Sparkasse, Hamburg, das Bankhaus Lampe KG, Düsseldorf, sowie die VEM Virtuelles Emissionshaus AG, München. Als Selling Agent fungiere die Vereins- und Westbank AG, Hamburg.
Emittiert würden bis zu 2,35 Mio Aktien im rechnerischen Nennwert von je 1 Euro. Davon stammten 2,0 Mio Aktien aus einer Kapitalerhöhung. Hinzu komme bei hoher Nachfrage ein Greenshoe von 350.000 Stueck. Der Streubesitz nach Börsengang werde inklusive Greenshoe bei 29,4 % liegen. Das Grundkapital sei im Zuge des Börsengangs von 6,0 auf 8,0 Mio Euro erhöht.
COMTRADE gehöre zu den führenden deutschen IT-Finance und IT-Brokerage-Spezialisten. IT-Finance, also massgeschneiderte Finanzierungs- und Leasingkonzepte für IT-Investitionen, gelten auf Jahre hinaus als Wachstumsmarkt, da der Kunde gegenüber dem Kauf von Informationstechnologie flexibel bleibe und jederzeit die Möglichkeit zu Upgrades habe. Zu den Erfolgsfaktoren von COMTRADE zählten die herstellerunabhängige Beratung und das eigene weltweite IT-Brokerage, über das die Beschaffung und der spätere Verkauf (Remarketing) der IT-Systeme zum jeweils besten Preis erfolge Abgerundet werde das Angebot durch die Tochtergesellschaft COMTRADE SYSTEMS, die als IT-Systemhaus ganzheitliche IT-Lösung implementiert und eine Reihe von innovativen Softwarelösungen entwickelt habe.
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Die dem Unternehmen zufliessenden Mittel aus dem Börsengang würden vor allem für den Ausbau des IT-Finance und IT-Brokerage, die internationale Expansion und den Vertrieb der innovativen Software-Produkte genutzt. Geplant sei in den nächsten Jahren eine Verdopplung des Umsatzes von 60,5 Mio DM (2000) auf 136 Mio DM im Jahr 2003.
Im Geschäftsjahr 2000 werde COMTRADE den Umsatz bereits um knapp 40 Prozent auf 60,5 (43,4) Mio DM steigern. Das EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) solle noch staerker um 50 Prozent auf 7,6 (5,0) Mio DM steigen. Derzeit beschäftige COMTRADE 30 Mitarbeiter und betreut rund 900 Kunden.
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Die Gontard & MetallBank setze mit dem IPO ihr erfolgreiches Emissionsgeschäft auch im Geschaeftsjahr 2000/2001 fort. Zugleich unterstreiche sie ihre Auffassung, dass der Neue Markt wachstumsstarken Unternehmen eine hervorragende Plattform für die Beschaffung von Eigenkapital biete.
Konsortialfuehrer des Börsengangs seien die Gontard & MetallBank AG sowie die Delbrück & Co, Privatbankiers, beide Frankfurt am Main. Weitere Konsortialmitglieder seien die Hamburger Sparkasse, Hamburg, das Bankhaus Lampe KG, Düsseldorf, sowie die VEM Virtuelles Emissionshaus AG, München. Als Selling Agent fungiere die Vereins- und Westbank AG, Hamburg.
COMTRADE gehöre zu den führenden deutschen IT-Finance und IT-Brokerage-Spezialisten. IT-Finance, also massgeschneiderte Finanzierungs- und Leasingkonzepte für IT-Investitionen, gelten auf Jahre hinaus als Wachstumsmarkt, da der Kunde gegenüber dem Kauf von Informationstechnologie flexibel bleibe und jederzeit die Möglichkeit zu Upgrades habe. Zu den Erfolgsfaktoren von COMTRADE zählten die herstellerunabhängige Beratung und das eigene weltweite IT-Brokerage, über das die Beschaffung und der spätere Verkauf (Remarketing) der IT-Systeme zum jeweils besten Preis erfolge Abgerundet werde das Angebot durch die Tochtergesellschaft COMTRADE SYSTEMS, die als IT-Systemhaus ganzheitliche IT-Lösung implementiert und eine Reihe von innovativen Softwarelösungen entwickelt habe.
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Die dem Unternehmen zufliessenden Mittel aus dem Börsengang würden vor allem für den Ausbau des IT-Finance und IT-Brokerage, die internationale Expansion und den Vertrieb der innovativen Software-Produkte genutzt. Geplant sei in den nächsten Jahren eine Verdopplung des Umsatzes von 60,5 Mio DM (2000) auf 136 Mio DM im Jahr 2003.
Im Geschäftsjahr 2000 werde COMTRADE den Umsatz bereits um knapp 40 Prozent auf 60,5 (43,4) Mio DM steigern. Das EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) solle noch staerker um 50 Prozent auf 7,6 (5,0) Mio DM steigen. Derzeit beschäftige COMTRADE 30 Mitarbeiter und betreut rund 900 Kunden.
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Die Gontard & MetallBank setze mit dem IPO ihr erfolgreiches Emissionsgeschäft auch im Geschaeftsjahr 2000/2001 fort. Zugleich unterstreiche sie ihre Auffassung, dass der Neue Markt wachstumsstarken Unternehmen eine hervorragende Plattform für die Beschaffung von Eigenkapital biete.
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