IBM International Business Machines Corp
WKN: 851399 / ISIN: US4592001014IBM Outperformer
15.11.02 17:25
SoundView
Die Analysten von SoundView bleiben auf Grund der Ergebnisse des jüngsten Analystenmeetings bei ihrer Empfehlung "Outperformer" für Aktien von IBM (WKN 851399).
Die wirklich interessanten Ergebnisse des Meetings seien nach Meinung der Analysten zwischen den Zeilen zu finden gewesen. Die meisten Aussagen seien von den Analysten erwartet worden. In Summe habe sich das Analystenmeeting auf die Zukunftsvisionen von Palmisano konzentriert. Daneben habe das Management auch Gespräche mit JP Morgan über einen 7,5 Mrd. USD-Deal bestätigt.
Auch habe das Management seine Zufriedenheit mit dem allgemeinen Konsens für 2003 zu Ausdruck gebracht, einem Umsatzwachstum von 8% (oder 2% ohne PwCC) und einer Steigerung des Gewinns/Aktie um 10%. Nach Meinung der Analysten unterstreiche dies die enorme Hebelwirkung des Geschäftsmodells von IBM.
Im Detail habe Mike Lawrie erklärt, wie IBM durch die Konzentration auf veränderte Bedürfnisse zu positiven Ergebnissen kommen wolle. Ginni Rometty habe die Chancen bei grundlegenden Kommunikationsdiensten (BCS) gut zusammengefasst und habe erwähnt, dass die Integration von PwCC gut verlaufe. Bob Moffat habe sich auf die Zulieferkette und die Auswirkungen auf das PC-Geschäft konzentriert und John Kelly habe Änderungen und Aussichten im Bereich Mikroelektronik zusammengefasst.
Da IBM indirekt auch seine Prognose für das 4. Quartal bestätigt habe, seien die Analysten mit ihrer Schätzung weiterhin zufrieden. Auch im Jahr 2003 sollte IBM in der Lage sein, Marktanteile zu gewinnen und seinen Gewinn/Aktie um einen 2-stelligen Prozentsatz zu steigern. Besonders im Rahmen eines künftigen Aufschwungs sollte IBM sein Gewinnwachstum deutlich beschleunigen können.
Die Analysten von SoundView sehen die Aktie von IBM nach wie vor als Outperformer mit einem Kursziel von 100 USD.
Die wirklich interessanten Ergebnisse des Meetings seien nach Meinung der Analysten zwischen den Zeilen zu finden gewesen. Die meisten Aussagen seien von den Analysten erwartet worden. In Summe habe sich das Analystenmeeting auf die Zukunftsvisionen von Palmisano konzentriert. Daneben habe das Management auch Gespräche mit JP Morgan über einen 7,5 Mrd. USD-Deal bestätigt.
Im Detail habe Mike Lawrie erklärt, wie IBM durch die Konzentration auf veränderte Bedürfnisse zu positiven Ergebnissen kommen wolle. Ginni Rometty habe die Chancen bei grundlegenden Kommunikationsdiensten (BCS) gut zusammengefasst und habe erwähnt, dass die Integration von PwCC gut verlaufe. Bob Moffat habe sich auf die Zulieferkette und die Auswirkungen auf das PC-Geschäft konzentriert und John Kelly habe Änderungen und Aussichten im Bereich Mikroelektronik zusammengefasst.
Da IBM indirekt auch seine Prognose für das 4. Quartal bestätigt habe, seien die Analysten mit ihrer Schätzung weiterhin zufrieden. Auch im Jahr 2003 sollte IBM in der Lage sein, Marktanteile zu gewinnen und seinen Gewinn/Aktie um einen 2-stelligen Prozentsatz zu steigern. Besonders im Rahmen eines künftigen Aufschwungs sollte IBM sein Gewinnwachstum deutlich beschleunigen können.
Die Analysten von SoundView sehen die Aktie von IBM nach wie vor als Outperformer mit einem Kursziel von 100 USD.
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