Novellus Systems "hold"
29.03.05 11:44
Legg Mason
Die Analysten von Legg Mason vergeben für die Aktie des US-amerikanischen Unternehmens Novellus Systems im Rahmen einer Ersteinschätzung das Rating "hold".
Das Unternehmen sei ein führender Zulieferer für Unternehmen der Halbleiterbranche. Trotz der allgemein positiven Haltung gegenüber der Gesamtbranche überwiege nach Einschätzung der Analysten eine Reihe unternehmensspezifischer Kritikpunkte. So habe man Zweifel, ob das Unternehmen in Bezug auf die Kosten- und Ausgabenstruktur Fortschritte machen könne. In den vergangenen Jahren sei die Entwicklung in diesem Bereich uneinheitlich verlaufen. Dies habe negative Auswirkungen auf die Margen mit sich gebracht und den operativen Hebel verringert.
Die EPS-Schätzung der Analysten betrage für das Geschäftsjahr 2005 0,90 USD, für 2006 werde ein EPS in Höhe von 1,45 USD erwartet. Auf dieser Grundlage errechne sich ein 2005-KGV von 30,1 sowie ein 2006-KGV von 18,7. Basierend auf der Ergebnisschätzung des Jahres 2006 habe man für die Aktie einen fairen Wert von 29 USD ermittelt.
Vor diesem Hintergrund bewerten die Analysten von Legg Mason die Aktie des Unternehmens Novellus Systems mit "hold".
Das Unternehmen sei ein führender Zulieferer für Unternehmen der Halbleiterbranche. Trotz der allgemein positiven Haltung gegenüber der Gesamtbranche überwiege nach Einschätzung der Analysten eine Reihe unternehmensspezifischer Kritikpunkte. So habe man Zweifel, ob das Unternehmen in Bezug auf die Kosten- und Ausgabenstruktur Fortschritte machen könne. In den vergangenen Jahren sei die Entwicklung in diesem Bereich uneinheitlich verlaufen. Dies habe negative Auswirkungen auf die Margen mit sich gebracht und den operativen Hebel verringert.
Die EPS-Schätzung der Analysten betrage für das Geschäftsjahr 2005 0,90 USD, für 2006 werde ein EPS in Höhe von 1,45 USD erwartet. Auf dieser Grundlage errechne sich ein 2005-KGV von 30,1 sowie ein 2006-KGV von 18,7. Basierend auf der Ergebnisschätzung des Jahres 2006 habe man für die Aktie einen fairen Wert von 29 USD ermittelt.
Vor diesem Hintergrund bewerten die Analysten von Legg Mason die Aktie des Unternehmens Novellus Systems mit "hold".
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