Disney kaufen
08.08.01 11:59
Wit SoundView
Die Analysten von Wit SoundView bleiben auch nach Bekanntgabe der Ergebnisse des 3. Quartals bei ihrer Empfehlung, Aktien von Disney (WKN 855686) zu kaufen.
Die Ergebnisse des 3. Quartals hätten den Ergebnissen entsprochen. Der Umsatz sei gegenüber dem letzten Jahr um 1% auf 6,0 Mrd. US-Dollar zurückgegangen, das EBITDA (EBITDA = Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abwertungen und Abschreibungen) um 6,3% auf 1,37 Mrd. US-Dollar. Die Analysten hätten mit einem Umsatz von 5,8 Mrd. US-Dollar und einem EBITDA von 1,35 Mrd. US-Dollar gerechnet. Auch der Gewinn/Aktie von 0,23 US-Dollar habe die Schätzung von 0,19 US-Dollar übertroffen, hauptsächlich auf Grund von Verringerungen bei den Zinsen und Aktienbeständen.
Mit Ausnahme von Studio Entertainment seien die Umsätze in allen Bereichen schwächer ausgefallen. Das EBITDA im Bereich Radio und Fernsehen sei sogar, wie erwartet, um 40% schlechter ausgefallen als vor einem Jahr. Die Ergebnisse der Bereiche Kabelnetzwerke und Konsumprodukte seien hinter den Erwartungen zurückgeblieben.
Die Analysten seien derzeit nicht in der Lage, einen Katalysator zu nennen, auf Grund dessen sich die Ergebnisse in der 2. Jahreshälfte wesentlich verbessern sollten. Das Jahr 2002 werde für Disney aber aus drei Gründen wesentlich besser ausfallen: 1) Für das nächste jahr würden einige sehr gute Heimvideos ausf den markt gebracht wie z.B. Schneewittchen, Pearl Harbor, Spy Kids, Atlantis und Monsters Inc. 2) Politische Werbekampagnen und die Winterolympiade würden als Umsatzbringer im Bereich Radieo und TV dienen und 3) eine Rückkehr zu normalen Besucherzahlen in den Themenparks könnte dorzt die Profitabilität wieder verbessern. Die Analysten von Wit SoundView gehen von einer Erhöhung des EBITDA im Jahr 2002 um 16% aus.
Derzeit werde die Aktie von Disney mit einem Kurs-EBITDA-Verhältnis von 9 und nahe jenem Wert von 25 US-Dollar gehandelt, der sich an Hand der Ertragskraft errechne. Gemessen am Anlagenwert müsste der Kurs bei 35 US-Dollar liegen. Die Analysten von Wit SoundView bleiben bei ihrer Kaufempfehlung für die Aktie von Disney und bei ihrem Kursziel von 39 US-Dollar.
Die Ergebnisse des 3. Quartals hätten den Ergebnissen entsprochen. Der Umsatz sei gegenüber dem letzten Jahr um 1% auf 6,0 Mrd. US-Dollar zurückgegangen, das EBITDA (EBITDA = Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abwertungen und Abschreibungen) um 6,3% auf 1,37 Mrd. US-Dollar. Die Analysten hätten mit einem Umsatz von 5,8 Mrd. US-Dollar und einem EBITDA von 1,35 Mrd. US-Dollar gerechnet. Auch der Gewinn/Aktie von 0,23 US-Dollar habe die Schätzung von 0,19 US-Dollar übertroffen, hauptsächlich auf Grund von Verringerungen bei den Zinsen und Aktienbeständen.
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