National Semiconductor neutral
10.12.02 17:16
SoundView
Die Analysten von SoundView bleiben auch nach Bekanntgabe der Ergebnisse des 2. Geschäftsquartals bei ihrer neutralen Einschätzung für Aktien von National Semiconductor (WKN 857469), kurz NSC.
Der von NSC im 2. Geschäftsquartal erzielte Umsatz von 422 Mio. USD habe die Erwartung der Analysten von 415 Mio. USD und den allgemeinen Konsens von 410 Mio. USD übertroffen. Der Umsatz in der Drahtlossparte sei im Quartalsvergleich um 5% gewachsen, da sich die Präsenz von NSC in der Handybranche verbessert habe. Da sich der Auftragsstand in der Handysparte ebenfalls im 2-stelligen Umfang erhöht habe, sollte diese auch in Zukunft einen positiven Beitrag zur Umsatzentwicklung leisten.
Die Bruttomarge sei im Quartalsvergleich leicht von 43,3% auf 42,9% zurückgegangen, was mit einem reduzierten Produktionsniveau und geringeren Lagerbeständen zu tun habe. Insgesamt sei der Auftragsstand im Quartalsvergleich um 5% zurückgegangen, was die Reduktion der Lagerbestände im Vertrieb und saisonale Einflüsse widerspiegle. Obwohl die zweite Quartalshälfte besser ausgefallen sei als die erste, stimme dies mit der normalen saisonalen Entwicklung überein.
Da die Aktie von NSC zur Zeit mit einem KGV für 2003 von 88 und für 2004 von 35 bewertet sei, halten die Analysten die Aktie für fast ausreichend bewertet.
Aus diesem Grund beurteilen die Analysten von SoundView die Aktie von National Semiconductor nach wie vor als neutral und bleiben bei ihrem Kursziel von 19 USD.
Der von NSC im 2. Geschäftsquartal erzielte Umsatz von 422 Mio. USD habe die Erwartung der Analysten von 415 Mio. USD und den allgemeinen Konsens von 410 Mio. USD übertroffen. Der Umsatz in der Drahtlossparte sei im Quartalsvergleich um 5% gewachsen, da sich die Präsenz von NSC in der Handybranche verbessert habe. Da sich der Auftragsstand in der Handysparte ebenfalls im 2-stelligen Umfang erhöht habe, sollte diese auch in Zukunft einen positiven Beitrag zur Umsatzentwicklung leisten.
Da die Aktie von NSC zur Zeit mit einem KGV für 2003 von 88 und für 2004 von 35 bewertet sei, halten die Analysten die Aktie für fast ausreichend bewertet.
Aus diesem Grund beurteilen die Analysten von SoundView die Aktie von National Semiconductor nach wie vor als neutral und bleiben bei ihrem Kursziel von 19 USD.
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