DaimlerChrysler "add"
23.10.03 16:07
HSBC Investmentbank
Die Analysten der HSBC Investmentbank stufen die Aktie von DaimlerChrysler (ISIN DE0007100000 / WKN 710000) unverändert mit "add" ein und bestätigen das Kursziel von 30 Euro.
Das operative Ergebnis habe im dritten Quartal unter den Erwartungen gelegen. Die Kerndivisionen hätten dagegen aber im Rahmen der Prognosen oder darüber gelegen. Das Management habe die Guidance bestätigt und wolle im Gesamtjahr einen operativen Gewinn von fünf Mrd. Euro erwirtschaften, wobei Chrysler ebenfalls einen Gewinn erzielen solle. Demgegenüber schätze man aber die Chance, dass Chrysler den Break even erreiche als extrem gering ein. Insofern erwarte man einen Verlust in dieser Division von 450 Mio. Euro. Die Schätzung für den operativen Gewinn des Konzerns habe man auf 4,7 Mrd. Euro zurückgenommen. Die EPS-Schätzung sei damit von 2,3 auf 1,8 Euro gesenkt worden.
Die Hauptkonzentration im Markt liege auf dem Ausblick für Chrysler. Mit einer schlankeren Kostenstruktur, der Möglichkeit von Fabrikschließungen nach neuen UAW-Verträgen und einer starken Produktpipeline für 2004 habe Chrysler eine Story zu erzählen. Dennoch würden weiterhin Rabatte gewährt. Zudem habe die Einführung des Modells Pacifica enttäuscht. Die Glaubwürdigkeit des Managements bzgl. des Ausblicks für 2004 werde von dem Festhalten am Gewinnziel von Chrysler in 2003, was unerreichbar erscheine, überschattet. Mangels Vertrauen in einen nachhaltigen Turnaround bei Chrysler sei der Spielraum für eine Neubewertung der Aktie dünn.
Vor diesem Hintergrund bleiben die Analysten von HSBC bei ihrer Empfehlung die Aktie von DaimlerChrysler aufzustocken.
Das operative Ergebnis habe im dritten Quartal unter den Erwartungen gelegen. Die Kerndivisionen hätten dagegen aber im Rahmen der Prognosen oder darüber gelegen. Das Management habe die Guidance bestätigt und wolle im Gesamtjahr einen operativen Gewinn von fünf Mrd. Euro erwirtschaften, wobei Chrysler ebenfalls einen Gewinn erzielen solle. Demgegenüber schätze man aber die Chance, dass Chrysler den Break even erreiche als extrem gering ein. Insofern erwarte man einen Verlust in dieser Division von 450 Mio. Euro. Die Schätzung für den operativen Gewinn des Konzerns habe man auf 4,7 Mrd. Euro zurückgenommen. Die EPS-Schätzung sei damit von 2,3 auf 1,8 Euro gesenkt worden.
Die Hauptkonzentration im Markt liege auf dem Ausblick für Chrysler. Mit einer schlankeren Kostenstruktur, der Möglichkeit von Fabrikschließungen nach neuen UAW-Verträgen und einer starken Produktpipeline für 2004 habe Chrysler eine Story zu erzählen. Dennoch würden weiterhin Rabatte gewährt. Zudem habe die Einführung des Modells Pacifica enttäuscht. Die Glaubwürdigkeit des Managements bzgl. des Ausblicks für 2004 werde von dem Festhalten am Gewinnziel von Chrysler in 2003, was unerreichbar erscheine, überschattet. Mangels Vertrauen in einen nachhaltigen Turnaround bei Chrysler sei der Spielraum für eine Neubewertung der Aktie dünn.
Vor diesem Hintergrund bleiben die Analysten von HSBC bei ihrer Empfehlung die Aktie von DaimlerChrysler aufzustocken.
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