Hannover Rück "buy"
04.02.10 16:26
BHF-BANK
Frankfurt (aktiencheck.de AG) - Thilo Gorlt, Analyst der BHF-BANK, stuft die Aktie der Hannover Rück nach wie vor mit "buy" ein.
Die Erneuerungsrunde sei bei der Hannover Rück zufrieden stellend ausgefallen. Positiv hervorzuheben sei vor allem die Entwicklung auf dem deutschen Markt. Hier sei es der Hannover Rück gelungen, die eigene Kundenbasis auszuweiten und die Führungsposition auszubauen. Im weltweiten Naturkatastrophengeschäft seien die Preise für Rückversicherungsdeckungen gesunken, was vor allem auf relativ geringe Großschäden und eine bessere Kapitalbasis der Erstversicherer zurückzuführen gewesen sei.
Das Management der Hannover Rück habe vor dem Hintergrund der Erneuerungen im Januar den Ausblick für das Geschäftsjahr 2010 angepasst. So rechne das Unternehmen mit einer guten Entwicklung im Schaden-Rückversicherungsgeschäft und einem leichten Anstieg der Prämieneinnahmen. Ferner werde unverändert mit einer Eigenkapitalrendite von mindestens 15% kalkuliert. Die vollständigen Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2009 werde die Hannover Rück am 11. März veröffentlichen. Bei der BHF-BANK erwarte man für 2009 ein EPS von 5,63 EUR (KGV: 5,9). Für das Jahr 2010 rechne man indes mit einem EPS von 3,78 EUR (KGV: 8,8). Das Kursziel der Aktie belasse man bei 34,80 EUR.
Vor diesem Hintergrund halten die Analysten der BHF-BANK an ihrer Kaufempfehlung für den Anteilschein der Hannover Rück fest. (Analyse vom 04.02.10) (04.02.2010/ac/a/d)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
Die Erneuerungsrunde sei bei der Hannover Rück zufrieden stellend ausgefallen. Positiv hervorzuheben sei vor allem die Entwicklung auf dem deutschen Markt. Hier sei es der Hannover Rück gelungen, die eigene Kundenbasis auszuweiten und die Führungsposition auszubauen. Im weltweiten Naturkatastrophengeschäft seien die Preise für Rückversicherungsdeckungen gesunken, was vor allem auf relativ geringe Großschäden und eine bessere Kapitalbasis der Erstversicherer zurückzuführen gewesen sei.
Vor diesem Hintergrund halten die Analysten der BHF-BANK an ihrer Kaufempfehlung für den Anteilschein der Hannover Rück fest. (Analyse vom 04.02.10) (04.02.2010/ac/a/d)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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