Kemira Downgrade
27.07.00 00:00
WestLB Panmure
Wertpapierexperten der WestLB Panmure stufen die Aktie der Kemira OY (WKN 893079) von „Neutral“ auf „Underperformer“ herab.
Der Konzern befinde sich in einem umfangreichen Reorganisationsprozess. Das erste Quartal 2000 habe die Ergebniserwartungen der Analysten nicht erfüllen können und auch das zweite dürfte von Streiks, Restrukturierungen und Desinvestitionen geprägt sein.
Ziel der Unternehmensstrategie sei es, sich auf Kernkompetenzen zu konzentrieren und die Zyklizität zu verringern. Die Preiserholungen würden sich bei Kemira aufgrund der Kontraktstruktur erst mit einiger Zeitverzögerung niederschlagen.
Das zweite Quartal sollte über dem Vorjahresquartal liegen. Für das erste Halbjahr werde mit einem Umsatzplus um 4% auf 1,35 Mrd. € und einem durch außerordentliche Erträge überzeichneten Jahresüberschuss von 90 Mio. € gerechnet, was einem Plus von 190% entspreche.
Alle Geschäftsbereiche dürften im Vergleich zum ersten weiter zugelegt haben, auch im Agrobereich würden die Experten leicht positive Ergebnisbeiträge erwarten.
Erst jedoch bei einer sich derzeit nicht abzeichnenden, deutlichen Verbesserung der Aussichten im Agrobereich und einem Ende der Restrukturierungsphase dürfte mit einer kräftigeren Kurserholung zu rechnen sein.
Bis dahin werde die Aktie auf „Underperformer“ herabgestuft, so die Analysten.
Der Konzern befinde sich in einem umfangreichen Reorganisationsprozess. Das erste Quartal 2000 habe die Ergebniserwartungen der Analysten nicht erfüllen können und auch das zweite dürfte von Streiks, Restrukturierungen und Desinvestitionen geprägt sein.
Ziel der Unternehmensstrategie sei es, sich auf Kernkompetenzen zu konzentrieren und die Zyklizität zu verringern. Die Preiserholungen würden sich bei Kemira aufgrund der Kontraktstruktur erst mit einiger Zeitverzögerung niederschlagen.
Alle Geschäftsbereiche dürften im Vergleich zum ersten weiter zugelegt haben, auch im Agrobereich würden die Experten leicht positive Ergebnisbeiträge erwarten.
Erst jedoch bei einer sich derzeit nicht abzeichnenden, deutlichen Verbesserung der Aussichten im Agrobereich und einem Ende der Restrukturierungsphase dürfte mit einer kräftigeren Kurserholung zu rechnen sein.
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