Fresenius Medical Care AG
WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802Fresenius Medical Care "sell"
07.05.04 11:32
HSBC Investmentbank
Die Analysten der HSBC Investmentbank stufen die Aktie von Fresenius Medical Care unverändert mit "sell" ein und sehen das Kursziel bei 48 EUR.
Die Ergebnisse des ersten Quartals hätten sich im Rahmen der Erwartungen bewegt, wobei der positive Margentrend habe beibehalten werden können. Die US-Umsätze pro Behandlung seien mit 286 USD stark gewesen. Dies reflektiere womöglich neue Sektorbedingungen, da auch Konkurrent Gambro diesbezüglich starke Zahlen gemeldet habe. Gambro habe jedoch unternehmensspezifische Gründe dafür angegeben.
Nach einer Achterbahnfahrt in den letzten zwei Jahren scheinen die Margen stabilisiert. Solange die operativen Margen im Bereich von 13,5 bis 14% gehalten werden könnten, würde die Aktie ihr Rating behalten. Es bestehe ein kleines Risiko, dass die Margen wieder nach unten gehen, was das Marktvertrauen vermindern und zu einer Underperformance führen würde.
Vor diesem Hintergrund empfehlen die Analysten der HSBC Investmentbank die Aktie von Fresenius Medical Care weiterhin zu verkaufen.
Die Ergebnisse des ersten Quartals hätten sich im Rahmen der Erwartungen bewegt, wobei der positive Margentrend habe beibehalten werden können. Die US-Umsätze pro Behandlung seien mit 286 USD stark gewesen. Dies reflektiere womöglich neue Sektorbedingungen, da auch Konkurrent Gambro diesbezüglich starke Zahlen gemeldet habe. Gambro habe jedoch unternehmensspezifische Gründe dafür angegeben.
Nach einer Achterbahnfahrt in den letzten zwei Jahren scheinen die Margen stabilisiert. Solange die operativen Margen im Bereich von 13,5 bis 14% gehalten werden könnten, würde die Aktie ihr Rating behalten. Es bestehe ein kleines Risiko, dass die Margen wieder nach unten gehen, was das Marktvertrauen vermindern und zu einer Underperformance führen würde.
Vor diesem Hintergrund empfehlen die Analysten der HSBC Investmentbank die Aktie von Fresenius Medical Care weiterhin zu verkaufen.
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