GEMSTAR-TV GUIDE International INC
WKN: 897591 / ISIN: US36866W1062Gemstar kaufen
21.08.01 12:52
Wit SoundView
Die Analysten von Wit SoundView bleiben trotz des jüngsten Kurseinbruchs bei ihrer Empfehlung, Aktien von Gemstar - TV Guide International (WKN 897591) zu kaufen.
Das für Gemstar vorhergesagte Wachstum hänge stark von der allgemeinen Annahme des digitalen Kabelangebots und anderer neuer, interaktiver TV-Angebote ab. Aus diesem Grund habe sich eine Untersuchung von Scientific-Atlanta, die besage, dass die Installation des digitalen Netzes nur schleppend voranschreite, negativ auf den Kurs von Gemstar ausgewirkt. Es gebe aber gute Chancen, dass Gemstar seine interaktive Programm-Plattform weiter ausdehnen könne, wie z.B. durch Sky Global, durch DIRECTV und durch neue Kabelvereinbarungen mit Cox Communications (was wahrscheinlich sei) oder Time Warner (kurzfristig weniger wahrscheinlich).
Wie man im 2. Quartal habe sehen können, könnten höhere Werbeeinnahmen als erwartet durchaus eine geringere Anzahl an Kabelnutzern ausgleichen. Die Analysten seien daher nach wie vor zufrieden mit ihren Schätzungen für 2001, einem Umsatz von 1,37 Mrd. US-Dollar und einem EBITDA (EBITDA = Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abwertungen und Abschreibungen) von 461 Mio. US-Dollar, was geringfügig über den Planzahlen des Unternehmens selbst liege. Eine schwächere Nachfrage nach digitalem Kabelzugang sei zwar schon ein Grund zur Besorgnis, dennoch stelle Gemstar aber beim derzeitigen Kurs eine attraktive Kaufgelegenheit dar. Die Analysten von Wit SoundView bleiben daher bei ihrer Kaufempfehlung für Gemstar und bei ihrem Kursziel von 45 US-Dollar.
Das für Gemstar vorhergesagte Wachstum hänge stark von der allgemeinen Annahme des digitalen Kabelangebots und anderer neuer, interaktiver TV-Angebote ab. Aus diesem Grund habe sich eine Untersuchung von Scientific-Atlanta, die besage, dass die Installation des digitalen Netzes nur schleppend voranschreite, negativ auf den Kurs von Gemstar ausgewirkt. Es gebe aber gute Chancen, dass Gemstar seine interaktive Programm-Plattform weiter ausdehnen könne, wie z.B. durch Sky Global, durch DIRECTV und durch neue Kabelvereinbarungen mit Cox Communications (was wahrscheinlich sei) oder Time Warner (kurzfristig weniger wahrscheinlich).
Wie man im 2. Quartal habe sehen können, könnten höhere Werbeeinnahmen als erwartet durchaus eine geringere Anzahl an Kabelnutzern ausgleichen. Die Analysten seien daher nach wie vor zufrieden mit ihren Schätzungen für 2001, einem Umsatz von 1,37 Mrd. US-Dollar und einem EBITDA (EBITDA = Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abwertungen und Abschreibungen) von 461 Mio. US-Dollar, was geringfügig über den Planzahlen des Unternehmens selbst liege. Eine schwächere Nachfrage nach digitalem Kabelzugang sei zwar schon ein Grund zur Besorgnis, dennoch stelle Gemstar aber beim derzeitigen Kurs eine attraktive Kaufgelegenheit dar. Die Analysten von Wit SoundView bleiben daher bei ihrer Kaufempfehlung für Gemstar und bei ihrem Kursziel von 45 US-Dollar.
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