IDEC kaufen
17.06.02 16:22
Hornblower Fischer
Die Analysten von Hornblower Fischer bewerten die IDEC-Aktie (WKN 883218) mit "kaufen".
IDEC Pharma. gehöre mit einer Marktkapitalisierung von über 5 Mrd. US-Dollar bereits zu den Schwergewichten im Biotechbereich und zähle seit Jahren – ähnlich wie die unangefochtene Nummer Eins Amgen - zu den Lieblingen der Wall Street. Marktbeobachter gingen davon aus, dass die Umsätze von Rituxan in den nächsten Jahren konstant blieben oder sich eventuell sogar leicht rückläufig entwickeln würden.
Das habe zur Folge, dass das Wachstum des Unternehmens, dessen Umsatz derzeit zu 95% von Rituxan getragen werde (weltweiter Umsatz: 779 Mio. US-Dollar in 2001; >1 Mrd. US-Dollar in 2002 geschätzt), in den nächsten Jahren entscheidend von dem Markterfolg von Zevalin abhängen werde. Die Vorzeichen dafür stünden insgesamt allerdings gut, auch wenn IDEC erst kürzlich einen leichten Rückschlag hinsichtlich Zevalin habe hinnehmen müssen.
Die Übernahme der Kosten für Zevalin durch die Krankenversicherungen in den USA werde sich um drei Monate bis Oktober verschieben. Man gehe davon aus, dass dies die Umsatzerlöse für 2002 um etwa 7 Mio. US-Dollar reduzieren werde. Da sich derzeit kein Präparat in der Phase III befinde, würden in den nächsten beiden Jahren keine neuen umsatzgenerierenden Medikamente auf den Markt kommen, was den Erfolgsdruck auf Zevalin noch mehr verstärke.
Nichtsdestotrotz habe IDEC zwei erfolgreiche Produkte am Markt, schreibe schwarze Zahlen und verfüge über einen sehr hohen Cashbestand. Dazu kämen ausgereifte Technologien, die es IDEC auch in Zukunft erlaube, die Produktpipeline breit und tief gefächert zu gestalten. Ferner kooperiere IDEX mit namhaften Unternehmen wie Genentech, Eisai, Mitsubishi Pharma, Seikagaku, Schering und Taisho Pharmaceuticals. Von der Bewertungsseite her ergebe sich nach der heftigen Korrektur im Biotechsektor seit Jahresbeginn - IDEC habe über 50% an Börsenwert verloren – eine im Branchenvergleich scheinbar günstige Einstiegsgelegenheit.
Während langfristig orientierte Anleger auf dem jetzigen Niveau zugreifen können, so die Analysten von Hornblower Fischer, sollten Investoren mit einem Anlagehorizont von lediglich 6-12 Monaten sich des weiteren kurzfristigen Rückschlagpotenzials bei IDEC bewusst sein.
IDEC Pharma. gehöre mit einer Marktkapitalisierung von über 5 Mrd. US-Dollar bereits zu den Schwergewichten im Biotechbereich und zähle seit Jahren – ähnlich wie die unangefochtene Nummer Eins Amgen - zu den Lieblingen der Wall Street. Marktbeobachter gingen davon aus, dass die Umsätze von Rituxan in den nächsten Jahren konstant blieben oder sich eventuell sogar leicht rückläufig entwickeln würden.
Die Übernahme der Kosten für Zevalin durch die Krankenversicherungen in den USA werde sich um drei Monate bis Oktober verschieben. Man gehe davon aus, dass dies die Umsatzerlöse für 2002 um etwa 7 Mio. US-Dollar reduzieren werde. Da sich derzeit kein Präparat in der Phase III befinde, würden in den nächsten beiden Jahren keine neuen umsatzgenerierenden Medikamente auf den Markt kommen, was den Erfolgsdruck auf Zevalin noch mehr verstärke.
Nichtsdestotrotz habe IDEC zwei erfolgreiche Produkte am Markt, schreibe schwarze Zahlen und verfüge über einen sehr hohen Cashbestand. Dazu kämen ausgereifte Technologien, die es IDEC auch in Zukunft erlaube, die Produktpipeline breit und tief gefächert zu gestalten. Ferner kooperiere IDEX mit namhaften Unternehmen wie Genentech, Eisai, Mitsubishi Pharma, Seikagaku, Schering und Taisho Pharmaceuticals. Von der Bewertungsseite her ergebe sich nach der heftigen Korrektur im Biotechsektor seit Jahresbeginn - IDEC habe über 50% an Börsenwert verloren – eine im Branchenvergleich scheinbar günstige Einstiegsgelegenheit.
Während langfristig orientierte Anleger auf dem jetzigen Niveau zugreifen können, so die Analysten von Hornblower Fischer, sollten Investoren mit einem Anlagehorizont von lediglich 6-12 Monaten sich des weiteren kurzfristigen Rückschlagpotenzials bei IDEC bewusst sein.
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