Headwaters "buy"
09.09.04 10:09
Wedbush Morgan Securities
Die Wertpapierspezialisten von Wedbush Morgan Securities bewerten die Aktie von Headwaters nach wie vor mit "buy".
Headwaters habe gemeldet, dass es für 715 Mio. USD die im Privatbesitz befindlichen Tapco Holdings von Fremont Partners, einem privaten Investor gekauft habe. Headwaters habe ungefähr das 8,7-fache des LTM EBITDA für Tapco gezahlt, was die Experten von Wedbush Morgan Securities für einen hohen Preis halten würden. Es gebe in dieser Akquisition jedoch auch positive Faktoren, wie zum Beispiel ein Plus von 0,10 bis 0,20 USD für das EPS von 2005.
Das Headwaters Management habe für das Finanzjahr 2005 eine erste EPS-Zielführung von 2,20 bis 2,30 USD abgegeben, die aktuelle Konsensprognose liege bei 2,05 USD. Das Management habe verlauten lassen, dass derzeit alle Abteilungen besser laufen würden als das Ziel für das vierte Finanzquartal, das September-Quartal vorsehe. Die Analysten von Wedbush Morgan Securities würden daher ihre EPS-Prognose für das vierte Quartal um 0,01 USD von 0,55 auf 0,56 USD anheben. Das Kursziel liege unverändert bei 34,00 USD. Die EPS-Prognose für 2004 werde von 1,68 auf 1,69 USD angehoben, für 2005 von 2,11 auf 2,24 USD.
Vor diesem Hintergrund halten die Börsenexperten von Wedbush Morgan Securities weiterhin an ihrer Kaufempfehlung für die Aktie von Headwaters fest.
Headwaters habe gemeldet, dass es für 715 Mio. USD die im Privatbesitz befindlichen Tapco Holdings von Fremont Partners, einem privaten Investor gekauft habe. Headwaters habe ungefähr das 8,7-fache des LTM EBITDA für Tapco gezahlt, was die Experten von Wedbush Morgan Securities für einen hohen Preis halten würden. Es gebe in dieser Akquisition jedoch auch positive Faktoren, wie zum Beispiel ein Plus von 0,10 bis 0,20 USD für das EPS von 2005.
Das Headwaters Management habe für das Finanzjahr 2005 eine erste EPS-Zielführung von 2,20 bis 2,30 USD abgegeben, die aktuelle Konsensprognose liege bei 2,05 USD. Das Management habe verlauten lassen, dass derzeit alle Abteilungen besser laufen würden als das Ziel für das vierte Finanzquartal, das September-Quartal vorsehe. Die Analysten von Wedbush Morgan Securities würden daher ihre EPS-Prognose für das vierte Quartal um 0,01 USD von 0,55 auf 0,56 USD anheben. Das Kursziel liege unverändert bei 34,00 USD. Die EPS-Prognose für 2004 werde von 1,68 auf 1,69 USD angehoben, für 2005 von 2,11 auf 2,24 USD.
Vor diesem Hintergrund halten die Börsenexperten von Wedbush Morgan Securities weiterhin an ihrer Kaufempfehlung für die Aktie von Headwaters fest.
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